Российский рынок акций в понедельник завершал торги сдержанным повышением, ощущая влияние корпоративных историй и санкционного фона. Индекс Мосбиржи к 18.30 мск вырос на 0,76%, до 2409,64 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,84%, до 1426,8 пункта, обновив очередной пик с 18 февраля.
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся в пределах 0,5% к доллару и евро, располагаясь у 53,20 руб и 56 руб соответственно. На Форекс доллар и евро падали менее чем на 2%. Американская валюта отступила от очередного внутридневного минимума с 2015 года на уровне 51,75 руб, а евро оставался немногим выше достигнутого на прошлой неделе минимума 55,50 руб.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали котировки Совкомфлота (MCX:FLOT) (+10,29%), бумаги Petropavlovsk (+8,97%), акции ПИК (MCX:PIKK) (+8,86%), гдр РусАгро (+7,56%), котировки Яндекса (MCX:YNDX) (+6,92%), гдр X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+6,74%).
Резкий рост акций Совкомфлота в понедельник может быть связан с новостями прошлой недели о выдаче Индией сертификатов на соответствие требованиям по технической безопасности десяткам судов, принадлежащим компании. В результаты суды Совкомфлота смогут осуществлять поставки нефти в Индию и другие страны даже после отказа западных компаний предоставлять России подобные услуги в связи с санкциями. В СМИ уже появились сообщения о заходе нефтяных танкеров Совкомфлота в порты Европы, несмотря на санкции, так как компания разместила своих «дочек» на Кипре и в ОАЭ, а также использует на танкерах флаги Либерии. Новости благоприятны для Совкомфлота, так как указывают на продолжение его деятельности вопреки вводимым ограничениям.
Petropavlovsk подскочил без очевидных фундаментальных причин, идя вразрез с динамикой других золотодобытчиков. Корпоративная история Petropavlovsk, столкнувшегося с долговыми проблемами, отличается от его основных конкурентов, а акции компании более волатильны.
В лидерах снижения находились бумаги Polymetal (MCX:POLY) (-3,86%), акции Полюса (MCX:PLZL) (-3,52%), котировки Селигдара (-2,97%), бумаги ГМК «Норильский никель» (-2,29%), акции ТМК (MCX:TRMK) (-1,11%).
Золотодобытчики в понедельник снижались в связи с перспективой ввода странами Большой семерки запрета на импорт российского золота. По данным Федеральной таможенной службы, в 2021 году 88% экспорта российского золота было направлено в Великобританию, при этом компании продавали свою продукцию банкам, которые затем направляли металл за границу. Новые санкции могут привести к снижению закупочных цен внутри РФ, а также образованию дисконта для азиатских покупателей из-за угрозы вторичных санкций. В то же время структура мирового спроса на золото, большая часть которого приходится на ювелирный и инвестиционный сектора, а также относительно небольшая доля России в мировом производстве (около 9,2% по данным Всемирного совета на золото за 2021 год) не позволяют ожидать резкого скачка мировых цен на драгоценный металл в случае ввода ограничений.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,2%, консолидируясь в районе первых целей краткосрочной коррекции после повышения в конце прошлой недели. Так, индикатор S&P 500 пока не может преодолеть сопротивления 3940 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), которое позволило бы ему ускорить темпы восходящего движения. Макроэкономические данные понедельника тем временем оказались лучше прогнозов. Так, заказы на товары длительного пользования в мае выросли на 0,7% м/м (ожидалось +0,1%) вслед за повышением на 0,4% месяцем ранее. В то же время индекс незавершенных сделок по продаже домов в мае увеличился на 0,7% м/м против ожиданий снижения на 3,7%. Сильная статистика дает «зеленый сигнал» в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов отступил от максимумов дня и прибавлял около 0,2%. На рынке ждали появления новых значимых сигналов. При этом на этой неделе ЕЦБ, вероятно, продолжит обсуждение механизма защиты от фрагментации доходностей гособлигаций в рамках стартующего сегодня трехдневного форума, на котором в среду выступят главы ЕЦБ, ФРС и Банка Англии.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, после колебаний в течение дня, ускорили повышение и прибавляли около 1,5%, стремясь вернуться к сопротивлениям 114,50 долл и 110 долл соответственно на фоне ожиданий ограниченного мирового предложения. На саммите Большой семерки в эти дни, вероятно, будут объявлены новые энергетические санкции против РФ, а перспектива снятия ограничений на экспорт нефти из Ирана и Венесуэлы в ближайшее время выглядит не слишком реальной. ОПЕК+ при этом понизила прогноз по профициту нефти на мировом рынке в этом году с 1,4 млн до 1 млн барр/день.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник в целом сохранялся сдержанный аппетит к риску, который в случае преодоления краткосрочных сопротивлений может перерасти в более масштабные покупки. Нефтяные цены при этом также пытались вернуться к росту, а золото почти не изменялось перед вероятным введением запрета на его импорт из РФ. Российский рынок умеренно повышался, также не особенно реагируя на перспективу новых ограничений в металлургическом и энергетическом секторах. Краткосрочно индексы Мосбиржи и РТС сохраняют потенциалы дальнейшего повышения, но инвесторы предпочитают действовать осторожно. Повышенным спросом в последние сессии пользуются бумаги застройщиков.