Российские фондовые индексы снизились в пятницу на фоне заметно сократившейся активности торгов, при этом Индекс МосБиржи завершил в плюсе неделю в целом. Отметим, что в последние дни рынок акций РФ смог практически полностью абстрагироваться от «медвежьих» настроений, царивших на зарубежных фондовых площадках. Поддержку бумагам российских компаний оказывали в целом позитивные заявления представителей властей и бизнеса на полях ПМЭФ, а также существенное ослабление санкционной риторики со стороны стран Запада. В частности, согласно сообщениям СМИ, в Европе в настоящий момент не ведется разработка очередного, уже седьмого пакета антироссийских санкций, хотя разговоры на эту тему периодически возникают. Между тем пятничное снижение можно объяснить продолжающейся коррекцией цен на нефть, которые просели до минимумов с конца мая, и желанием некоторых инвесторов зафиксировать прибыль перед выходными. 
Главным событием на ПМЭФ сегодня стало выступление Владимира Путина. По словам президента, цель западных санкций – ударить по российской промышленности, финансам, благосостоянию людей – не была достигнута. «Россия шаг за шагом стабилизирует экономическую ситуацию. Мрачные прогнозы не сбылись», – сказал он, добавив, что госфинансы РФ устойчивы, инфляция стабилизируется, бюджет исполняется с профицитом. Согласно заявлению президента, Россия не допустит раскручивания инфляционной спирали, что наблюдается в западных странах. «Наша цель – уверенное развитие экономики на годы вперед, снижение инфляционного бремени на граждан и бизнес, достижение в средней и долгосрочной перспективе целевого уровня инфляции в 4%... 4% – такая цель остается», – подчеркнул он. Путин заявил, что ответственная и сбалансированная макроэкономическая политика останется одним из принципов долгосрочного развития России. Он также предложил навсегда отказаться от большинства плановых проверок бизнеса и призвал крупный бизнес РФ инвестировать в страну, вкладывать в создание новых предприятий и рабочих мест.
По итогам сессии Индекс МосБиржи просел на 0,67% до 2354 пунктов, а долларовый Индекс РТС уменьшился на 0,10% до 1315,4 пункта.
Среди лидеров снижения сегодня отметились акции «Юнипро» (-4,8%), расписки TCS Group (MCX:TCSGDR) (-3,5%), Ozon (MCX:OZONDR) (-3,2%), «Глобалтранса» (-2,7%), а также бумаги «Татнефти» (ао -2,1%), «Лукойла» (MCX:LKOH) (-1,9%), «Магнита» (MCX:MGNT) (-1,7%), «ФосАгро» (MCX:PHOR) (-1,6%). На положительной территории завершили торги акции «Интер РАО» (+4,6%), «Аэрофлота» (MCX:AFLT) (+2,5%), «Петропавловска» (+2,4%), «Полюса» (MCX:PLZL) (+1%).
Предложение Путина еще раз снизить ставку по программе льготной ипотеки, с 9% до 7% годовых, с сохранением остальных условий положительно повлияло на акции девелоперов. Стоимость бумаг Группы ПИК (MCX:PIKK) выросла на 3,4%, Группы ЛСР (MCX:LSRG) – на 1,4%.
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи поднялся к верхней границе локального симметричного треугольника, рядом с которой также проходит 50-дневная скользящая средняя. Если данные линии будут пробиты, откроется пространство для дальнейшего подъема, со среднесрочной целью в районе 2800 пунктов.
Американские фондовые индексы в среднем умеренно повышаются в пятницу, корректируясь вверх после падения до многомесячных минимумов накануне. Между тем обстановка на рынке остается напряженной. Давление на настроения инвесторов продолжают оказывать ожидания быстрого ужесточения монетарной политики ФРС для борьбы с разогнавшейся инфляцией. Напомним, что в среду, по итогам своего июньского заседания, Федрезерв повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов, чего не происходило с 1994 г., при этом глава ЦБ Джером Пауэлл заявил, что не исключает такого же шага на следующем заседании в июле. Сегодня, выступая в Вашингтоне, Пауэлл подтвердил, что регулятор «четко нацелен» на возврат инфляции к 2%, считает это одной из своих главных задач. Участники торгов опасаются, что решительные меры ФРС и других мировых центробанков в плане ужесточения ДКП отрицательно скажутся на глобальном экономическом росте и даже могут спровоцировать рецессию в мировой экономике.
Что касается макростатистики, объем промышленного производства в США в мае увеличился на 0,2% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные ФРС. При этом аналитики ожидали более существенного роста, на 0,4%. Использование производственных мощностей в Штатах прошлом месяце повысилось до 79% с 78,9% в апреле, тогда как аналитики прогнозировали подъем до 79,2%.
По состоянию на 18:40 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,18% до 29 874,4 пункта. Между тем индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 повысился на 0,50% до 3685,2 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite поднялся на 1,00% до 10 952,9 пункта.
Акции биотехнологической компании Seagen, специализирующей на борьбе с раком, подорожали на 16,1% на информации о том, что фармгигант Merck (NYSE:MRK) рассматривает возможность ее покупки.
Капитализация производителя парфюмерии и косметики Revlon взлетела на 75,4% после появления в СМИ сообщений о возможном выкупе данной компании, которая ранее на текущей неделе подала заявление о банкротстве.
В то же время котировки бумаг разработчика ПО для обработки изображений Adobe просели на 1,2%. Компания представила неплохие результаты за II финквартал, однако дала разочаровывающие прогнозы по выручке и прибыли на следующий финквартал и весь фингод.