Инвесторы оценивают прогнозы относительно возможной рецессии в американской и европейской экономиках и ждут выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла перед Конгрессом, где он будет защищать агрессивный подход к повышению ставок. Аналитики ожидают, что Федрезерв еще раз повысит ставку на 75 б.п. в июле, а затем на 50 б.п. в сентябре.
Накануне торги в США завершились дружным ростом основных фондовых индексов, которые прибавили от 2,15% до 2,51%. После празднования Дня освобождения инвесторы выкупали бумаги, подешевевшие в результате одного из самых сильных за последние годы недельного падения рынка.
На общем фоне выделялся нефтегазовый сектор, в число фаворитов дня — бумаги компаний Diamondback Energy (+8,17%), Pioneer Natural (+7,12%), Exxon Mobil (NYSE:XOM) (+6,22%).
За небольшим исключением также поднялись в цене бумаги технологического сектора. Акции Tesla (NASDAQ:TSLA) подскочили на 9,35% после того как Илон Маск заявил, что не считает конкуренцию на рынке электромобилей угрожающей и анонсировал сокращение доли штатных сотрудников компании в пользу работников на почасовой оплате.
Исключением в секторе IT стали бумаги Meta Platforms (NASDAQ:META) (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), которые подешевели на 4,09%. В аутсайдерах дня также оказались акции медицинской компании, предоставляющей услуги диализа почек DaVita (-15,01%) и розничной сети товаров по уходу за телом Bath & Body Works (-9,45%)
В среду настроения рынков заметно поменялись. По состоянию на 11:30 мск фьючерс на индекс S&P 500 падает на 1,5%, обозначая намерение продолжить снижение. Доходность 10-летних казначейских облигаций США опускается на 8,9 б.п. до 3,216%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в августе падает на 5,1 % до $108 за баррель.
Фондовые рынки ЮВА также обосновались преимущественно в «красной» зоне. Японский Nikkei 225 по итогам торгов отступил на 0,37%. Южнокорейский KOSPI упал на 2,74%. Гонконгский Hang Seng опустился на 2,39%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 потерял 1,27%.
На торгах в Гонконге наибольшее снижение показали акции Alibaba (NYSE:BABA) Health Information Technology (-13,85%), Sunny Optical Technology Group (-7,41%) и JD.com (NASDAQ:JD) (-6,23%). Среди растущих бумаг можно отметить акции Geely Automobile Holdings (HK:0175) (+4,12%) и China Mengniu Dairy (+1,62%).
По опубликованным сегодня данным, инфляция в Великобритании в мае достигла 9,1% в годовом сопоставлении, что является самым высоким показателем с 1982 года. Стоимость жизни в стране растет под влиянием динамики цен на продукты питания и энергоносители. Относительно апреля розничные цены в Великобритании выросли в мае на 0,7%, превысив прогнозы. Индекс цен производителей (PPI) в мае вырос на 1,6% (м/м) и на 15,7% (г/г).
Европейские фондовые рынки в среду прервали трехдневное ралли и возобновили падение. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 опускается на 1,8%.
В лидерах падения – акции итальянской нефтесервисной компании Saipem (-14,8%), бельгийского производителя катализаторов Umicore (-15,8%) и европейских металлургических концернов Voestalpine (-8,9%), ArcelorMittal (-7,9%) и ThyssenKrupp (-9,1%). Среди растущих бумаг выделяются акции британского финансового холдинга NatWest Group (+2,9%) и шведской телекоммуникационной компании Telia (+2,3%).
В России торги акциями также проходят в негативном ключе. К 11:30 мск Индекс МосБиржи снижается на 1,49%, в то время как рассчитываемый в долларах Индекс РТС опускается на 1,05%.
Накануне собрание акционеров ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (-0,8%) утвердило решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. А Минфин РФ предложил временно повысить ставки налога на добычу полезных ископаемых для «Газпрома» (MCX:GAZP) (-1,4%), что может компании дополнительно стоить более 400 млрд руб.
Возглавляют снижение привилегированные акции «Татнефти» (-3,9%), а также бумаги ГК «ПИК» (-3,7%) ММК (MCX:MAGN) (-3,5%) и VK (MCX:VKCODR) (-3,1%). Положительная динамика сохраняется в акциях «Акрона» (MCX:AKRN) (+4,5%), «ФосАгро» (MCX:PHOR) (+1,8%) и Globaltrans (LON:GLTRq) (+0,9%).
В центре внимания инвесторов в среду будет находиться выступление Джерома Пауэлла перед Конгрессом США и американские данные по недельным запасам сырой нефти. В России вечером выйдет Индекс цен производителей.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С технической точки зрения Индекс МосБиржи продолжает консолидацию в границах между 2150 и 2500. Его колебания постепенно снижают амплитуду и замедляют частоту. Это не может длиться долго, однако направление выхода из этой консолидации остается непредсказуемым. Следующее серьезное сопротивление находится в районе 2840. Сильная поддержка сохраняется в районе 1680.
Индекс S&P 500 совершил отскок после одной их худших недель за последнее время. В падении он лишь немного не дошел до 3500 пунктов, то есть до уровня коррекции Фибоначчи 50% от предыдущего роста. Этот уровень может стать следующей целью в случае продолжения снижения. В случае роста индекс может встретить сопротивление в районе 3900.
STOXX Europe 600
На дневном графике индекс STOXX 600 снова провалился до уровня поддержки в районе 400 пунктов. Если этот уровень не устоит, падение может ускориться.
CSI 300
Росту индекса CSI 300 мешает состояние перекупленности, которое выражается в накопленной дивергенции стохастического осциллятора. Для снятия этого состояния индексу не помешает совершить возвратное движение в сторону сломанного нисходящего тренда.
