В пятницу мировые рынки закрылись разнополярно. Индекс развивающихся стран MSCI EM потерял 0,4%, в то время как индекс развитых рынков MSCI World прибавил 1,9%, ведомый укреплением американского фондового рынка на неплохой статистике. Так, розничные продажи в июне выросли на 1% м/м, что оказалось выше ожиданий рынка (+0,6% м/м) и значений предыдущего месяца (-0,1% м/м%). Такие данные становятся в противовес аргументов о скорой рецессии в американской экономике. Добавили оптимизма рынка и финансовые результаты банковских компаний. Так, Citi во втором квартале увеличил выручку на 11% кв/кв, что привело к росту бумаг на 13%. В результате, индекс широкого рынка S&P500 после четырех дней снижения прибавил 1,9%, а индекс высокотехнологических компаний NASDAQ Composite укрепился на 1,8%.
В начале недели внешние рынки показывают положительную динамику. Азиатские фондовые площадки растут, а фьючерсы на американские и европейские индексы прибавляют в пределах 1%. В то же время цены на нефть Brent торгуются выше 100 долл. / барр.
Внимание инвесторов на предстоящей неделе будет направленно на финансовую отчетность крупнейших компаний из США. Так, в понедельник отчетность опубликует Bank of America (NYSE:BAC) и Goldman Sachs (NYSE:GS), во вторник — Netflix (NASDAQ:NFLX), в среду — Tesla (NASDAQ:TSLA), а в четверг — AT&T (NYSE:T) и Philip Morris. Учитывая высокий уровень инфляции в отчетном квартале, финансовые результаты не обрадуют инвестиционное сообщество, что усилит негативный сантимент рынка в течение недели, однако не исключены позитивные сюрпризы. Кроме этого, на рынки может оказать влияние статистика по рынку недвижимости из США (вторник), данные по потребительской инфляции в Еврозоне, а также блок предварительных данных по PMI в Европе и Великобритании.
После пяти сессия снижения подряд, индекс МосБиржи (+2,2%) смог подрасти, чему способствовало укрепление цен на энергоносители на внешних рынках.
Среди ключевых сегментов наибольший рост продемонстрировали акции нефтегазового сектора (Газпром (MCX:GAZP): +1,7%; ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH): +2,8%; НОВАТЭК (MCX:NVTK): +2,9%), чему способствовали восстанавливающиеся цены на нефть. В лидерах здесь были акции Роснефти (MCX:ROSN) (+4,8%) и Татнефти (MCX:TATN) (ао: +3,6%; ап: +4,3%). Значительно слабее подрос финансовые сектор (Сбер (MCX:SBER) ао: +2,4%, ап: +2,1%; ВТБ (MCX:VTBR): +1,3%; TCS Group (MCX:TCSGDR): +1,2%). Отдельно хотели бы выделить бумаги Банка Санкт-Петербург (MCX:BSPB), которые подскочили на 16,5% после рекомендации СД выплатить дивиденды за 1 полугодие 2022 года, что стало неожиданностью для инвесторов. Меньшее остальных подрос сектор металлургии и горной добычи (Полюс (MCX:PLZL): +2,4%; Норникель (MCX:GMKN): +2%; РУСАЛ (MCX:RUAL): +1,1%; АЛРОСА (MCX:ALRS): +1,1%) на фоне снижение акций сталелитейных компаний (Северсталь (MCX:CHMF): -0,5%; ММК (MCX:MAGN): -1,7%) и бумаг Распадской (MCX:RASP) (-1,1%). В то же время отметим, что несмотря на это смогли подорожать акции НЛМК (MCX:NLMK) (+2,1%) и Мечела (MCX:MTLR) (ао: +1,5%, ап: +1,1%). Особы спросом пользовались бумаги хипрома (Акрон (MCX:AKRN): +7,1%; ФосАгро (MCX:PHOR): +2,6%) после новостей о том, что разрешении США проводить операции, связанные с минеральными удобрениями. Среди прочих акций выделим подорожавшие акции Детского мира (MCX:DSKY) (+4,3%), АФК «Система» (MCX:AFKS) (+4,5%), МТС (MCX:MTSS) (+3,1%) и Русагро (MCX:AGRODR) (+4,7%) без значимых новостей.
Сегодня за счет неплохой ситуации на внешних рынках, ожидаем, что индекс МосБиржи может продолжить восстанавливаться, двигаясь в диапазоне 2100-2150 пунктов. Отмечаем, что сегодня Clearstream возобновит конвертацию депозитарных расписок российских компаний, что может усилить «навес» предложения на рынке. Также обращаем внимание, что сегодня последний день торгов с дивидендами Сургутнефтегаза (MCX:SNGS), Ростелекома (MCX:RTKM) и Транснефти (MCX:TRNF_p).