В понедельник, 18 июля, на мировых финансовых рынках сохраняется оптимистичный настрой. Трейдеры положительно восприняли опубликованные в пятницу неплохие статданные по потребительскому сектору США, которые указывают на то, что говорить о рецессии в американской экономике пока все же преждевременно. При этом некоторое снижение индикатора инфляционных ожиданий в рамках исследования потребительских настроений в Штатах от Мичиганского университета вместе с комментариями ряда представителей Федрезерва ослабили опасения по поводу того, что регулятор на заседании на следующей неделе поднимет ключевую ставку сразу на целый процентный пункт. Так, согласно инструменту FedWatch от CME Group, в настоящее время участники рынка оценивают шансы повышения ставки ФРС на 1 п.п. на июльском заседании регулятора лишь в 29%, тогда как еще в прошлый четверг оценка вероятности такого шага достигала 80%.
На таком фоне американские фондовые индексы уверенно выросли в пятницу, хотя и завершили в «красной» зоне неделю в целом. Фьючерс на индекс S&P 500 сегодня торгуется в ощутимом плюсе. На биржах Азии преобладают покупательские настроения, при этом в лидерах подъема выступают рынки материкового Китая и Гонконга на сообщениях в СМИ о том, что то у Народного банка КНР есть достаточно пространства для маневра в рамках монетарной политики и достаточное количество инструментов, чтобы поддержать восстановление экономики. С заметным повышением началась торговая сессия в Европе.
На этой неделе мировые инвесторы будут ждать заседания ЕЦБ, который, как ожидается, впервые за 11 лет повысит ключевую ставку (на 0,25 п.п.). Интерес также будут представлять комментарии руководства центробанка по дальнейшим шагам в плане нормализации монетарной политики. Из выходящей макростатистики выделим предварительные июльские индексы деловой активности PMI в США и ведущих странах Европы, ряд данных по американскому рынку жилья за июнь, а также июньские данные по потребительской инфляции и розничным продажам в Великобритании. Отметим также, что в Штатах продолжает разворачиваться сезон корпоративной отчетности за II квартал. И если на прошлой неделе внимание инвесторов в основном было сфокусировано на результатах ведущих банков, то в предстоящие дни будут отчитываться эмитенты из широкого спектра отраслей: Bank of America (NYSE:BAC), IBM (NYSE:IBM), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Lockheed Martin (NYSE:LMT), Netflix (NASDAQ:NFLX), Tesla (NASDAQ:TSLA), Halliburton, AT&T (NYSE:T), American Express (NYSE:AXP), Abbott Laboratories (NYSE:ABT), American Airlines (NASDAQ:AAL) и другие.
По состоянию на 11:45 мск Индекс МосБиржи понизился на 0,56%, тогда как долларовый РТС повысился на 0,13%. Сводный европейский индикатор Stoxx 600 увеличился на 1,18%. Китайский CSI 300 поднялся на 1,04%, гонконгский Hang Seng – на 2,69%. Фьючерс на индекс S&P 500 окреп на 1,02%, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 2 б.п. до 2,93%. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent выросла на 2,47% до $103,7 за баррель.
В США в пятницу среди лидеров роста отметились представители банковского сектора, которые попали «под раздачу» днем ранее. Так, акции Citigroup (NYSE:C) подорожали на 13,2% в связи с тем, что выручка и чистая прибыль банка во II квартале заметно превзошли прогнозы. Неплохо выросли и котировки бумаг Wells Fargo (NYSE:WFC) (+6,2%), несмотря на то, что квартальные результаты банка оказались довольно слабыми и не оправдали ожиданий. Капитализация фотохостинга Pinterest (NYSE:PINS) подскочила на 16,2% на сообщениях в СМИ о том, что инвестиционный фонд Elliott Management увеличил долю в компании до свыше 9%. На торгах в Гонконге в лидерах роста оказались акции девелопера Country Garden Services Holdings (+6,4%), производителя бытовых, профессиональных и промышленных электроинструментов Techtronic Industries (HK:0669) (+6,2%), нефтяника CNOOC (HK:0883) (+6%), интернет-компании Meituan (HK:3690) (+5,7%).
