Российский фондовый рынок к середине дня закреплялся в плюсе, не поддавшись паническим настроениям после возвращения разрешения на «короткие» продажи. Индекс Мосбиржи к 14.45 мск вырос на 1,19%, до 2383,68 пункта, а долларовый РТС увеличился на 1,22%, до 1222,86 пункта.
Рубль на Мосбирже изменялся разнонаправленно против доллара и евро, в пределах 3%, находясь у 61,40 руб. и 64 руб. соответственно. На Форекс российская валюта укреплялась в пределах 1,5%, располагаясь у 61 руб. и 66,50 руб. в ожидании поступления новых сигналов.
Эмитенты
Наибольший рост к середине сессии показывали гдр Fix Price (+3,23%), обыкновенные акции Сбербанка (MCX:SBER) (+3,13%), котировки Полиметалла (MCX:POLY) (+2,91%), акции Яндекса (MCX:YNDX) (+2,82%) и бумаги ПИК (MCX:PIKK) (+2,80%).
Акции Полиметалла повышались второй день подряд без очевидных фундаментальных причин при том, что цены на золото и серебро пока не смогли развить краткосрочное восходящее движение. Котировки золота встретили сопротивление у 1870 долл., а серебра - у 22,50 долл.
При этом рост акций Сбербанка, несмотря на возможность «коротких» продаж – сам по себе неплохой сигнал, который может указывать на веру инвесторов в эмитента, несмотря на жесткие западные санкции.
С технической точки зрения, однако, обыкновенные акции Сбербанка пока не подают сигналов в пользу развития повышения и с начала апреля формируют «нисходящий треугольник», который, как правило, предшествует дальнейшему снижению. При негативном сценарии и пробое нижней границы фигуры 111,50 руб. акции могут направиться в район 53 руб. (разница между вершиной и основанием треугольника), но на данный момент ADX не сигнализирует четкого тренда. Как минимум до преодоления поддержки 111,50 руб. и сопротивления 135 руб. скорее имеет смысл оставаться вне рынка или делать ставки на движение котировок в диапазоне. Закрепление бумаг выше 135 руб., в то же время, может стать предвестником бычьего разворота.
В лидерах снижения находились привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (-22,24%), бумаги Сегежи (-4,13%), обыкновенные акции Россетей (MCX:RSTI) (-2,32%), котировки Магнита (MCX:MGNT) (-1,76%), бумаги Северстали (MCX:CHMF) (-1,74%).
Совет директоров Мечела накануне рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год, что спровоцировало обвал привилегированных бумаг.
Акции Сегежи, в то же время, сегодня торговались без дивидендов за 2021 год.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял менее 0,1%, консолидируясь в ожидании новых фундаментальных сигналов. Окончательный индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в мае превысил прогнозы, но все же показал замедление роста в отрасли, в то время как в Германии – ускорение. Инвесторов при этом беспокоит рекордная инфляция в регионе.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в плюсе и прибавляли около 1-1,5%, пытаясь восстановиться после просадки накануне. На рынке появился новый потенциально медвежий фактор в виде возможного исключения России из сделки по добыче ОПЕК+ и последующего наращивания производства рядом стран.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,2%, предвещая оптимистичное начало торгов. Рынок еще не в полной мере реализовал потенциал краткосрочного коррекционного роста, целью которого по S&P 500, в частности, может стать уровень 4250 пунктов. В течение дня инвесторы обратят внимание на окончательные данные по производственной активности за май, а также выступления представителей ФРС.
События дня:
- окончательный индекс производственной активности США за май (16.45 мск
- индекс деловой активности ISM в производственном секторе США в мае (17.00 мск)
- выступления представителей ЕЦБ и ФРС (в течение дня)
- розничные продажи, промышленное производство и уровень безработицы России в апреле (19.00 мск)
- вступят в силу итоги ребалансировки индекса MSCI Russia
- по акциям РФ можно будет открывать «короткие» позиции и покупать валюту с «плечом»
Рынок внутри дня
Общий настрой: На мировых фондовых площадках в среду аппетит к риску был сдержанным, в то время как российский рынок восстанавливался более активно, несмотря на разрешение «коротких» продаж. Оптимистичный сигнал, но стоит посмотреть, как будут вести себя инвесторы в ближайшие дни: не исключено, что сейчас многие участники занимают наблюдательную позицию. В остальном объявление об очередном раунде санкций ЕС позади, что провоцирует краткосрочный оптимизм российских площадок.