Российский рынок акций в четверг завершал торги на положительной территории, следуя за улучшением внешнего фона, корпоративными историями и динамикой рубля. Индекс Мосбиржи к 18.35 мск вырос на 0,13%, до 2224,69 пункта, а индекс РТС увеличился на 2,55%, до 1129,7 пункта вслед за обновлением очередного минимума с первой половины мая.
Рубль на Мосбирже к вечеру прибавлял около 2% к доллару и евро, располагаясь у 62 руб. и 63,30 руб. соответственно и сменив тенденцию после предыдущих сессий падения. На Форекс российская валюта дешевела на 0,5% к доллару и укреплялась менее чем на 1% к евро. Валютные пары оставались ниже сопротивлений 65,50 руб. и 67 руб. соответственно, что мешало развитию наметившегося роста и провоцировало коррекцию на рынке.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали адр Ozon (MCX:OZONDR) (+13,70%), котировки Petropavlovsk (+6,26%), гдр Fix Price (MCX:FIXPDR) (+4,81%), гдр X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+4,57%), бумаги Белуги (+4,51%) и акции НМТП (MCX:NMTP) (+4,27%). Акции МТС (MCX:MTSS) подорожали примерно на 1%.
Бумаги Ozon и Petropavlovsk в четверг росли без очевидных фундаментальных сигналов.
Акционеры НТМП накануне подтвердили дивиденды за 2021 год в размере 0,54 руб. на акцию, с которыми купить бумаги последний день можно будет в пятницу.
Акции МТС в пятницу также последний день торгуются с дивидендами за 2021 год в размере 33,85 руб. на бумагу (доходность 12,4%). При этом в компании дают понять, что ждать промежуточных выплат за этот год не стоит.
В лидерах снижения находились обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (MCX:TATN) (-5,84% и -4,74%), гдр TCS Group (MCX:TCSGDR) (-3,38%), котировки Газпром нефти (MCX:SIBN) (-2,03%), обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (-1,59%), обыкновенные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (-1,59%) и РусГидро (MCX:HYDR) (-0,91%).
Бумаги Татнефти, РусГидро и Газпром (MCX:GAZP) нефти в четверг торговались без дивидендов за 2021 год.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов, которые прибавляли 0,7-1,5%, закрепляясь выше краткосрочных сопротивлений (в частности, 3845 пунктов по S&P 500) на фоне адаптации инвесторов к перспективе ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Дать сигналы в отношении будущих решений регулятора могут, в частности, данные с национального рынка труда, которые выйдут в пятницу и, вероятно, покажут замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе в июне с 333 тыс до 240 тыс. Состояние рынка труда США пока остается стабильным, но если показатели занятости начнут сильно отклоняться в ту или иную сторону, ФРС может учесть их в своих действиях.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов ускорил рост и прибавлял около 1,9%, также находясь в фазе коррекционного восстановления от минимумов с конца 2020 года. Протоколы заседания ЕЦБ в четверг показали нацеленность регулятора на повышение процентных ставок на 25 базисных пунктов в июле с возможностью более сильного увеличения в сентябре, что вполне ожидаемо для инвесторов.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, после колебаний в течение дня, ускорили повышение и подскочили примерно на 5% в рамках коррекции от достигнутых накануне локальных минимумов (район 98 долл. и 95 долл. соответственно, а также нижних полос Боллинджера недельных графиков). Говорить о смене краткосрочного тренда на рынке, однако, как минимум до закрепления выше сопротивлений 108,50 долл. и 104,50 долл. соответственно не приходится (линии предыдущего среднесрочного тренда). Отчет Минэнерго США в четверг при этом показал скачок запасов «черного золота» на прошлой неделе на 8,23 млн баррелей (ожидалось снижение на 1 млн баррелей) при сокращении запасов нефтепродуктов примерно на 3,75 млн баррелей – умеренно негативный сигнал.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг преобладал оптимизм, который пока можно объяснить главным образом коррекцией. Американские фондовые рынки еще обладают потенциалом краткосрочного роста, но остаются в среднесрочном нисходящем тренде, заявку на переход к которому сделали и цены на нефть. Индексы Мосбиржи в и РТС, несмотря на повышение в течение дня, остались ниже ближайших сопротивлений 2280 пунктов и 1130 пунктов, а в пятницу давление на рынок окажут дивидендные отсечки Башнефти (MCX:BANE), Мосэнерго (MCX:MSNG), ОГК-2 (MCX:OGKB), Роснефти (MCX:ROSN) и Самолета. В конце рабочей недели в России также будут опубликованы данные по потребительской инфляции за июнь: ожидается замедление роста с 17,1% до 16,1% г/г.