В пятницу на мировых рынках наблюдалось ухудшение настроений. Инвесторы продолжили отыгрывать возможное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. Доходность 10-летних эталонных облигаций США поднялась выше 2,7%, а индекс доллара пытался подняться выше 100 пунктов. Индекс широкого рынка S&P500 снизился на 0,3%, при этом хуже рынка выглядели бумаги высокотехнологических компаний, которые наиболее чувствительны к росту ставок.
По состоянию на утро понедельника на мировых рынках наблюдается ухудшение настроений. Ключевые азиатские рынки снижаются на фоне новостей об усилении эпидемиологических ограничений в Китае. Фьючерсы на азиатские и европейские индексы под давлением. Котировки на нефть несколько откатываются, но удерживаются выше 100 долл. за барр. Ожидаем, что в течение дня динамика глобальных рынков может сохраниться отрицательной.
На этой неделе ожидается большой блок важной статистической информации, способной оказать влияние на рынки. Так, во вторник выходят данные по потребительской, а в среды — по промышленной инфляции в США за март. Темпы роста потребительских цен, которые в последнее время находятся на высоком уровне (в феврале — на 7,9% г/г), являются ключевыми индикаторами в настоящий момент при выработке денежно-кредитной политики ФРС, в частности при определении объемов сокращения баланса ФРС и темпов повышения ключевой ставки. Кроме этого, на этой неделе стартует сезон отчетности в США, и первыми традиционно начинают отчитываться банка, в частности JP Morgan Chase, Goldman Sachs (NYSE:GS), Citigroup (NYSE:C). Стоит отметить, что текущая торговая неделя будет сокращенной, в пятницу в Великобритании и США — выходной.
В пятницу индекс МосБиржи потерял 1,6%, закончив день в районе 2 593 пунктов.
По-прежнему динамику российского рынка задавали акции финансового сектора (Сбер (MCX:SBER): -2,6%; ВТБ (MCX:VTBR): -2%), при этом заметно снизились расписки TCS Group (MCX:TCSGDR) (-5,6%). Нефтегазовый сектор находился под давлением (ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH): -1%; Газпром (MCX:GAZP): -1,6%; Роснефть (MCX:ROSN): -1,3%; НОВАТЭК (MCX:NVTK): -4,9%), что связанно со снижением цен на нефть, а также укреплением рубля. Акции горнодобывающего сектора показали разнонаправленную динамику. Положительную динамику показали акции ВСМПО-Ависма (MCX:VSMO) (+4,4%), НЛМК (MCX:NLMK) (+0,4%), Северсталь (MCX:CHMF) (+0,2%) и ТМК (MCX:TRMK) (+2,3%), при этом снижались бумаги золотодобывающих компаний (Полюс (MCX:PLZL): -2,4%; Petropavlovsk: -3,6%) также были под давлением. Отдельно выделяем акции АЛРОСА (MCX:ALRS), которые снизились на 11,1% на новостях об усилении санкций. Другие же сектора выглядели безыдейно.
Снижение ключевой ставки ЦБ в пятницу и отмена комиссии на покупку валюты может оказать поддержку российскому фондовому рынку и притоку средств инвесторов на фондовый рынок. Полагаем, что индекс МосБиржи в понедельник может вновь перейти к росту, при этом лучше рынка окажутся бумаги экспортных компаний.