В понедельник, 1 августа, на мировых финансовых рынках сохраняются умеренно позитивные настроения. Отметим, что инвесторов не сильно смутили недавнее повышение ставки ФРС на очередные 75 базисных пунктов и данные о снижении ВВП США по итогам второго квартала подряд, что соответствует формальному определению рецессии. По-видимому, инвесторы посчитали, что текущая ситуация в американской экономике с учетом по-прежнему сильного рынка труда и в целом неплохого состояния потребительского и корпоративного секторов скорее говорит о реализации сценария «мягкой посадки», и это позволяет рассчитывать на постепенное замедление инфляции в стране и, как следствие, смягчение темпов ужесточения политики Федрезерва. Помимо этого, внимание участников торгов направлено на сезон корпоративной отчетности, который проходит в целом достаточно успешно. На данный момент свои квартальные результаты опубликовали чуть больше половины эмитентов из состава индекса S&P 500. По данным FacSet, компании в 73% случаев превосходили консенсус-прогнозы по прибыли и в 66% случаев – по выручке. 
На таком фоне американские фондовые индикаторы уверенно выросли в пятницу и по итогам всей прошлой недели, однако фьючерс на индекс S&P 500 сегодня умеренно корректируется вниз. Торги в Азии в понедельник проходили на позитиве, хотя подъем сдерживался данными о неожиданном падении индекса активности PMI в промышленности КНР в июле ниже пороговой отметки 50 пунктов. Показатель в прошлом месяце просел до 49 пунктов с 50,2 пункта в июле, что было обусловлено беспокойством китайских компаний по поводу вспышек COVID-19 в ряде регионов страны, а также прогнозами ухудшения экономической ситуации в мире. В «зеленой» зоне началась сессия в Европе – инвесторы остаются сфокусированы на неплохих отчетностях компаний, тогда как данные о снижении розничных продаж в Германии в июне на 1,6% (м/м) не оказывают значимого влияния на ход торгов.
На текущей неделе мировые инвесторы будут ждать публикации отчета по занятости в США за июль, который должен подтвердить неплохое состояние рынка труда в крупнейшей экономике мира. Согласно консенсус-прогнозу, темпы увеличения числа рабочих мест в несельскохозяйственных секторах Штатов замедлились до 250 тыс. с 372 тыс. в июле, а безработица осталась на уровне 3,6%. Из других экономических событий отметим заседание Банка Англии, встречу министров энергетики стран ОПЕК+, выступления ряда представителей ФРС, а также публикацию июльских данных по деловой активности в США и ведущих странах Европы. Кроме того, в предстоящие дни отчитаются еще порядка 150 компаний из индекса S&P 500, включая Caterpillar (NYSE:CAT), PayPal (NASDAQ:PYPL), Starbucks, AMD (NASDAQ:AMD), CVS Health, MetLife, Conoco Phillips (NYSE:COP), Amgen, Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) и др.
По состоянию на 11:45 мск Индекс МосБиржи снизился на 1,32%, долларовый РТС – на 2,25%. Сводный европейский индикатор STOXX 600 увеличился на 0,26%. Китайский CSI 300 поднялся на 0,45%, гонконгский Hang Seng – на 0,09%. Фьючерс на индекс S&P 500 ослаб на 0,28%, доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась на 3 б.п. до 2,68%. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent уменьшилась на 0,31% до $103,7 за баррель.
В США в пятницу капитализация интернет-ритейлера Amazon (NASDAQ:AMZN) подскочила на 10,4% в связи с тем, что выручка и скорректированная прибыль компании во II квартале превзошли прогнозы. Кроме того, компания спрогнозировала ускорение темпов роста выручки в III квартале. Производитель iPhone в III финквартале получил рекордную для данного периода выручку благодаря хорошим продажам смартфонов, а его показатель EPS, хоть и снизился в годовом выражении, превысил консенсус-прогноз. В то же время акции производителя полупроводниковых чипов Intel (NASDAQ:INTC) упали в цене на 8,6%, поскольку компания отчиталась хуже ожиданий по выручке и прибыли во II квартале и дала разочаровывающий прогноз на весь 2022 год.
На торгах в Гонконге в лидерах подъема оказались акции автоконцерна Geely (+12,9%), пивоваренной компании Budweiser Brewing (+5,5%), производителя оптических компонентов Sunny Optical Technology (+5,4%), производителя электромобилей BYD (+3,6%), кредитора Hang Seng Bank (+3,3%). В то же время рыночная стоимость гиганта электронной коммерции Alibaba (NYSE:BABA) просела на 3,8% на новости о том, что SEC включила его в список компаний КНР, которым может грозить делистинг с американского фондового рынка, если работа их аудиторов не будет проверена до весны 2024 год.
В Европе котировки акций HSBC Holdings (LON:HSBA) выросли на 5,9% в связи с тем, что чистая прибыль британского банка во II квартале взлетела на 62% (г/г) до $5,5 млрд и заметно превзошла консенсус прогноз. Руководство банка также повысило размер полугодового дивиденда до 9 центов на акцию с 7 центов.
Российские фондовые индексы ощутимо снижаются в понедельник, несмотря на довольно благоприятную конъюнктуру на мировых фондовых площадках. Инвесторы, судя по всему, решили частично зафиксировать прибыль после роста прошлой недели, поводом для чего могло стать некоторое ослабление ценовой динамики на рынках нефти и металлов. К середине дня в лидерах снижения оказались расписки HH.ru (-13,9%), Ozon (MCX:OZONDR) (-5,7%), TCS Group (MCX:TCSGDR) (-2,9%), а также акции АФК «Система» (MCX:AFKS) (-3,5%), «Алросы» (-2,7%), «Яндекса» (MCX:YNDX) (-2,4%), «Татнефти» (ао -2,3%). В плюсе торговались бумаги «Северстали» (+1,6%), «Группы ЛСР» (+0,9%), «Полиметалла» (MCX:POLY) (+0,8%), ММК (MCX:MAGN) (+0,7%).
MD Medical Group Investments, управляющая сетью клиник «Мать и дитя», отчиталась о росте выручки в I полугодии на 1,3% (г/г) до 12,16 млрд руб. При этом руководство заявило, что не исключает выплаты дивидендов до конца года. Тем не менее на общем негативном фоне расписки компании подешевели на 2,7%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике рост Индекса МосБиржи «забуксовал» при приближении к уровню 2250 пунктов, недалеко от которого также проходит 50-дневная скользящая средняя. Не исключаем формирования нового отката к поддержке на уровне 2060 пунктов.
S&P 500
С точки зрения технического анализа на дневном графике S&P 500 в пятницу пробил верхнюю полосу Боллинджера, но индекс относительной силы оставляет индексу мало пространства для дальнейшего роста. На таком фоне на текущей неделе вероятна консолидация инструмента в коридоре 4000-4180 пунктов.
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600 вышел наверх из среднесрочного восходящего клина. Ожидаем продолжения подъема с ближайшей целью на отметке 452 пункта.
С точки зрения теханализа на дневном графике CSI 300 в понедельник отскочил от нижней полосы Боллинджера и поддержки в районе 4150 пунктов, что дает индексу шансы на возврат к уровню 4250 пунктов и выше в течение недели.