В понедельник, 27 июня, на мировых фондовых площадках преобладают позитивные настроения. Инвесторы продолжают оценивать последствия ужесточения монетарной политики мировых центробанков для экономического роста. На прошлой неделе глава ФРС Джером Пауэлл в ходе выступлений в Конгрессе подтвердил, что главным приоритетом американского центробанка является победа над инфляцией, а также признал, что существует риск роста безработицы в стране из-за действий регулятора. В то же время Пауэлл отметил, что рецессия в Штатах не является неизбежной, а темпы роста американской экономики во II полугодии могут быть довольно сильными. Судя по всему, участники рынка посчитали, что после сильного падения нынешние цены акций уже с избытком учитывают повышенные макроэкономические риски, и принялись покупать подешевевшие бумаги. 
Отметим также, что в конце прошлой недели позитивом для рынка стали поступившие сигналы замедления инфляционного давления в Штатах. Так, в окончательной редакции исследования потребительского доверия от Мичиганского университета индикаторы инфляционных ожиданий американских граждан были пересмотрены с понижением, дав надежду на то, что Федрезерву, возможно, не придется ужесточать политику так сильно, как предполагалось. На этом фоне трейдеры несколько умерили ожидания роста ключевой ставки ФРС. По данным CME FedWatch Tool, участники торгов теперь ждут увеличения ставки до 3,25-3,5% к концу этого года, тогда как неделей ранее прогнозировалось повышение до 3,5-3,75%.
Как результат — американские фондовые индикаторы завершили прошлую неделю существенным ростом, в заметном плюсе сегодня торгуется фьючерс на индекс S&P 500. Биржи Азии закрылись с уверенным повышением, при этом рынкам Гонконга и материкового Китая дополнительную поддержку оказали сообщения о том, что Народный банк КНР в рамках операций обратного РЕПО влил в финансовую систему страны 100 млрд юаней, максимальный объем за три месяца. В «зеленой» зоне открылась торговая сессия в Европе.
На этой неделе мировые инвесторы будут следить за новостями с проходящего в Германии саммита G7, а также ожидать результатов заседания ОПЕК+. Кроме того, в центре внимания будут находиться выступления руководителей ведущих мировых центробанков, в том числе Джерома Пауэлла, на проводимом ЕЦБ форуме, посвященном проблемам денежно-кредитного регулирования в современной экономике. Из выходящей макростатистики выделим майские данные по доходам и расходам граждан США, предварительные данные по инфляции в ЕС за июнь, а также июньские индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг Китая. Из планируемых к публикации корпоративных отчетов наибольший интерес будут представлять результаты Nike (NYSE:NKE), Micron Technology, Constellation Brands (NYSE:STZ), Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA).
По состоянию на 11:45 мск Индекс МосБиржи повысился на 0,27%, долларовый РТС – на 0,19%. Сводный европейский индикатор STOXX 600 увеличился на 1,34%. Китайский CSI 300 вырос на 1,13%, гонконгский Hang Seng – на 2,34%. Фьючерс на индекс S&P 500 окреп на 0,73%, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 3 б.п. до 3,16%. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent увеличилась на 0,42% до $113,6 за баррель.
В США в пятницу акции транспортно-логистической компании FedEx подорожали на 7,2% в связи с тем, что ее выручка и скорректированная прибыль в IV квартале 2022 финансового года выросли и практически совпали с ожиданиями.
На торгах в Гонконге в лидерах роста оказались акции технологических компаний Xiaomi (HK:1810) (+12,4%) и Sunny Optical Technology (+9,6%), оператора платформы для сбора и анализа медицинских данных Alibaba (NYSE:BABA) Health Information Technology (+10,6%), сети ресторанов Haidilao International (+9,3%), производителя спорттоваров ANTA Sports Products (+8,1%).
В Европе акции крупнейшего итальянского банка Intesa Sanpaolo (BIT:ISP) подорожали на 3,2% на новости о том, что он приступает к выкупу акций в рамках программы объемом 3,4 млрд евро, одобренной акционерами в апреле. Как сообщается, на первом этапе, в период с 4 июля до конца октября, будут выкуплены акции на 1,7 млрд евро, а решение о запуске второго этапа выкупа будет объявлено позднее.
Российские фондовые индексы умеренно повышаются в понедельник на фоне позитивных настроений на мировых фондовых площадках и перешедших к росту цен на нефть. При этом подъем сдерживается усилением санкционных рисков, в связи с чем в центре внимания инвесторов в ближайшие дни будут находиться новости с проходящего в Германии саммита G7. По информации СМИ, в рамках встречи Великобритания, США, Японии и Канада планируют объявить о запрете импорта российского золота, кроме того, страны Запада будут обсуждать меры ограничения доходов РФ от поставок энергоресурсов. В таких условиях российский рынок вряд ли сможет найти драйверы для устойчивого продолжения подъема, хотя и существенного снижения мы не ожидаем. Из сегодняшних внутренних корпоративных событий определенный интерес могут представлять советы директоров «Газпрома» (MCX:GAZP) и ФСК ЕЭС (MCX:FEES).
К середине дня среди лидеров подъема оказались расписки X5 (MCX:FIVEDR) Group (+4,2%), Ozon (MCX:OZONDR) (+4,1%), а также акции «Яндекса» (MCX:YNDX) (+3%), ГК «ПИК» (+2,9%), «Группы ЛСР» (+2,5%), «Московской биржи» (+1,8%), «ФСК ЕЭС» (+1,7%). Среди аутсайдеров отметились акции золотодобытчиков «Полиметалла» (MCX:POLY) (-3,9%) и «Полюса» (MCX:PLZL) (-3%), бумаги ММК (MCX:MAGN) (-1,7%), НЛМК (MCX:NLMK) (-1,3%), «Новатэка» (MCX:NVTK) (-1,1%).
Стоимость акций автопроизводителя «Соллерс Авто» подскочила на 11,2% на новости о том, что его основной акционер Вадим Швецов продал свою контролирующую долю топ-менеджерам компании. Компания сообщила, что продолжит деятельность в прежней структуре активов и будет развивать автобизнес.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи вышел наверх из локального симметричного треугольника, а также преодолел 50-дневную скользящую среднюю. В результате перед индексом открывается пространство для дальнейшего подъема со среднесрочной целью в районе 2800 пунктов.
С точки зрения технического анализа на дневном графике S&P 500 вплотную подобрался к середине канала Боллинджера на уровне 3945 пунктов. Дальнейший рост на этой неделе будет возможен, если индекс сможет закрепиться выше 3900 пунктов. Если эта поддержка не устоит, вероятно возвращение инструмента в диапазон 3670-3800 пунктов.
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600 оттолкнулся от нижней границы среднесрочного нисходящего клина. Ожидаем продолжения подъема с целью в районе 430-432 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя.
С точки зрения теханализа на дневном графике CSI 300 продолжает уверенное движение в восходящем тренде, но индекс относительной силы зашел в зону перекупленности, в связи с чем потенциал роста на текущей неделе выглядит ограниченным. Отметка 4530 пунктов и 200-дневная средняя на 4573 пунктах являются важными уровнями сопротивления для индекса.