Российский фондовый рынок к середине сессии находился в минусе, не сумев получить достаточно драйверов роста от внутренних историй. Индекс Мосбиржи к 14.45 мск упал на 0,99%, до 2158,6 пункта, а долларовый РТС снизился на 0,98%, до 1127,69 пункта.
Рубль на Мосбирже изменялся разнонаправленно, в пределах 1% против доллара и евро, находясь у 60,30 руб и 61,30 руб соответственно. На Форекс рубль повышался на 0,5-2% против доллара и евро, располагаясь недалеко от важных технических значений 59,50 руб и 60,80 руб соответственно. Закрепление валютных пар ниже последних может привести к смене краткосрочного тренда.
Эмитенты
Наибольший рост к середине сессии показывали обыкновенные акции Россетей (MCX:RSTI) (+1,55%), гдр Fix Price (MCX:FIXPDR) (+1,03%), котировки Яндекса (MCX:YNDX) (+0,68%), бумаги Магнита (MCX:MGNT) (+0,57%), обыкновенные акции Татнефти (MCX:TATN) (+0,46%) и котировки М. Видео (MCX:MVID) (+0,46%).
В лидерах снижения находились адр HeadHunter (MCX:HHRUDR) (-4,88%), адр Cian (-3,42%), котировки En+ Group (MCX:ENPLDR) (-3,25%), бумаги Селигдара (-2,95%), котировки ММК (MCX:MAGN) (-2,84%), гдр VK (MCX:VKCODR) (-2,181%), акции ГМК «Норильский никель» (-2,55%) и бумаги X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (-0,11%).
X5 Retail Group во вторник представил сильные финансовые результаты за 2-й квартал текущего года, согласно которым выручка увеличилась на 18,6% г/г, до 647,95 млрд руб, чистая прибыль подскочила на 57,7% г/г, до 25,44 млрд руб, а рентабельность по EBITDA составила рекордные 9,5% против прогнозного диапазона 8,1-9,3%. Кроме того, ритейлер объявил о стратегическом партнерстве с двумя региональными сетями Сибири «Красный Яром» и «Слата». В моменте расписки, однако, подверглись фиксации прибыли.
Акции ряда высокотехнологичных компаний продолжали коррекцию с достигнутых в предыдущие сессии максимумов.
Норникель во вторник снижался перед публикацией финансовых результатов за 2-й квартал текущего года, которые наряду с возможными заявлениями в отношении дивидендов могут внести коррективы в динамику эмитента.
C технической точки зрения акции Норникеля при этом по-прежнему выглядят слабо и пока не подают сигналов, предвещающих возвращение к повышению. В частности, во вторник котировки вернулись ниже сопротивления 15 600 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что указывает на риски тестирования июльского минимума 14 600 руб и последующего обновления минимума февраля 14 500 руб. Краткосрочно техническая картина улучшится при закреплении выше 15 600 руб, а среднесрочно – выше 16 800 руб с перспективой отскока в район 18 000 – 18 200 руб.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,6%, отступая от максимумов с первой половины июня на фоне усиления геополитической напряженности в отношении Тайваня. Глава МИД Германии, в частности, заявил, что поддержит Тайвань в случае нападения Китая на остров, куда во вторник направляется cпикер Палаты представителей США Пелоси. Из позитивных корпоративных новостей при этом можно отметить сильные квартальные результаты BP (LON:BP).
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня пытались отступить от минимумов и прибавляли чуть менее 0,5%, удерживаясь выше поддержек 98 долл и 92 долл соответственно. Закрепление ниже последних будет предвещать достижение котировками новых локальных минимумов на фоне рисков наступления глобальной рецессии и сокращения спроса. Из краткосрочных драйверов рынка инвесторы во вторник и среду будут ждать новостей с заседания ОПЕК+ и еженедельных данных по запасам в США.
Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,6%, предвещая еще один день коррекционного отступления от важных среднесрочных сопротивлений (в частности, 4120 пунктов по S&P 500) главным образом на фоне геополитической напряженности. Политическое столкновение двух крупнейших экономик мира США и Китая на фоне конфликта в отношении Тайваня может стать еще одним существенным риском для всего глобального сообщества.
События дня:
· заседание технического комитета ОПЕК
· финансовые результаты ГМК "Норильский никель (MCX:GMKN)" за 2-й кв 2022
· Мосбиржа опубликует объемы торгов за июль 2022 г
· квартальные результаты PayPal (NASDAQ:PYPL), Starbucks
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник преобладал уход от риска, который подогревался неопределенностью в отношении дальнейших отношений КНР и США. Российский рынок также не нашел значимых драйверов для повышения и оставался в минусе без особых перспектив улучшения настроений по ходу сессии. Индекс Мосбиржи подошел к краткосрочной поддержке 2140 пунктов, закрепление ниже которой может вернуть его к июльскому минимуму 2022 пункта.