В четверг на мировых рынках преобладали позитивные настроения. Индекс развитых стран MSCI World упал на 0,8%, а развивающихся стран MSCI EM — на 0,2%. Второй день подряд ключевым фактором, определяющим динамику рынков, являются финансовые отчеты корпораций США. Так, финансовые результаты Citigroup (NYSE:C) и Morgan Stanley (NYSE:MS) хотя и показали снижение, но оказались лучше прогнозов рынка, что привело слабому укреплению бумаг. В то же время, отчеты Goldman Sachs (NYSE:GS) и Wells Fargo (NYSE:WFC) оказались слабее прогнозов и указывали на значительное снижение прибыли, что привело к падению бумаг. Добавили неопределённости рынкам и данные по розничным продажам в США, которые показали рост в марте на 0,5% м/м, оказавшись ниже ожиданий рынка. В результате, доходность 10-летних государственных облигаций США вновь приступила к росту, поднявшись выше 2,8% — максимальный уровень с начала 2019 года. Индекс высокотехнологических компаний NASDAQ Composite, наиболее чувствительный к изменению ставок, потерял 2,3%, опустившись до 4-недельных минимумов. Индекс широкого рынка S&P500 снизился на 1,2%, при этом в секторальном разрезе снижались все индексы за исключением энергетического.
На утро пятницы на мировых рынках настроения на мировых рынках ухудшаются. Ключевые азиатские снижаются на фоне обострения геополитических рисков между Китаем и Тайванем. Рынки Австралии, Великобритании, США и Гонконга закрыты ввиду праздника. Цены на нефть растут, превысив 110 долл. за барр. Торговая активность инвесторов сегодня будет слабой, полагаем, что текущий торговый день мировые рынки проведут безыдейно.
Вчера индекс МосБиржи обрушился на 4,8% ввиду явного дефицита идей для покупки, что отражается в рекордно низких объёмах торгов.
Снижение наблюдалось во всех сегментах рынка, но наиболее сильное — у флагманов рынка: акции Газпрома (MCX:GAZP) и Сбера (MCX:SBER) упали на 5,2% и 4,1% соответственно. Среди крупных компаний более выраженное снижение отмечалось и у акций НОВАТЭКа (MCX:NVTK) (-8,0%) при отсутствии значимых новостей. Отметим, что акции компании практически полностью растеряли весь рост после начала торгов в марте. Под давлением были и бумаги Яндекса (MCX:YNDX) (-6,8%) и Интер РАО (MCX:IRAO) (-6,6%), а бумаги ФосАгро (MCX:PHOR) (-7,3%).
Среди прочих бумаг, отметим расписки Petropavlovsk (-16,6%), ставшие аутсайдерами торгов на корпоративных новостях.
Лишь несколько компаний подросли по итогам дня. Среди них раллирующие бумаги Росбанка (+9,8%) и приблизившиеся к максимумам бумаги FESCO (MCX:FESH) (+7%). Положительную динамику показали акции Распадской (MCX:RASP) (+1,5%).
Мы ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня будет консолидироваться в диапазоне 2400-2450 пунктов с незначительными попытками отскока. Тем не менее, сильных факторов, способных оказать поддержку российскому рынку в настоящее время не видим.