Внешний фон утром вторника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабильны после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых немного улучшились. Новая Зеландия ввела санкции против ЦБ РФ, Сбербанка (MCX:SBER), Альфа-банка, Газпромбанка, банка «Россия» и Внешэкономбанка и других организаций, а европейские страны продолжат обсуждение нефтяного эмбарго против РФ.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в понедельник, после попыток подрасти в начале дня, завершились снижением трех основных индексов в пределах 0,2%, которые консолидировались вблизи краткосрочных поддержек в виде нижних полос Боллинджера дневных графиков (4370 пунктов для S&P 500). От текущих уровней рынок вполне может отступить выше как минимум в рамках коррекции. В остальном экономическая ситуация в целом скорее остается напряженной: доходность 10-летних гособлигаций поднялась до максимума с 2018 года, превысив 2,85%, а представитель ФРС Буллард не исключил повышения процентной ставки сразу на 75 базисных пунктов, хотя и не считает необходимым одноразовое увеличение более чем на 50 базисных пунктов.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,4%, пытаясь отступить от поддержки 4370 пунктов. Ближайшей целью роста при коррекционном сценарии может стать сопротивление 4470 пунктов. Вторник же отметится главным образом выходом первых данных по рынку жилья страны за март, а также квартальными результатами J&J, Netflix (NASDAQ:NFLX), IBM (NYSE:IBM), Travelers и Halliburton.
Торги в Европе в четверг завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, а во вторник инвесторы региона наконец вернутся на биржи после продолжительных праздничных выходных.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,7%. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,5%. Китайские индексы падают в пределах 1%, несмотря на сообщения о подготовке властями нового пакета мера по поддержке национальной экономики в условиях коронавируса.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI снижаются менее чем на 0,5% после незначительных изменений накануне. Котировки колеблются на фоне приостановки нефтедобычи на крупнейшем месторождении Ливии, перспективы ускорения экономической активности Китая по мере снятия коронавирусных ограничений, а также рисков введения нефтяного эмбарго против РФ европейскими странами. Следующими целями движения цен при бычьем сценарии могли бы стать уровни 121 долл и 115,50 долл (верхние полосы Боллинджера дневных графиков).
События дня
- число разрешений на строительство и строительств новых домов США в марте (15.30 мск)
- ВВП России за февраль (19.00 мск)
- Франция обсудит с США и другими странами новые санкции против России
- встречи МВФ
- квартальные результаты J&J, Netflix, IBM, Travelers, Halliburton
- операционные результаты X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) за 1-й кв 2022 г.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 3-3,5%, развивая нисходящее движение от района сопротивлений 2530 и 950 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Рынок, таким образом, пока подтверждает курс на движение в район 2210 и 800 пунктов соответственно (нижние полосы Боллинджера) с возможностью краткосрочных коррекционных отскоков.
Рубль накануне на Мосбирже укрепился в пределах 3% против доллара и евро, а сегодня утром на Форекс прибавляет менее чем 0,5% и расположен в районе 80 руб и 87 руб соответственно. Российская валюта сохраняет уверенность, несмотря на усиление санкционного давления.
Во вторник у российского рынка, вероятно, вновь не окажется значительных поводов для развития повышения, в связи с чем день снова может пройти на пессимистичной ноте с наиболее ярко выраженным негативом в банковском секторе после введения санкций со стороны Новой Зеландии. Европейские рынки также возвращаются с выходных и, значит, лидеры ЕС продолжат и обсуждение новых ограничений против РФ, среди которых – нефтяное эмбарго. Золото отскочило от психологически важной отметки 2000 долл, а Всемирный банк понизил прогноз по росту глобальной экономики в этом году с 4,1% до 3,2%. Позитивных новостей пока недостает.