Во вторник динамика внешних рынков была разнонаправленной. Индекс развивающихся стран MSCI EM прервал отскок и снизился на 0,1%, в то время как индекс развитых стран показал значительное увеличение, прибавив 2,4%. Улучшению сантимента способствовали финансовые отчеты компаний, которые оказались лучше ожиданий. Так, акции Netflix (NASDAQ:NFLX) прибавили 5,6% — во втором квартале компания увеличила чистую прибыль и выручку, в то время как количество подписчиков снизилось на 1 млн вместо ожидаемых 2 млн. Неплохие результаты представили и другие компании, в том числе J&J и IBM (NYSE:IBM). В целом, пока инвесторы сохраняют осторожность относительно рынка. Доходность 10-летних казначейских гособлигаций сохранилась на уровне 3%, однако индекс доллара к 6 основным валютам постепенно стал снижаться, что поддерживает котировки нефти. Индекс широкого рынка S&P500 по итогам торгов прибавил 2,8%, при этом рост происходил широким фронтом. В то же время индекс высокотехнологических компаний NASDAQ Composite показал более сильное укрепление и прибавил 3,1%.
В среду утром внешние рынки показывают положительную динамику, отыгрывая вчерашнее позитивной закрытие западных рынков. Ключевые азиатские площадки в выраженном плюсе, а фьючерсы на американские индексы прибавляют в пределах 0,5%. Европейские индексы также в «зеленой» зоне за исключением Великобритании, где вышли данные по потребительской инфляции: в июне наблюдалось ускорение темпов роста до 9,4% (против 9,1% в мае). Подрастают и цены на нефть Brent, торгуясь около 107 долл. / барр.
Из значимой отчетности сегодня следует выделить Tesla (NASDAQ:TSLA), Alcoa (NYSE:AA), United Airlines. Динамика рынков будет зависеть от представленных результатов. В целом, мы не исключаем, что глобальные рынки сегодня могут продолжить рост.
Индекс МосБиржи (-1,2%) обновил пятимесячный минимум из-за дивидендных отсечек в бумагах Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) и Транснефти (MCX:TRNF_p).
В лидерах падения был нефтегазовый сектор (ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH): -1,2%; Роснефть (MCX:ROSN): -1,6%; НОВАТЭК (MCX:NVTK): -1,9%) из-за дивидендной отсечки в бумагах Сургутнефтегаза (ао: -1,6%; ап: -13,4%) и Транснефти (-9,1%). Отметим акции Газпрома (MCX:GAZP) (+1,5%), которые смогли подрасти на новостях о том, что компания возобновляет прокачку газа в Европу по «Северному потоку». Под значительным давлением был сектор электроэнергетики (ФСК ЕЭС (MCX:FEES): -4,1%, РусГидро (MCX:HYDR): -2,3%) на фоне продолжающегося падения акций Ленэнерго (MCX:LSNG) (-14%), что связано с опасениями присоединения к другой компании, в результате чего, высокая дивидендная доходность может резко сократиться. Сектор горной добычи и металлургии (РУСАЛ (MCX:RUAL): -1,3%; Полюс (MCX:PLZL): -0,1%; АЛРОСА (MCX:ALRS): -3,3%) выглядел безыдейно. В аутсайдерах вновь оказались бумаги сталелитейщиков (НЛМК (MCX:NLMK): -1,8%; Северсталь (MCX:CHMF): -1%) из-за публикации ожидаемо слабых операционных результатов ММК (MCX:MAGN) (-2%). Акции Норникеля (MCX:GMKN) (-2,4%) опустились ниже 15000 рублей впервые с конца лета 2019 года. Отдельно отметим подскочившие расписки Полиметалла (MCX:POLY) (+4,1%) на новостях о том, что компания рассматривает возможность продажи своих российских активов. Акции финансового сектора в целом также в большинстве своё не показали значимой динамики (МосБиржа: -1,1%; Сбер (MCX:SBER) ао: -0,3%, ап: -0,8%; ВТБ (MCX:VTBR): +1,8%). Среди прочих бумаг выделим подорожавшие акции Детского мира (MCX:DSKY) (+2,1%) благодаря публикации неплохих операционных результатов за 2кв. 2022г., а также бумаги ТМК (MCX:TRMK) (+7,8%) на фоне появления сообщения о дивидендах.
Ожидаем, что торги на российском фондовом рынке сегодня начнутся ростом. Вероятно, индекс МосБиржи сегодня постарается отскочить от своего минимума. На данный момент сохраняем наш целевой диапазон для индекса: 2050-2100 пунктов.