В четверг, в последний день первого квартала 2022 года, на мировых рынках наблюдались коррекционные настроения. Индекс развитых стран MSCI World потерял -1,4%, а развивающихся стран MSCI EM укрепился на -0,7%. Ухудшению настроений способствовали слабые статистические данные по США. Число новых заявок на пособия по безработице в США увеличилось на прошедшей неделе на 14 тыс. — до 202 тыс., что оказалась выше консенсус-прогноза Bloomberg в размере 196 тыс. В то же время расходы американцев в феврале выросли на 0,2% м/м, в то время как ожидался подъем на 0,5% м/м. В результате, доходность 10-летних государственных облигаций США удерживалась на уровне 2,3-2,35%. Индекс широкого рынка S&P500 (-1,5%) падал вторую торговую сессию подряд, причем снижение показали все секторальные подындексы. Под давлением находился и индекс технологических компаний NASDAQ Composite, который потерял по итогам дня 1,5%.
По состоянию на утро пятницы ситуация на мировых рынках оценивается нами как нейтральная. Хотя индексы на американские и европейские индексы несколько подрастают, котировки на товарных рынках снижаются. Ключевые азиатские индексы двигаются разнонаправленно на фоне слабых статистических данных по Японии и Китаю.
Сегодня ожидается публикация важного блока статистики по рынку труда в США. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства в США в марте составило 490 тыс., что ниже февральских значений, когда аналогичное значение было 678 тыс. В то же время, уровень безработицы может снизиться до 3,7%, что является минимальным уровнем с февраля 2020 года. Сильные данные по рынку труда позволят ФРС США сконцентрироваться на борьбе с высокой инфляцией, что может быть положительно воспринято рынками. Кроме этого инвесторы будут следить за выходом данных по индексам деловой активности в промышленности европейских стран и США. В целом, данные могут оказаться неплохими, поэтому ожидаем положительной динамики на мировых рынках в течение дня.
В четверг торги на российском рынке завершились уверенным ростом: индекс МосБиржи подрос на 7,6%, закончив день выше 2700 пунктов
Среди ключевых сегментов российского рынка, опережающий рост показал сектор финансов. Здесь лидерами стали акции ВТБ (MCX:VTBR) (+15,4%), в то же время бумаги Сбера (MCX:SBER) (ао: +6,8%, ап: +7,7%) и МосБиржи (+8,2%) двигались вместе с рынком.
Уверенно подросли акции компаний нефтегазового сектора (Роснефть (MCX:ROSN): +13,1%; Газпром (MCX:GAZP): +12,3%; ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH): +10,5%), а вот акции НОВАТЭКа (MCX:NVTK) (+0,4%) и «префы» Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+0,3%) выглядели невнятно из-за того, что они сильно подросли ранее, во время возобновления торгов.
Сектор горной добычи и металлургии (Норникель (MCX:GMKN): +2,5%; РУСАЛ (MCX:RUAL): +3,9%; НЛМК (MCX:NLMK): +2,9%; Северсталь (MCX:CHMF): +4%; ММК (MCX:MAGN): +2.1%;) также подрос, но показал существенно более скромную динамику. Лишь акции АЛРОСА (MCX:ALRS) (+8,9%) явно пользовались спросом у инвесторов. Отметим также акции Распадской (MCX:RASP), которые завершили день в минусе.
Ярко выраженными лидерами роста стали акции HeadHunter (MCX:HHRUDR) (+44,3%), OZON (MCX:OZONDR) (+33,2%) и группы Самолёт (+30,5%).
В аутсайдерах торгов оказались акции Черкизово (MCX:GCHE) (-3%) и Русагро (MCX:AGRODR) (-3,3%). Бумаги последней упали после новостей о запрете экспорт семян подсолнечника и введения квоты на вывоз подсолнечного масла.
Сегодня ралли российского фондового рынка может продолжиться, в случае отсутствия роста геополитических рисков, а индекс МосБиржи превысить 2750 пунктов. Отметим, что торги сегодня пройдут в обычном режиме, без вечерней сессии, а также с запретом «коротких» продаж частными инвесторами.