В пятницу на мировых рынках наблюдалось заметное улучшение сантимента. Так, индекс развитых стран MSCI World укрепился на 2,6%, а индекс развивающихся стран MSCI EM поднялся на 1,5%. Способствовали укреплению рынков заявления ФРС США о возможных изменениях денежно-кредитной политики в связи с ростом геополитической напряженности, а также блок неплохих статистических данных. В частности, доходы потребителей США в январе не изменились по сравнению с декабрем, а расходы — выросли на 2,1%. В то же время доходность 10-летних казначейских облигаций почти не изменилась, составив 1,97%, а индекс S&P500 укрепился на 2,2%.
По состоянию на утро понедельника наблюдается смешенная динамика мировых рынков. Ключевые азиатские индексы преимущественно растут за исключением Китая и Индии. Фьючерс на S&P 500 теряет более 2%. Котировки сырья, в т.ч. нефти Brent, уверенно поднимаются.
На этой неделе ожидается блок статистики, который будет учитываться при принятии решений об изменении денежно-кредитной политики США на ближайшем заседании ФРС 15-16 марта. В частности, в среду выйдут данные по изменению числу занятых вне сельскохозяйственного сектора США от ADP, а в пятницу от Бюро Статистики и Труда США. Также инвесторы будут следить за данными по PMI и ISM промышленности стран Европы, США (вторник), а также Китая (четверг). Глобальные инвесторы также продолжат оценивать и геополитические риски, а также их влияние на рост котировок сырья. Ожидаем повышенную волатильность мировых рынков на этой неделе.
Индекс МосБиржи (+20%) в пятницу коррекционно отскочил, однако акции Сбера (MCX:SBER) (-0,8%) продолжили находилиться под давлением.
Несмотря на снижение цен на энергоносители, наибольший рост показали акции нефтегазового сектора. Мы связываем такую динамику с уходом опасений инвесторов касательно ограничительных мер в отношении российских нефтегазовых компаний. Лидерами стали бумаги Транснефти (MCX:TRNF_p) ап (+22,1%), акции Татнефти (MCX:TATN) ао (+13,9%), НОВАТЭКа (MCX:NVTK) (+12,3%) и Роснефти (MCX:ROSN) (+12,1%) показали более сдержанную динамику. Бумаги ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (+5,7%) и Газпрома (MCX:GAZP) (+8,4%) выглядели «слабее» рынка.
Наименьший рост среди ключевых сегментов сегодня показал сектор финансов. Здесь под выраженным давлением были акции Сбера (ао: -0,8%; ап: -0,5%) и ВТБ (MCX:VTBR) (+0,1%) из-за введённых ранее санкций. Выделим также резко подскочившие акции Банка Санкт-Петербург (MCX:BSPB) (+34%).
Сектор горной добычи и металлургии выглядел неуверенно. Акции РУСАЛа (MCX:RUAL) (-10,6%), Petropavlovsk (-5,9%), Полиметалл (MCX:POLY) (-7,7%) снизились по итогам дня, в то же время бумаги угледобывающих компаний (Мечел (MCX:MTLR) ао: +22,5%; ап: +45,1%; Распадская (MCX:RASP): +20,2%) показали рекордный рост. Акции Полюса (MCX:PLZL) (+8,4%) вернулись выше отметки 10 000 рублей.
Отметим обвалившиеся акции HeadHunter (MCX:HHRUDR) Group (-27,4%), а также снизившиеся бумаги ЦИАН (-15,6%) и ПИК (MCX:PIKK) (-8,3%). В то же время подлетели акции сектора электроэнергетики (Интер РАО (MCX:IRAO): +26,2%; Россети (MCX:RSTI) ап: +40,9%; ОГК-2 (MCX:OGKB): +25,6%).
В связи с повышенной волатильностью рынков, ЦБ принял решение отложить старт торгов акциями на МосБирже до не ранее 15:00.