В среду динамика мировых рынков была позитивной. Индексы развитых и развивающихся стран (MSCI World: +0,6%; MSCI EM: +0,7%) показали одновременный рост на фоне статистических данных и неплохих финансовых результатов компаний. В частности, среди крупных компаний в лидерах оказались акции Netflix (NASDAQ:NFLX) (+7,4%), которые продолжили расти после отчетности за второй квартал. Данные по продажам на рынке вторичной недвижимости в США показали снижение: показатель в июне опустился на 5,4% м/м и составил 5,12 млн домов в годовом выражении, что стало минимумом с июня 2020 года и объясняется высокими ставками по ипотеке и стоимостью жилья. Доходность 10-летних казначейских гособлигаций сохранилась на уровне 3%, однако индекс доллара к 6 основным валютам вновь перешел к снижению. Индекс широкого рынка S&P500 по итогам торгов прибавил 0,6%, достигнув уровней 13 июня. Однако сектора двигались без единой динамики. В то же время акции технологических компаний показывали опережающий рост: индекс высокотехнологических компаний NASDAQ Composite укрепился на 1,6%.
В четверг утром ситуация на мировых рынках оценивается нами как смешанная. Фьючерсы на американские индексы консолидируются на уровнях вчерашнего закрытия, несмотря на позитивный отчет компании Tesla (NASDAQ:TSLA) — во втором квартале выручка компании выросла в 1,4 раза г/г, а чистая прибыль — в 2 раза г/г. Биржи азиатских стран подрастают, а европейские индексы двигаются без единой динамики. В то же время цены на нефть Brent в небольшом минусе, торгуясь около 107 долл. / барр.
Из значимых корпоративных новостей сегодня стоит выделить отчетность AT&T (NYSE:T) и Philip Morris. Сегодняшняя динамика также будет зависеть от отчетностей компаний, поэтому ожидаем повышенной волатильности рынков в течение дня.
Вчера отсутствие идей для покупок не позволило индексу МосБиржи (+0,2%) преодолеть отметку 2100 пунктов.
В разрезе сегментов сильнее остальных подросли нефтегазовый сектор (Сургутнефтегаз ао (MCX:SNGS): +3,5%; Роснефть (MCX:ROSN): +2,9%; Газпром (MCX:GAZP): +2%), электроэнергетики (Россети (MCX:RSTI): +7,4%; Ленэнерго (MCX:LSNG): +4,8%; ФСК ЕЭС (MCX:FEES): +3,7%), где спросом пользовались лишь некоторые бумаги Большинство акций данных сектором не продемонстрировали существенной динамики в отсутствии каких-либо значимых новостей.
В целом схожая динамика наблюдалась и в акциях потребсектора (Магнит (MCX:MGNT): -0,9%; Русагро (MCX:AGRODR): +0,7%; М.Видео (MCX:MVID): +1%), где выделялись только расписки X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+1,1%) и Детского мира (MCX:DSKY) (+3,8%).
Разнонаправленно закончили день бумаги финансового сектора (Сбер (MCX:SBER) ао: -1%, ап: -0,9%; ВТБ (MCX:VTBR): -1%; МосБиржа: +0,5%; Банк Санкт-Петербург (MCX:BSPB): +0,5%; TCS Group (MCX:TCSGDR): -2,3%)
Аутсайдерам торгов стал сектор горной добычи и металлургии (Полюс (MCX:PLZL): -1%; РУСАЛ (MCX:RUAL): -2,3%; Норникель (MCX:GMKN): +0,9%; АЛРОСА (MCX:ALRS): +0,6%) во главе с расписками Полиметалла (MCX:POLY) из-за возможной продажи активов и России, а также бумаги сталелитейных компаний (НЛМК (MCX:NLMK): -2,6%; Северсталь (MCX:CHMF): -1,7%) на фоне слабых операционных результатов ММК (MCX:MAGN) (-1,5%), которые свидетельствуют о крайне сложной ситуации в отрасли.
Отдельно отметим обвалившиеся акции СПБ-Биржи (-14,3%) из-за рекомендации ЦБ ограничить покупки иностранных активов для неквалифицированных инвесторов и планов по повышению требований к статусу квалифицированного инвестора.
Ожидаем, что торги на российском фондовом рынке откроются снижением из-за вновь объявленных и ожидаемых санкций, но, вероятно, в течение дня удастся отыграть часть потерь. Сохраняем наш целевой диапазон для индекса МосБиржи: 2050-2100 пунктов. Позитивом для рынка может стать объявление о возобновление прокачки газа через Северный поток.