Во вторник, 12 июля, мировые фондовые рынки демонстрируют преимущественно отрицательную динамику. Китайские индексы завершили торги в «красной» зоне, в минусе стартовали торги в Европе и России. Фьючерс на S&P 500 с утра теряет 0,6%. Давление со стороны долгового рынка остается умеренным, доходность 10-летних трежерис сейчас составляет 2,92%.
Негативом для рынков послужили новости из Китая о закрытии всех предприятий и заведений в Макао из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, а также сообщения о новых возможных ограничениях в Шанхае. Инвесторы опасаются, что политика нулевой терпимости к коронавирусу, применяемая в Китае, будет иметь глобальные последствия.
Из макроэкономической статистики во вторник в Великобритании выйдут данные по розничным продажам за июнь, а в Германии и еврозоне будут опубликованы индексы экономических настроений от ZEW за июль. В США обращаем внимание на еженедельные данные по запасам нефти от API.
В среду выйдут данные по инфляции в США за июнь, которые, скорее всего, подтвердят необходимость повышения ставки на 75 б. п. до диапазона 2,25-2,50% на предстоящем заседании FOMC 27 июля. Консенсус-прогноз предполагает ускорение инфляции до 8,7% с 8,6% в мае.
Кроме того, на этой неделе стартует сезон отчетности за II квартал. Сегодня перед открытием торгов отчетность представит PepsiCo (NASDAQ:PEP), а до конца недели – UnitedHealth Group (NYSE:UNH), Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM), Delta Air Lines (NYSE:DAL), а также представители финансового сектора JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC), Morgan Stanley (NYSE:MS), BlackRock Inc (NYSE:BLK), Citigroup (NYSE:C), US Bancorp (NYSE:USB).
Ожидания инвесторов по росту прибылей американских корпораций не самые оптимистичные, и слабые отчеты могут сформировать негативный фон для рынка на ближайшие 1-1,5 месяца.
По состоянию на 11:40 мск Индекс МосБиржи снижается на 1,7% до 2125,25 пункта, а индекс РТС теряет 2,0% до 1130,55 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов корректируется на 0,3% до 413,94 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии опустился на 1,3% до 20 842 пункта, а китайский индекс CSI 300 просел на 0,9% до 4313,62 пункта.
По итогам торговой сессии понедельника в лидерах падения в США оказались акции Twitter (NYSE:TWTR) (-11,3%) после отказа Илона Маска от покупки компании. Миллиардер заявил, что соцсеть так и не смогла предоставить необходимые данные о фейковых аккаунтах и отказалась отвечать на дополнительные запросы. Twitter, в свою очередь, планирует через суд принудить Маска к сделке или же взыскать с него компенсацию.
В Гонконге в лидерах падения оказались акции BYD Co. (HK:1211) (-11,9%) на фоне слухов о продаже Уорреном Баффетом доли в компании. Сама BYD слухи отрицает.
Второй день подряд сильное снижение фиксируют акции Alibaba (HK:9988; NYSE:BABA): за два дня бумаги потеряли 11,2% из-за штрафов Государственного управления по регулированию рынка КНР за нарушение антимонопольного законодательства при заключении сделок по слиянию и поглощению. Аналогичные штрафы получили и другие китайские компании – Bilibili Inc (HK:9626; NASDAQ:BILI), Weibo Corp (HK:9898; NASDAQ:WB), Tencent (HK:0700) и Didi (OTC:DIDIY).
Европейские индексы в начале торгов корректируются. Немецкий индекс DAX 30 снижается на 0,5%, французский индекс CAC 40 теряет 0,3%, британский индекс FTSE 100 фиксирует снижение на 0,2%. Из индекса DAX 30 в лидерах роста торгуются Deutsche Boerse (ETR:DB1Gn) (+0,9%), Hannover Rueck (ETR:HNRGn) (+0,5%), Linde (ETR:LINI) (+0,3%). Из индекса FTSE 100 наибольший рост фиксируют Melrose Industries (LON:MRON) (+2,0%), SSE (LON:SSE) (+1,7%), BAE Systems (LON:BAES) (+1,4%).
Российские индексы во вторник начали торговую сессию на отрицательной территории. В отсутствие позитивных факторов российские инвесторы не спешат возвращаться к покупкам, и пока рано говорить о том, что индексы нащупали дно. Поддержать российские акции могло бы ослабление рубля, но пока курс USD/RUB остается вблизи 60 руб.
Министр финансов Антон Силуанов в интервью «Ведомостям» рассказал, что Минфин находится в процессе разработки нового бюджетного правила, которое будет призвано сгладить колебания валютного курса. Комментируя отмену дивидендов Газпрома (MCX:GAZP), министр заявил, что временный отказ от дивидендов не означает, что такая практика будет продолжена. Также в министерстве поддерживают предложение Газпрома о продаже СПГ за рубли, как и трубопроводного газа.
Совет директоров АФК Система (MCX:AFKS) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год. Вместе с этим СД дополнил положение о дивидендной политике правом компании приостанавливать выплату дивидендов акционерам, в отношении которых на дату выплаты действуют российские или зарубежные санкции. Остальные параметры дивидендной политики остались без изменений.
Petropavlovsk (LON:POG; MCX:POGR) запускает процедуру несостоятельности. Совет директоров компании обратился в Высокий суд Лондона с ходатайством об административном ордере о назначении внешних администраторов компании. В свете вышеизложенного Petropavlovsk запросил приостановку листинга и торгов обыкновенными акциями на LSE, а также предпримет аналогичные действия на Московской бирже.
По состоянию на 11:40 МСК из числа ликвидных бумаг на Московской бирже на положительной территории торгуются O'Key (MCX:OKEYDR) (+2,1%), Сбербанк (MCX:SBER) ао (+0,5%), Qiwi (MCX:QIWIDR) (+0,2%).
Подавляющее большинство эмитентов находятся в «красной» зоне, в лидерах снижения X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (-5,5%), Ozon (MCX:OZONDR) (-5,1%), Ренессанс (-4,1%), Мосэнерго (MCX:MSNG) (-3,8%), Белуга Групп (MCX:BELU) (-3,7%), Русал (MCX:RUAL) (-3,5%), Яндекс (MCX:YNDX) (-3,4%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
На дневном графике индекс МосБиржи не смог удержаться на уровне 2200 пунктов и торгуется на уровне 24 февраля. Рынку явно не хватает ликвидности и оптимизма для возобновления покупок. Не исключаем, что индекс может протестировать уровень 2060 пунктов.
Индекс S&P 500
На дневном графике индекс S&P 500 продолжает восстановление от локального минимума. Ожидаем разворота около нижней границы. Поддержкой может выступить уровень 3820-3830 пунктов.
Индекс STOXX 600
На дневном графике индекс STOXX 600 на протяжении последнего месяца торгуется в боковике 400-420 пунктов. После разворота у верхней границы ожидаем движения к 405-410 пунктов.
Индекс CSI 300
На дневном графике индекс CSI 300 встретил сопротивление на уровне 4525 пунктов и прервал восходящий тренд. В июне индекс заметно оторвался от SMA 50, и теперь может снизиться до 4200-4250 пунктов прежде чем вновь перейти к росту.
