В начале недели глобальные рынки двигались без единой динамики. Индекс развивающихся стран MSCI EM отскочил от двухлетних минимумов и прибавил 1,9%, в то время как индекс развитых стран консолидировался на уровнях конца прошлой недели. Вышедшие отчетности финансовых компаний показали ухудшение финансовых результатов во втором квартале, однако факт оказался на уровне или чуть лучше ожиданий. В результате, акции Goldman Sachs (NYSE:GS) прибавили 2,5%, а бумаги Bank of America (NYSE:BAC) (+0,04%) завершили день в символическом плюсе. Индекс широкого рынка S&P500 в течение дня укреплялся, но к концу все же снизился на 0,8% после новостей о прекращении найма компанией Apple (NASDAQ:AAPL) (-2,1%), что связанно с оптимизацией операционных расходов на фоне роста капитальных затрат и ожиданий рецессии. Индекс высокотехнологических компаний NASDAQ Composite показал похожую динамику и потерял 0,8%.
Во вторник утром ситуация на внешних рынках складывается благоприятной. Хотя ключевые биржи АТР показывают смешанную динамику, фьючерсы на американские и европейские индексы в «зеленой» зоне. В то же время цены на нефть Brent прибавляют более 5% и торгуются около 105 долл. / барр.
Сегодняшний день будет также богат на значимые экономические новости корпоративные отчеты. В частности, ожидается публикация данных по потребительской инфляции в Еврозоне и данных по рынку недвижимости в США за июнь. Из корпоративных отчетов следует обратить внимание на Johnson&Johnson, Halliburton и Lockheed Martin (NYSE:LMT). Динамика рынков будет зависеть от результатов компаний, но мы склонны считать, что отчетность окажется слабее ожиданий ввиду роста инфляции и затрат в отчетном квартале. Поэтому ожидаем сегодня развития негативных настроений на глобальных рынках.
Из-за снижения бумаг сталелитейщиков и укрепление рубля, индекс МосБиржи (-0,6%) завершил день ниже отметки 2100 пунктов.
На фоне отката бумаг сталелитейные компании из-за сохраняющей негативной конъюнктуры на рынке стали и сильного рубля сильнее остальных упал сектор горной добычи и металлургии (НЛМК (MCX:NLMK): -3,3%; ММК (MCX:MAGN): -1,4%; Северстали (MCX:CHMF): -2,4%), которые продолжают находиться в понижательном тренде. Просели здесь также акции Норникеля (MCX:GMKN) (-2%), Полюса (MCX:PLZL) (-1,2%) и АЛРОСА (MCX:ALRS) (-1,9%), при этом подорожали акции угледобытчиков (Мечел (MCX:MTLR) ао: +0,5%, ап: +2,7%; Распадская (MCX:RASP): +1,5%) поддерживаемые высокими ценами на реализуемое сырьё.
Под давлением был также нефтегазовый сектор (ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH): -1,7%; Роснефть (MCX:ROSN): -1,4%; Газпром (MCX:GAZP): -0,5%; НОВАТЭК (MCX:NVTK): -0,7%). Отметим здесь подросшие акции Башнефти (MCX:BANE) (ао: +4,1%; ап: +0,2%) и Татнефти (MCX:TATN) (ао: +0,2; ап: +0,4%), а также бумаги Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (ао: -0,4%; ап: - 2,6%), которые снизились, несмотря на приближение дивидендной отсечки.
Динамика акций финансового сектора (Сбер (MCX:SBER) ао: -0,6%, ап: -0,5%; TCS Group (MCX:TCSGDR): -1,3%) была разнонаправленная. Здесь может выделить лишь подросшие акции ВТБ (MCX:VTBR) (+0,5%) и МосБиржи (+0,5%), а также продолжающие раллировать бумаги Банка Санкт-Петербург (MCX:BSPB) (+7,8%).
Среди прочих бумаг отметим подскочившие акции ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (+14,8%) после новостей об объединении с Россетями (+7,7%). Неплохо прибавили акции ОГК-2 (MCX:OGKB) (+5,2%) и X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+6,3%) благодаря публикации операционных результатов.
Вероятный рост доллара по отношению к рублю может компенсировать давлением из-за дивидендной отсечки акций Сургутнефтегаза. Наш целевой диапазон на сегодня для индекса МосБиржи: 2050 – 2150 пунктов. Из значимых корпоративных новостей ожидаем операционные результаты Детского Мира за второй квартал.