Акции
Российский рынок акций в среду завершал торги на отрицательной территории, находясь под влиянием валютных и корпоративных факторов. Индекс Мосбиржи к 18.00 мск, после роста в течение большей части дня, снизился на 0,14%, до 2223,53 пункта, а индекс РТС упал на 3,35%, до 1108,3 пункта, обновив минимум с начала мая ввиду динамики рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру терял около 1,5-3% к доллару и евро, располагаясь у 63,10 руб и 64,50 руб соответственно и замедлив темпы снижения по сравнению с предыдущими сессиями. На Форекс российская валюта дешевела на 1,8% к доллару и укреплялась менее чем на 0,5% к евро. Валютные пары завершали сессию ниже сопротивлений 65,50 руб и 67 руб соответственно, но выше поддержек 55,50 руб и 59 руб в целом могут быть более склонны к развитию краткосрочного восходящего движения с последующей сменой среднесрочного тренда.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали гдр X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+3,75%), привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (+3,47%), бумаги Новатэка (MCX:NVTK) (+3,30%), акции ММК (MCX:MAGN) (+3,23%), гдр TCS Group (MCX:TCSGDR) (+2,55%).
В лидерах снижения находились акции ОГК-2 (MCX:OGKB) (-3,65%), бумаги Аэрофлота (MCX:AFLT) (-3,54%), котировки РУСАЛа (MCX:RUAL) (-3,19%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (-2,26%) и привилегированные акции Башнефти (MCX:BANE) (-1,97%)
Акции ОГК-2 и РУСАЛа корректировались вниз после сильного роста накануне на фоне дивидендных и корпоративных новостей.
Давление на акции Сургутнефтегаза в среду могли оказывать новости о принятии Госдумой закона, позволяющего банкам вводить отрицательные процентные ставки по валютным вкладам юридических лиц. Сургутнефтегаз знаменит большим объемом ликвидных средств, размещенных в валюте.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,5%. Рынок находился в режиме ожидания у важных краткосрочных сопротивлений (в частности, 3835 пунктов по S&P 500) перед публикацией в 21.00 мск протоколов заседания ФРС. Если тон регулятора окажется мягче ожиданий, биржи могут попытаться продолжить восходящую коррекцию с минимумов. Окончательные индексы деловой активности в секторе услуг страны в июне по оценкам PMI и ISM при этом оказались лучше прогнозов, а индикатор PMI даже указал на ускорение роста в секторе.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов ускорил рост и прибавлял около 1,9%, активно восстанавливая утерянные ранее на неделе позиции. Макроэкономические данные среды указали на рост розничных продаж еврозоны в мае на 0,2% как в годовом, так и в месячном исчислении, при этом производственные заказы Германии за аналогичный период увеличились на 0,1% м/м, превысив прогнозы. Тем временем в крупнейших странах региона (Франция, Италия, Великобритания) усиливается политическая неопределенность, которая уже привела к падению евро и британского фунта к многолетним минимумам против доллара.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли в минус и ускорили снижение, теряя около 3,5%. На рынке сохраняются страхи ослабления мирового спроса на нефть в условиях замедления экономики, которые толкают котировки к следующим целям коррекционного движения 98 долл и 93 долл соответственно (нижние полосы Боллинджера недельных графиков). В четверг некоторое влияние на рынок может оказать отчет Минэнерго США, который, по средним прогнозам, покажет сокращение запасов как нефти (на 1 млн баррелей), так и бензина (на 1,56 млн) – локально позитивно для котировок.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду не наблюдалось единства в настроениях, при этом ярко выраженный негатив чувствовался на сырьевых рынках. Цены на нефть и многие металлы активно снижались на опасениях сокращения мирового спроса при ухудшении ситуации в экономике, а котировки золота обновили минимум с сентября прошлого года. Индекс Мосбиржи в течение дня отступил от сопротивления 2280 пунктов, а РТС продолжил движение в зоне краткосрочной перепроданности, вновь проверив на прочность отметку 1100 пунктов. Предстоящие дивидендные отсечки и негатив за рубежом наряду со слабым рублем в ближайшие сессии будут мешать покупателям в развитии роста.