Вчерашний день ярко продемонстрировал всем, что сейчас самое важное на рынке и кто здесь главный. Геополитика, геополитика и еще раз геополитика, а потом уже экономика.
Стоило появиться перед началом основной торговой сессии сообщению о позитивных сдвигах на переговорах между Россией и Украиной, как рынки полетели вверх, радостно встречая эту новость. Правда, через некоторое время прокатилась волна скептицизма, которая немного поубавила напор быков. Все же заряд оптимизма от этого события до конца не угас, и торги завершились в уверенном плюсе, где индексы прибавили от 1% (индекс Dow Jones) до почти 2% (индекс NASDAQ).
На отраслевом уровне, вызванном возникновением всеобщего оптимизма, лучше всего проявляются акции тех компаний, которые и должны быть вовлечены в рост роста, а именно акции технологических компаний, а также акции циклических компаний потребительского сектора. И те, и другие подорожали в среднем более чем на 2%.
Лучше всего были акции REIT – компаний, управляющих недвижимостью, которые выросли в среднем почти на 3% (+2,9%). Повышенный спрос на акции в прошлом был вышедшими до начала индексации торговых данных Кейса-Шиллера об использовании цен на недвижимость в 20-ти прибрежных городах США, которые измеряли рост цен выше, чем прогнозировали аналитики.
На уровне отдельных акций главной звездой вчерашнего дня стала рейтинговая компания Nielsen Holdings (NYSE:NLSN, +20,31%), которая согласилась на приобретение группой частных инвестиционных компаний в рамках сделки, которая оценивает эту компанию, занимающуюся медиа-измерениями, примерно в $10 млрд, возродив сделку после того, как переговоры на прошлой неделе провалились.
Во вторник Nielsen сообщила, что консорциум, возглавляемый подразделением по управлению частным капиталом Elliott Management Corp. и Brookfield Asset Management Inc., согласился заплатить $28 за акцию компании, или $16 млрд, включая долг. Естественно, котировки акций Nielsen тут же взлетели на данные высоты, не дойдя до отметки в $28 около 5%.
Тот факт, что плата за риск оценивается участниками рынка всего в 5% свидетельствует о том, что вероятность заключения этой сделки очень высока, и она не вызовет никаких возражений со стороны антимонопольных служб.
Ожидания рынка 30 марта
После вчерашней всеобщей радости по поводу того, что переговоры между Россией и Украиной сдвинулись с мертвой точки, инвесторы, «переварив» все новости, уже не столь радостно смотрят на текущую ситуацию. Налицо явный скептицизм, который и отражается сегодня в поведении участников рынка. Кроме того, все вспомнили еще и про другие «ужасы нашего городка». Главный ужас — это, конечно же, инвертированная кривая доходности по казначейским облигациям (трежерям), которая свидетельствует о грядущей рецессии. Короче, было бы желание, а повод для испуга инвестор всегда найдет.
В итоге весь мировой фондовый рынок сегодня окрасился в красный цвет и бледнеть, а тем более зеленеть, пока не собирается.
Не смогла улучшить настроение участников рынка даже супер-хорошая отчетность от одного из мировых лидеров в сфере производства микрочипов – компании Micron Technology(NASDAQ:MU), которая была опубликована вчера вечером сразу же после окончания торгов. И текущие показатели прибыли на акцию, и прогнозы у этой компании были просто замечательные и уверенно побили прогнозы аналитиков.
Котировки самих этих акций, конечно же, выросли – в моменте более чем на 5%. Однако это не сильно взбодрило акции компаний коллег-конкурентов, например, таких как NVidia (NASDAQ:NVDA), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Intel (NASDAQ:INTC), Qualcomm (NASDAQ:QCOM) и целого ряда других. Все они ушли сегодня в минус и теряют на премаркете в среднем около 1%.
Что же касается общей ситуации, то и тут царят негативные настроения. Фьючерсы на основные американские индексы торгуются с потерей почти до 0,5% к вчерашнему закрытию и пока расти не собираются.
Однако еще, как говорится, не вечер. До начала основной торговой сессии в 15:15 МСК выйдут важные макроэкономические данные о новых рабочих местах в несельскохозяйственных секторах от агентства ADP. На эти данные участники рынка обращают пристальное внимание, и, возможно, они хотя бы несколько повышают настроение на рынке.
Но все же, даже если этого не становится, то небольшая локальная коррекция (а пока речь может идти именно об этом) даже и не помешает. Маленькая остановка и передышка среды высчитывают накопленный за прошедшие дни пар и растут дальше. На это и будем рассчитывать.