В понедельник, 30 мая, на мировых фондовых площадках сохраняются позитивные настроения, чему способствуют новые признаки ослабления инфляционного давления в Штатах. Так, вышедшие в пятницу данные показали, что рост индекса PCE Core, на который ориентируется ФРС при оценке рисков инфляции, в апреле замедлился до 4,9% (г/г) с 5,2% (г/г) в марте. А до этого были опубликованы «минутки» майского заседания Федрезерва, которые оказались менее «ястребиными», чем опасались инвесторы. Согласно документу, большинство чиновников регулятора считают уместным повышение ставки на 50 базисных пунктов на нескольких следующих заседаниях, однако в нем отсутствовали упоминания о возможных более агрессивных шагах. Дополнительную поддержку позитивному настрою инвесторов оказывают корпоративные отчетности, которые в последние дни выходят лучше ожиданий. Как результат, рынки, которые уже долгое время не видели хороших новостей, смогли вздохнуть более свободно, по крайней мере, на какое-то время. 
На таком фоне американские фондовые индикаторы показали уверенный рост на прошлой неделе, в заметном плюсе сегодня торгуется фьючерс на индекс S&P 500. На биржах Азии наблюдаются позитивные настроения, чему способствуют ожидания ослабления антиковидных ограничений в КНР и реализации мер поддержки экономики со стороны китайских властей. Так, правительство Шанхая в выходные обнародовало план действий по ускорению восстановления экономики города, который состоит из 50 мер, включающих субсидии и налоговые послабления для бизнеса, шаги по налаживанию логистических и транспортных каналов, меры по стимулированию потребления и инвестиций. С повышением открылась торговая сессия в Европе.
На этой неделе инвесторы будут ждать публикации официального отчета по рынку труда США за май, который должен показать, как обстоят дела с занятостью в стране в условиях повышенной инфляции и сложной экономической обстановки. Согласно консенсус-прогнозу, число рабочих мест в Штатах в этом месяце выросло на 318 тыс., а безработица опустилась до 3,5%. Из выходящей в предстоящие дни макростатистики также выделим майские индексы PMI в США, ведущих странах Европы и Китае, данные по инфляции в еврозоне за май, майский индекс потребительского доверия в США от Conference Board. Из планируемых к публикации корпоративных отчетов наибольший интерес будут представлять результаты Salesforce (NYSE:CRM), HP, Hewlett Packard (NYSE:HPE) Enterprise, PVH.
Отметим также, что текущая неделя будет короткой для ряда ведущих рынков из-за праздников. Сегодня будут закрыты биржи США, в четверг-пятницу – биржи Великобритании. Кроме того, в пятницу не будут проводиться торги в Китае и Гонконге.
По состоянию на 11:40 мск Индекс МосБиржи уменьшился на 0,38%, долларовый РТС – подскочил на 5,45%. Сводный европейский индикатор STOXX 600 увеличился на 0,75%. Китайский CSI 300 вырос на 0,69%, гонконгский Hang Seng – на 2,01%. Фьючерс на индекс S&P 500 окреп на 1,05%, доходность 10-летних казначейских облигаций США находится на уровне 2,74%. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,68% до $120,2 за баррель.
В США в пятницу стоимость акций компьютерного гиганта Dell Technologies подскочила на 12,9% после того, как компания отчиталась о рекордных выручке и операционной прибыли в I финквартале, которые к тому же превысили среднерыночные прогнозы. В то же время капитализация поставщика облачных приложений для управления персоналом и финансами Workday (NASDAQ:WDAY), сообщившего о скачке квартального убытка более чем в два раза, просела на 5,6%.
На торгах в Гонконге среди лидеров роста сегодня отметились акции компаний из потребительского сектора. Бумаги производителя спорттоваров Li Ning подорожали на 10,8%, сети ресторанов Haidilao International – на 9,9%, пивоваренной компании China Resources Beer Holdings – на 8,2%. С заметным повышением также закрылись акции интернет-компаний JD.com (NASDAQ:JD) (+7%) и Meituan (HK:3690) (+6,5%).
В Европе на фоне высоких цен на нефть неплохо себя чувствуют акции нефтегазовых компаний. Бумаги BP (LON:BP) подорожали на 0,7%, Shell – на 0,4%, TotalEnergies (NYSE:TTE) – на 0,5%, Eni – на 0,9%.
Российский рынок акций открыл торги понедельника повышением на фоне улучшения конъюнктуры на международных фондовых площадках, а также продолжающегося роста цен на нефть, которые достигли отметки $120 за баррель марки Brent. Однако вскоре Индекс МосБиржи ушел в минус, чему способствовало возобновившееся укрепление рубля, при этом в лидерах снижения оказались акции сырьевых экспортеров. Инвесторы ждут новостей с начинающегося в Брюсселе двухдневного саммита ЕС, на котором будет обсуждаться возможность введения эмбарго на российскую нефть. Пока европейцам не удается договориться по данному вопросу, камнем преткновения является позиция Венгрии, которая выступает против данной меры, ссылаясь на то, что она отрицательно скажется на энергетической безопасности страны. Однако, по данным СМИ, которые ссылаются на источники в ЕС, соглашение все еще возможно и вскоре может быть достигнуто.
К середине дня стоимость акций «Полиметалла» (MCX:POLY) просела на 3,5%, «Северстали» – на 3,3%, НЛМК (MCX:NLMK) – на 3%, ММК (MCX:MAGN) – на 2,6%, «Полюса» (MCX:PLZL) – на 2,5%, «Алросы» – на 2,3%, «НОВАТЭКа» и «ФосАгро» (MCX:PHOR) – на 2%. В плюсе торговались бумаги «Интер РАО» (+3,1%), «Аэрофлота» (MCX:AFLT) (+1,7%), «Газпрома» (MCX:GAZP) (+1,3%).
Акции «ФСК ЕЭС» подешевели на 9,7% на сообщениях о том, что правительство направит директиву в совет директоров компании с предписанием не предусматривать выплату дивидендов за прошлый год. Стоимость бумаг «Детского мира», который также не будет выплачивать дивиденды за 2021 год, снизилась на 2,9%.
Тем временем совет директоров «Роснефти» (MCX:ROSN) рекомендовал финальные дивиденды за 2021 год в размере 23,63 руб. на акцию, реестр закрывается 11 июля. Однако акции компании, заметно подорожавшие в пятницу в ожидании дивидендных новостей, уменьшились в цене на 1,6%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи вышел наверх из симметричного треугольника. Ожидаем продолжения подъема с целью на 50-дневной скользящей средней, проходящей в районе 2500 пунктов.
С точки зрения технического анализа на дневном графике S&P 500 продолжил отскок от поддержки на 3900 пунктах на минувшей неделе, но расположение стохастических линий может говорить об исчерпании потенциала. Кроме того, индекс имеет сильное сопротивление в районе 4300 пунктов, где расположилась 50-дневная скользящая средняя.
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600, двигаясь в рамках среднесрочного симметричного треугольника, протестировал 50-дневную скользящую среднюю. Ожидаем продолжения подъема к верхней границе фигуры, в район 452 пунктов, где, вероятно, будет встречено сопротивление.
С точки зрения теханализа на дневном графике CSI 300 сохраняется локальный восходящий тренд, который окажет поддержку котировкам на текущей неделе. Ближайшее сопротивление будет найдено на уровне верхней полосы Боллинджера на 4080 пунктах.