В Европе котировки акций финского банка Nordea выросли на 3,2% в связи с тем, что он отчитался о большей, чем ожидалось, прибыли за II квартал и сообщил о планах запустить новую программу buyback объемом 1,5 млрд евро. Между тем бумаги владельца сети магазинов одежды Hennes & Mauritz (H&M (OTC:HNNMY)) подешевели на 0,8% на заявлении компании о начале сворачивания бизнеса в России.
Российские фондовые индексы открыли торги понедельника в «зеленой» зоне на внешнем оптимизме, однако уже вскоре подъем «забуксовал». Более того, Индекс МосБиржи откатился в минус на фоне нового укрепления рубля. Российские инвесторы на этой неделе будут продолжать оценивать новости геополитики, а также ждать сообщений со встречи глав МИД стран ЕС, на которой будут обсуждаться в том числе дальнейшие санкции против РФ. Ранее европейские политики заявляли, что уже на этой неделе ЕС может принять очередной, седьмой по счету, пакет антироссийских санкций, в который, в частности, войдет запрет на покупку российского золота. Из важных внутренних событий выделим пятничное заседание Банка России, на котором может быть принято решение о дальнейшем понижении ключевой ставки.
К середине дня в лидерах снижения оказались акции «Интер РАО» (-3,1%), «Норильского никеля» (-2,2%), МТС (MCX:MTSS) (-1,9%), «Алросы» (-1,4%), «РусГидро» (-1,3%), НЛМК (MCX:NLMK) (-1,2%), АФК «Система» (MCX:AFKS) (-1,1%), «Магнита» (MCX:MGNT) (-1%). В плюсе торговались расписки Ozon (MCX:OZONDR) (+4,6%), бумаги «Группы ЛСР» (+2,5%), ГК «ПИК» (+1,9%), «Детского мира» (+1,5%).
В конце прошлой недели стало известно о предстоящем слиянии «Россетей» и «ФСК ЕС». Цена выкупа у не согласных с реорганизацией «Россетей» составит 0,6058 руб. за обыкновенную акцию и 1,273 руб. за «преф». Цена выкупа акций «ФСК ЕС» определена на уровне 9,04 коп. Собрания акционеров компаний по данному вопросу пройдут в середине сентября. На этом фоне акции «ФСК ЕЭС» подорожали на 2,6%, тогда как обыкновенные акции «Россетей» просели в цене на 2,1%, «префы» – на 1,4%.
Ритейлер Х5 представил неплохие операционные результаты за II квартал. Выручка компании увеличилась на 18,6% (г/г) до 647,3 млрд руб. При этом сопоставимые продажи (LfL) повысились на 11,7% на фоне роста среднего чека на 11% и покупательского трафика на 0,6%. Расписки Х5 подорожали на 4,2%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи оттолкнулся от уровня поддержки 2070 пунктов. Ожидаем продолжения отскока, при этом ближайшей целью выступает отметка 2190 пунктов, далее – 50-дневная скользящая средняя в районе 2310 пунктов.
С точки зрения технического анализа на дневном графике S&P 500 остается ниже линии нисходящего тренда. В пятницу инструмент отскочил наверх от середины канала Боллинджера на 3820 пунктах, которая может оказать краткосрочную поддержку на текущей неделе. Более глубокие уровни поддержки находятся на отметках 3720 пунктов и 3670 пунктов.
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600 тестирует уровень сопротивления 417,4 пункта. В случае закрепления выше данного рубежа целью дальнейшего повышения станет линия нисходящего тренда, проходящая в районе 430 пунктов.
CSI 300
С точки зрения теханализа на дневном графике CSI 300 отскочил от поддержки на уровне 4220 пунктов, которая совпадает с нижней полосой Боллинджера. С учетом того, что стохастические линии зашли в зону перепроданности, это дает индексу хороший шанс на рост выше отметки 4400 пунктов на текущей неделе.
