В четверг на мировых рынках вновь вернулись негативные настроения. Индексы развитых и развивающихся стран (MSCI World: -2,6%; MSCI EM: -1,2%) показали одновременное снижение на фоне усиления опасений инвесторов относительно рецессии и слабой статистики по рынку недвижимости в США. Так, число домов, строительство которых началось в мае, рухнуло на 14,4% м/м, до 1,549 млн в годовом выражении, а количество разрешений на строительство новых домов снизилось на 7% м/м, до 1,695 млн. Кроме этого, инвесторы переоценивали итоги заседания ФРС, в большей степени обращая внимание на снижение экономических прогнозов регулятора. В результате, индекс S&P500 (-3,3%) опустился до 3 667 пунктов, минимального с декабря 2020 года уровня. Падение отмечалось широким фронтом: снизились все 11 секторов, но аутсайдерами стали нефтегазовый сектор и IT-компании. Индекс hi-tech «фишек» NASDAQ Composite потерял 4%, превысив порог снижения от своих пиков более, чем на 30%, почти полностью растеряв свой двухлетний рост.
В пятницу утром внешний фон оценивается нами как слабо негативный. Ключевые азиатские индексы снижаются за исключением Китая. Отметим, что банк Японии сохранил отрицательную ставку на прежнем уровне. Фьючерсы на американские и европейские индексы пытаются отскочить и растут в пределах 1%, а цены на товарных рынках в «красной» зоне.
Инвесторы сегодня обратят внимание на данные по потребительской инфляции (CPI) в еврозоне, значение которой в мае, согласно консенсус-прогнозу Bloomberg составит 8,1% г/г — тот же уровень, что и в апреле, однако мы не исключаем отрицательных сюрпризов. Кроме этого, негативом для рынка может выступить публикация данных по промышленному производству в США в мае, которое может показать резкое торможение темпов роста за отчетный период до 0,4%. Все это приведет сегодня к сохранению негативных настроений на глобальных рынках.
Вчера на российском фондовом рынке отмечался прилив оптимизма: индекс МосБиржи (+2,2%) заметно укрепился, достигнув уровня 2370 пунктов, впервые со второго июня, чему способствовали заявления участников ПМЭФ.
В лидерах — акции нефтегазовых компаний (Сургутнефтегаз (MCX:SNGS): +5,6%; Татнефть (MCX:TATN): +3,7%; НОВАТЭК (MCX:NVTK): +4,8%; ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH): +3,6%; Роснефть (MCX:ROSN): +2%) на заявлениях главы МинЭнерго РФ А. Новака о переконфигурации системы экспортных поставок топлива и отсутствия планов по снижению добычи нефти в ближайшем будущем. В то же время акции Газпрома (MCX:GAZP) (+0,3%) выглядели безыдейно, не реагируя на рост цен на газ в Европе.
Уверено подросли и «фишки» финансового сектора (Сбер (MCX:SBER): 2,1%; ВТБ (MCX:VTBR): +1,1%) на заявлениях главы ВТБ А. Костина к возможному возврату к прибыли в следующем году и о скорой покупке Банка Открытия.
Активизация покупок наблюдалась и в секторе минеральных удобрений. Неплохо рост показывают акции ФосАгро (MCX:PHOR) (+6,3%) после заявлений главы компании о возможной выплате дивидендов по итогам 1 полугодия 2022 года. Всплеск спроса наблюдался на акции Акрона (MCX:AKRN) (+14,5%), которые прервали свой понижательный тренд.
Яркую динамику показали акции СПБ биржи (+8,9%), которые в моменте прибавляли более 30%, на новостях о скором доступе к бумагам азиатских рынков.
Другие сектора также росли широким фронтом. В особенности стоит отметить сектор электроэнергетики, где акции Энел (MCX:ENRU) выросли на 6,2% на заявлениях о скором изменении акционерного владения.
Рост российского фондового рынка сегодня может сохраниться, несмотря на слабый внешний фон. Не исключаем выхода индекса МосБиржи к уровню 2450 пунктов в ближайшее время.