В четверг настроения на мировых рынках продолжили ухудшаться. Индексы развитых и развивающихся стран (MSCI World: -1,2%; MSCI EM: -1,2%) показали синхронное снижение. Поводом к развитию коррекционных настроений послужила публикация протокола с мартовского заседания ФРС. Так, Федрезерв отметил готовность начать сокращение баланса, объем которого достиг 8,9 трлн долл. В частности, объем снижения составит 95 млрд долл. ежемесячно — на 60 млрд долл. по государственным облигациям и 35 млрд долл. по закладным на недвижимость. Сокращение баланса будет происходить более быстрыми темпами, чем в предыдущих циклах, что может привести к снижению ликвидности на рынках. Кроме этого, регулятор упомянул и возможность повышения ключевой ставки на 0,5% на одном или нескольких предстоящих заседаниях. В результате, доходность 10-летних эталонных облигаций США превысила 2,6%, впервые за три года. Индекс широкого рынка S&P500 снизился на 1%, при этом сектора показали разнонаправленную динамику. Под сильным давлением второй день подряд находился высокотехнологический сектор: индекс NASDAQ Composite снизился на 2,2%.
В четверг утром мировые рынки продолжают снижаться. Ключевые азиатские рынки под давлением, во главе с Китаем, где вводятся новые ограничения вследствие коронавируса. Фьючерсы на американские и европейские индексы в «красно» зоне. В то же время котировки на товарных рынках несколько подрастают.
Внимание инвесторов сегодня будет сфокусировано на выступлениях отдельных членов ФРС, которые путем словесных интервенций могут повлиять на рынки. Полагаем, что они выступят о необходимости более агрессивных мер по ужесточению денежно-кредитной политики США для борьбы с инфляцией, что негативно будет воспринято рынками. Ожидаем сохранения коррекционных настроений на глобальных рынках в течение дня.
Вчера индекс МосБиржи упал на 1,9% из-за новых ограничительных мер со стороны ряда западных стран.
Бумаги финансового сектора резко снизились после новостей о введение новых санкций со стороны США и Великобритании. Лидерами падения стали акции Сбера (MCX:SBER) (ао: -8,1%, ап: -6,4%), которые потянули за собой и остальные бумаги финансовых компаний (ВТБ (MCX:VTBR): -4,9%; МосБиржа: -1,5%; TCS Group (MCX:TCSGDR): -2,8%).
Откат прочих сектор российского фондового рынка было не столь значительным. В нефтегазовом секторе спросом пользовались лишь бумаги Газпром нефти (MCX:SIBN) (+4,2%), другие же акции (ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH): -0,9%; Газпром (MCX:GAZP): -1,6%; Роснефть (MCX:ROSN): -3,3%) закончили день в минусе из-за снижения цен на энергоносители и укрепления рубля. В секторе горной добычи и металлургии движение акций было разнонаправленным. Здесь сильнее остальных упали бумаги ВСМПО-Ависма (MCX:VSMO) (-4,2%), Petropavlovsk (-3,4%) и Северстали (MCX:CHMF) (-2,9%), в то же время акции Норникеля (MCX:GMKN) (+0,8%), АЛРОСА (MCX:ALRS) (+0,8%), а также бумаги угледобывающих компаний (Распадская (MCX:RASP): +4,1%; Мечел (MCX:MTLR) ао: +2,6%) смогли подрасти.
Из прочих бумаг можем выделить динамику акций FESCO (MCX:FESH) (+13,4%), ставшими лидерами роста, а также восстанавливающийся сектор химпрома (Акрон (MCX:AKRN): +13,3%, ФосАгро (MCX:PHOR): +7,3%) после непродолжительной коррекции.
По нашим оценкам, негативные настроения на отечественном фондовом рынке сегодня сохранятся, из-за чего индекс МосБиржи может отпустить к отметке 2550 пунктов.