Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть снижаются после роста в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились. В ЕС сегодня могут обсудить возможность введения нефтяного эмбарго против России.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 1,4%, при этом в лидерах падения оказался высокотехнологичный Nasdaq. Доходность 10-летних гособлигаций США продолжает обновлять максимумы с 2019 года и уже находится выше 2,7%. Фондовые площадки в целом завершили неделю у важных краткосрочных значений и ощущали давление от грядущего ужесточения политики ФРС.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,4%, тем не менее оставаясь выше поддержки 4450 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Рынок ждет насыщенная на события неделя, когда помимо прочего будут опубликованы данные по инфляции, а также с данных JPMorgan, Wells Fargo (NYSE:WFC), Morgan Stanley (NYSE:MS), Goldman Sachs, Citigroup (NYSE:C) и U.S. Bancorp стартует сезон квартальных отчетностей.
Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,5%. На выходных во Франции завершился первый тур президентских выборов, согласно которому большинство голосов осталось за текущим президентом Макроном – позитивно с точки зрения политической стабильности региона. Окончательное голосование пройдет 24 апреля. На этой неделе помимо прочих событий инвесторы будут ждать заседания ЕЦБ.
На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,6%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,1%. Китайские индексы теряют порядка 3%. Опубликованные с утра данные по потребительской и производственной инфляции КНР в марте оказались выше прогнозов, но все же рост индекса цен производителей в годовом исчислении замедлился с 8,8% до 8,3%.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром падают примерно на 2% после аналогичного роста в пятницу. Котировки остаются в краткосрочном “боковике”, а риски обновления минимумов марта 96,97 долл и 93,56 долл соответственно на этой неделе сохраняются. МЭА и ОПЕК в ближайшие дни опубликуют свои ежемесячные отчеты, а в ЕС, вероятно, продолжат обсуждать возможность введения нефтяного эмбарго против России. На нефтяной рынок оказывает давление реализация стратегических резервов, а также продолжение локдаунов в Китае.
События дня
|
|---|
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу снизились, отступив от ближайших сопротивлений 2700 пунктов и 1100 пунктов соответственно. Долларовый РТС из-за динамики рубля все еще смотрится увереннее и расположен у средней полосы Боллинджера дневного графика (1080 пунктов), но в целом российский рынок показал неуверенность у краткосрочных сопротивлений и, значит, развитие восходящего тренда пока под вопросом.
Рубль в пятницу на Мосбирже приостановил рост против доллара и евро после неожиданного снижения ставки ЦБ РФ с 20% до 17%, а сегодня утром на Форекс немного ослабевает и расположен в районе 80 руб и 88 руб соответственно. Банк России с 11 апреля также отменяет 12-процентную комиссию на покупку валюты на бирже, что может стать дополнительным негативным для рубля фактором.
Торги акциями в основной фондовой секции Мосбиржи продолжатся по режиму прошлой недели, с 9.50 мск до 18.50 мск. Российский рынок и рубль в условиях сохранения санкционного давления, пессимистичных настроений за рубежом и возможного введения новых ограничений на этой неделе могут начать неделю с умеренных продаж. Позитивных сдвигов на геополитическом фронте пока не наблюдается, что может подрывать уверенность инвесторов в краткосрочных перспективах рынка. В США и Европе тем временем продолжат оценивать внутренние экономические факторы и, в частности, перспективы ужесточения денежно-кредитных условий при высокой инфляции.