В четверг на мировых рынках сохранились оптимистичные настроения. Индексы развитых и развивающихся стран (MSCI World: +0,5%; MSCI EM: +0,2%) показали одновременный рост. Продолжило оказывать влияние на рынки выступление председателя ФРС США Дж. Пауэлла о том, что текущая инфляция сильно зависит от проблем со стороны предложения. Кроме этого, регулятор отметил, что ужесточение денежно-кредитной политики необязательно приведет к слабости на рынке труда. В тоже время вышедшие данные по безработице не оказались столь позитивными. Количество новых заявок на пособия по безработице в США за прошедшую неделю выросло до 229 тыс., оставаясь вблизи пятимесячных максимумов. В ходе вчерашних торгов доходность 10-летних государственных облигаций США продолжила снижаться, вплотную приблизившись к 3%. Индекс широкого рынка S&P500 (+1%) подрос, при этом аутсайдером стал нефтегазовый сектор. В то же время индекс высокотехнологических компаний NASDAQ Composite (1,6%) продолжил отскок 4 день подряд.
В пятницу внешний фон оценивается нами как исключительно позитивный. Ключевые азиатские индексы уверенно растут. Фьючерсы на американские и европейские индексы в «зеленой» зоне, как и котировки на товарных рынках.
Из значимых новостей инвесторам стоит обратить внимание на индекс потребительских настроений Университета Мичигана. В целом, полагаем, что глобальные рынки закроют текущую неделю на позитивной волне.
Вчера на российском фондовом рынке продолжился растущий тренд: индекс МосБиржи (+1,3%) к концу дня смог преодолеть уровень 2400 пунктов. Локомотивом роста стали бумаги финансового сектора во главе с акциями Сбера (MCX:SBER) (+2,8%) и Газпрома (MCX:GAZP) (+2,6%). Покупки наблюдались почти во всех секторах за исключением электроэнергетического.
Бумаги финансового сектора росли широким фронтом (МосБиржа: +1,4%; ВТБ (MCX:VTBR): +0,4%). В нефтегазовом секторе спрос был сегментированным. Покупали акции Татнефти (MCX:TATN) (ап: +1,2%; ао: +1%), ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (+0,3%), Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) (ап: +1%). В тоже время распродавали акции Газпром нефти (MCX:SIBN) (-2,4%) и НОВАТЭКа (MCX:NVTK) (-1,6%). Неплохо смотрелся сектор горной добычи и металлургии. Подорожали акции сталеваров (ММК (MCX:MAGN): +2,9%; НЛМК (MCX:NLMK): +1,6%; Северсталь (MCX:CHMF): +2,7%). Неплохо выглядели и производители цветных металлом (РУСАЛ (MCX:RUAL): +3,1%; Норникель (MCX:GMKN): +0,8%). По-прежнему сильный рост дали акции девелоперов (ПИК (MCX:PIKK): +9,8%; Самолет: +4,1%) после снижения ставки по льготной ипотеке до 7%.
Аутсайдера стали акции золотодобытчиков (Полюс (MCX:PLZL): -3,6%). Бумаги крупнейшего российского золотодобытчика, с небольшими перерывами, снижаются с начала мая прошлого года. Укрепление рубля негативно для экспортной компании.
Также снижались бумаги электроэнергетиков (Интер РАО (MCX:IRAO): -0,6%; ФСК ЕЭС (MCX:FEES): -0,6%; Юнипро (MCX:UPRO): -3,2%), которые исчерпали свой рост.
Полагаем, что сегодня индекс МосБиржи может закрепиться выше уровня 2400 пунктов. В отсутствии негативных новостей покупки в финансовом секторе могут сохраниться, что приведет к сохранению оптимизма на российском фондовом рынке в течение дня.