На мировых рынках акций в пятницу, 29 апреля, сохраняются преимущественно оптимистичные настроения. Внимание инвесторов приковано к выходящим в большом количестве корпоративным отчетностям, которые в основном оказываются лучше ожиданий. При этом обнародованные накануне слабые макроданные по американской экономике, показавшие первое с середины 2020 г. квартальное снижение ВВП США, не оказали особого влияния на ход торгов.
Судя по всему, трейдеры посчитали, что это может стать аргументом в пользу более осторожного, чем предполагается сейчас, ужесточения монетарной политики Федрезервом. Напомним, что очередное заседание ФРС пройдет уже на следующей неделе, и консенсус-прогноз предполагает повышение ключевой ставки на 50 базисных пунктов.
Ведущие американские фондовые индексы накануне продемонстрировали максимальный подъем почти за два месяца, хотя сегодня фьючерс на S&P 500 умеренно снижается на весьма неоднозначных результатах Amazon.com (NASDAQ:AMZN) и Apple (NASDAQ:AAPL), вышедших уже после окончания торгов. Гигант электронной торговли сообщил о первом за семь лет квартальном убытке и представил довольно слабый прогноз, тогда как производитель iPhone отчитался лучше ожиданий, но предупредил о сохраняющихся рисках, связанных с нарушением цепочек поставок.
Фондовая Азия уверенно выросла во главе с китайскими биржами, поддержку которым оказывают ожидаемые меры властей Поднебесной по поддержке экономики и рынков в условиях вспышки коронавируса, а также сообщения о том, что США могут снизить пошлины на экспорт из КНР для обуздания инфляции. На позитивной ноте началась сессия в Европе.
В течение дня мировые инвесторы будут следить за данными по ВВП еврозоны за I квартал и по инфляции за апрель, статистике по доходам и расходам американского населения в марте, а также окончательными апрельскими данными по индексу потребительского доверия в США от Мичиганского университета. Из планируемых к публикации корпоративных отчетов выделим результаты таких компаний, как Exxon Mobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX), Colgate-Palmolive, Eni, BASF, AstraZeneca (LON:AZN), AbbVie.
По состоянию на 11:40 мск Индекс Мосбиржи вырос на 1,90%, долларовый РТС — на 3,37%. Сводный европейский индикатор STOXX 600 увеличился на 1,03%. Китайский CSI 300 поднялся на 2,43%, гонконгский Hang Seng — на 4,11%. Фьючерс на индекс S&P 500 просел на 0,32%, доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на 1 б.п. до 2,83%. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent повысилась на 1,35% до $109 за баррель.
В США акции платежной системы Mastercard (NYSE:MA) подорожали на 4,8% в связи с тем, что выручка и чистая прибыль компании существенно выросли в I квартале и превзошли прогнозы аналитиков. Котировки бумаг Pinterest (NYSE:PINS) и McDonald's, также представивших сильные квартальные отчеты, поднялись на 13,6% и 2,9%, соответственно.
На торгах в Гонконге лидером роста стал технологический сектор на сообщениях об определенном прогрессе в решении проблемы с аудитом китайских техкомпаний и их потенциальным делистингом с бирж США. Стоимость акций Alibaba (NYSE:BABA) подскочила на 15,7%, JD.com (NASDAQ:JD) — на 15,6%, Meituan (HK:3690) — на 15,5%, Tencent (HK:0700) — на 11,1%, AAC Technology — на 8,1%, NetEase — на 7,8%.
В Европе на фоне роста цен на нефть положительную динамику демонстрируют акции нефтекомпаний. Цена бумаг TotalEnergies (NYSE:TTE) повысилась на 0,9%, Eni — на 1%, Repsol (BME:REP) — на 1,9%, BP (LON:BP) — на 1,2%.
Фондовые индексы РФ в пятницу возобновили подъем, отыгрывая достаточно благоприятную конъюнктуру на зарубежных рынках акций и рост цен на нефть и основные металлы. В то же время надо отметить, что антироссийская риторика со стороны Запада в последние дни усилилась, в частности, растет вероятность того, что в очередной пакет санкций, который готовит ЕС, войдут ограничения на поставки российской нефти. Учитывая, что приближаются продолжительные первомайские выходные, многие российские инвесторы вполне могут захотеть к вечеру зафиксировать прибыль. Главным же событием для российского рынка сегодня станет заседание ЦБ РФ, на котором ожидается дальнейшее снижение ключевой ставки — на 200 базисных пунктов до 15% годовых.
Чистая прибыль «Московской биржи» по МСФО в I квартале выросла на 18,5% (г/г) до 8,1 млрд руб. При этом показатель EBITDA увеличился на 17,8% до 11,1 млрд руб., комиссионные доходы — на 15,1% до 10,6 млрд руб. Акции «Московской биржи» подорожали на 1,4%.
По информации СМИ, банк ВТБ (MCX:VTBR) может быть объединен с банком «Открытие» и крымским РНКБ. Как сообщается, данную идею уже одобрили президент РФ Владимир Путин и Банк России. На этом фоне стоимость акций ВТБ поднялась на 4,6%.
Тем временем ритейлер «Магнит» (MCX:MGNT) сообщил о том, что его совет директоров рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам 2021 г. Бумаги компании снизились в цене на 1,7%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи вышел наверх из локального нисходящего канала. Ожидаем продолжения подъема с целью на отметке 2800 пунктов.
С точки зрения технического анализа на дневном графике индекс S&P 500 оттолкнулся от уровня поддержки 4200 пунктов и протестировал отметку 4300 пунктов. В случае ее преодоления целью дальнейшего повышения станет 50-дневная скользящая средняя, проходящая в районе 4390 пунктов.
STOXX 600
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600 поднялся выше уровня 450 пунктов, а также 50-дневной скользящей средней. Ожидаем продолжения повышения с целью в районе 464 пунктов.
CSI 300
С точки зрения теханализа на дневном графике CSI 300 оттолкнулся от нижней границы среднесрочного нисходящего канала. Ожидаем продолжения отскока с ближайшей целью на отметке 4200 пунктов.
