На мировых рынках акций в начале недели сохраняются пессимистичные настроения. Давление на настроения инвесторов, и так не самые радостные из-за разгоняющейся инфляции в мире и ухудшения прогнозов в отношении глобальной экономики, оказывают ожидания быстрого ужесточения монетарной политики в Штатах. Так, в четверг глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что американскому центробанку, возможно, следует «двигаться чуть быстрее» в деле повышения ставки. Как результат, цены инструментов денежного рынка в настоящее время говорят о практически 100%-й уверенности трейдеров в том, что Федрезерв будет поднимать ключевую ставку на 50 базисных пунктов на следующих двух заседаниях (ближайшее состоится уже 3-4 мая). На этом фоне доходность 10-летних трежериз продолжает удерживаться вблизи максимумов с начала 2018 г. И хотя министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу заявила о своей убежденности, что ФРС сможет осуществить нормализацию политики таким образом, чтобы не спровоцировать рецессию в американской экономике, рынки, судя по всему, пока не очень верят в это. Тем временем все более «ястребиными» становятся заявления финансовых властей по другую сторону океана. Глава ЕЦБ Кристин Лагард сообщила в пятницу, что ее ведомство может завершить программу выкупа активов в III квартале и до конца года приступить к повышению ставки.
На таком фоне американские фондовые индексы закрылись в минусе по итогам третьей недели подряд, со снижением торгуется фьючерс на индекс S&P 500. Азиатские рынки сегодня заметно просели, при этом лидерами падения стали биржи Гонконга и материкового Китая на данных о продолжающемся ухудшении эпидемиологической обстановки в стране, несмотря на принимаемые правительством жесткие меры. Так, за минувшие сутки в Поднебесной было выявлено 22 тыс. случаев заболеваемости COVID-19, что стало новым рекордом с начала пандемии, и инвесторы опасаются введения новых локдаунов в стране. Со значительным снижением началась торговая сессия в Европе, несмотря на положительную новость о победе Эмманюэля Макрона во втором туре президентских выборов во Франции.
В предстоящие дни инвесторы будут ждать публикации в США мартовского индекса PCE Core, который учитывает Федрезерв при оценке рисков инфляции стране. Помимо этого, значительный интерес будут представлять данные по потребительскому доверию в Штатах за апрель, а также предварительные данные по динамике ВВП США и ведущих европейских государств за I квартал. Отметим также, что на текущей неделе свои квартальные результаты представят порядка 180 компаний из состава индекса S&P 500, в том числе технологические гиганты Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN) и Meta (NASDAQ:FB) (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), нефтяные мейджоры Exxon Mobil (NYSE:XOM) и Chevron (NYSE:CVX), платежные системы Visa (NYSE:V) и Mastercard (NYSE:MA).
По состоянию на 11:50 мск Индекс МосБиржи понизился на 2,41%, тогда как долларовый РТС укрепился на 1,01%. Сводный европейский индикатор STOXX 600 снизился на 1,71%. Китайский CSI 300 упал на 4,94%, гонконгский Hang Seng — на 3,83%. Фьючерс на индекс S&P 500 просел на 1,07%, доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась на 3 б.п. до 2,86%. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 4,54% до $101,8 за баррель.
В США в пятницу акции оператора связи Verizon (NYSE:VZ) Communications подешевели на 6,1% в связи с тем, что выручка компании в I квартале не оправдала ожиданий, к тому же менеджмент понизил годовые прогнозы. В то же время производитель продукции для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены Kimberly-Clark (NYSE:KMB) и нефтесервисная компания Schlumberger представили сильные квартальные отчеты, и котировки их акций выросли на 8,1% и 2,5%, соответственно.
На торгах в Гонконге среди лидеров снижения оказались акции China Merchants Bank, которые упали на 9,5% на сообщениях о том, что антикоррупционное ведомство КНР начало расследование в отношении действий бывшего главы банка, который ранее был отправлен в отставку советом директоров. Помимо этого, в значительном минусе закрылись бумаги оператора сети ресторанов Haidilao International (-15,5%), производителей спорттоваров Anta Sports Products (-8,2%) и Li Ning (-7,4%), автоконцерна Geely (-7,1%).
В Европе капитализация нидерландского производителя бытовой техники и медицинского оборудования Philips упала на 9,6% в связи с тем, что компания в I квартале получила чистый убыток в размере 151 млн евро по сравнению с чистой прибылью в 39 млн евро годом ранее.
Фондовые индексы РФ в понедельник изменяются разнонаправленно: Индекс МосБиржи продолжает снижаться, тогда как РТС подрастает на фоне укрепления рубля. Внимание российских инвесторов направлено на развитие ситуации на Украине, а также подготавливаемый Европой очередной пакет антироссийских санкций. Предполагается, что новые санкции могут включать частичные ограничения на поставки нефти из России, а также отключение большего числа банков страны от системы SWIFT. Главным событием для российского рынка на этой неделе станет заседание ЦБ РФ, на котором ожидается дальнейшее снижение ключевой ставки — на 200 базисных пунктов до 15% годовых.
Стоимость расписок TCS Group (MCX:TCSGDR) упала на 8,3% на сообщениях о том, что банк «Тинькофф» планирует сменить название, а его основатель Олег Тиньков ищет покупателей на свою долю в холдинге, которая составляет 35%. Кроме того, с существенным понижением торговались бумаги «Полиметалла» (MCX:POLY) (-8,4%), «Петропавловска» (-7,6%), Ozon (MCX:OZONDR) (-7,3%), X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (-7%), «Яндекса» (MCX:YNDX) (-6,6%), «Глобалтранса» (-5,5%), АФК «Система» (MCX:AFKS) (-4,9%).
Ритейлер «Лента» отчитался о росте выручки в I квартале на 23,4% (г/г) до 132,4 млрд руб., в том числе онлайн-продажи подскочили в 3,2 раза до 10,8 млрд руб. При этом показатель EBITDA повысился на 3,4% до 6,9 млрд руб., а чистая прибыль сократилась на 44,2% до 735 млн руб. Акции компании подорожали на 21,6%.
Цена акций «Норильского никеля» повысилась на 0,3% на новости о том, что совет директоров компании рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2021 г. в размере 1166,22 руб. на акцию. Дата закрытия реестра — 14 июня.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи продолжает двигаться в узком нисходящем канале. Ожидаем дальнейшего снижения с целью в районе 2070 пунктов.
S&P 500
С точки зрения технического анализа на дневном графике S&P 500 пробил нижнюю границу канала Боллинджера в пятницу, что является «медвежьим» сигналом. На таком фоне не исключено снижение до поддержки на 4200 пунктах, где котировки имеют шанс на стабилизацию. При этом индекс по-прежнему выглядит перепроданным, о чем говорит возвращение стохастического осциллятора ниже отметки 20 пунктов.
STOXX 600
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600 вышел вниз из локального горизонтального канала, а также пробил 50-дневную скользящую среднюю. Ожидаем продолжения снижения с целью в районе 435 пунктов.
CSI 300
С точки зрения теханализа на дневном графике CSI 300 пробил вниз сужающийся клин и нижнюю полосу Боллинджера, что является комбинацией «медвежьих» сигналов. Ситуация осложняется тем, что индекс не имеет значимых уровней поддержки.
