На российском рынке акций в четверг, как и днем ранее, не наблюдалось единства в настроениях. Индекс Мосбиржи к 18.10 снизился на 2,25%, до 2278,29 пункта, а индекс РТС вырос на 0,72%, до 967,35 пункта, вновь получая поддержку от укрепления рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру вырос в пределах 3% против доллара и евро, располагаясь у 74,20 руб и 79,90 руб соответственно, при этом на Форекс валютные пары теряли 3-4% и находились у 79,60 руб и 87 руб соответственно. Полномочия главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной в четверг были продлены Госдумой еще на 5 лет.
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали акции Самолета (+13,35%), бумаги ЛСР (MCX:LSRG) (+3,91%), гдр Fix Price (MCX:FIXPDR) (+5,92%), котировки ММК (MCX:MAGN) (+3,26%), М. Видео (MCX:MVID) (+2,72%) и Новатэка (MCX:NVTK) (+2,60%).
Акции ЛСР выросли после публикации операционных результатов за 1-й квартал 2022 года, согласно которым продажи недвижимости за отчетный период подскочили в 2,2 раза, до 41 млрд руб, а в физическом выражении увеличились на 54%.
М. Видео отчиталась о росте общих продаж по итогам 1-го квартала текущего года на 28,1% г/г при увеличении онлайн-продаж на 29,8% г/г (с учетом их общей доли в структуре продаж 67,7%).
Акционеры НОВАТЭКа при этом утвердили финальные дивиденды за 2021 год в размере 43,77 руб на акцию (доходность 4,2%) с датой закрытия реестра 5 мая – неплохие новости с учетом отмены дивидендных выплат многими компаниями.
В лидерах снижения находились акции ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (-6,75%), котировки Яндекса (MCX:YNDX) (-5,12%), гдр TCS Group (MCX:TCSGDR) (-4,56%), обыкновенные акции Татнефти (MCX:TATN) (-4,51%) и бумаги Газпрома (MCX:GAZP) (-3,23%).
Акции ЛУКОЙЛа на фоне сложившейся геополитической обстановки падают уже несколько дней подряд, при этом сегодня глава компании Вагит Алекперов (против которого были введены персональные санкции Великобритании и Австралии) сложил с себя полномочия и покинул совет директоров.
Яндекс в четверг ввиду складывающейся неопределенности отозвал все прогнозы результатов, которые предоставлял на 2022 год.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США в четверг начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ отступили от её максимумов и прибавляли порядка 0,6%. Поддержку настроениям оказывали, в частности, оптимистичные квартальные результаты Tesla (NASDAQ:TSLA) и AT&T (NYSE:T), а также прогнозы United Airlines по возвращению к прибыльности в этом году. В остальном индикатор производственной активности ФРБ Филадельфии в апреле упал с 27,4 до 17,6 пункта (ожидался 21 пункт), а доходность 10-летних гособлигаций вернулась выше 2,9%. Индекс S&P 500 в четверг остановил повышение у сопротивления 4500 пунктов, что может стать в том числе предвестником смены краткосрочного тренда.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов увеличился на 1%. Окончательная оценка потребительской инфляции еврозоны за март (+2,4% г/г) оказалась немногим ниже прогнозов, но один из представителей ЕЦБ при этом не исключил повышения процентных ставок в регионе уже в июле, что вызвало укрепление европейской валюты. Сегодня инвесторы еще ждут выступлений глав ЕЦБ и Банка Англии, а в пятницу будут опубликованы предварительные оценки деловой активности стран Европы в апреле в секторах услуг и промышленности (ожидается замедление роста).
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в плюсе и прибавляли около 1%, в ходе внутридневного роста не сумев закрепиться выше краткосрочных сопротивлений 108,50 долл и 103,50 долл соответственно. На рынке присутствуют риски развития среднесрочного нисходящего тренда, которые актуальны при положении котировок выше района предыдущих локальных максимумов 115 долл и 109 долл соответственно. Среди позитивных для цен драйверов при этом можно выделить главным образом потенциальное эмбарго ЕС на нефть и нефтепродукты из России.
Рынок завтра
Общий настрой: В четверг на мировых биржах преобладали оптимистичные настроения, в то время как российский рынок пребывал в неопределенности. Великобритания к вечеру объявила о расширении санкций против РФ, которые предполагают запрет на импорт серебра, изделий из дерева и высококачественных товаров (включая икру) и увеличение тарифов на импорт ряда товаров (в том числе алмазы). В США тем временем запретили российским судам вход в свои порты, а также увеличили объемы финансовой помощи и поставок вооружения Украине. Объявленные ограничения в моменте российский рынок не слишком испугали, но все же оба фондовых индикатора оставались ниже краткосрочных сопротивлений и внутридневных максимумов, проявляя нерешительность.