В понедельник мировые рынки двигались разнонаправленно. Индекс развивающихся стран MSCI EM прибавил 0,8%, третий день подряд, при этом в лидерах роста был бразильский рынок. В то же время, индекс развитых стран MSCI World снизился на 0,4%. Значимых новостей не выходило, а торговая активность была пониженной из-за сезона отпусков. Поэтому рынки, в целом, показывали преимущественно «боковое» движение и оценивали риски ужесточения денежно-кредитной политики в США, которая может привести к продолжительной рецессии. Доходность 10-летних государственных облигаций США осталась на том же уровне, но инверсия между «коротким» и «длинным» концами продолжила усиливаться, что отражает рост краткосрочных ожиданий по повышению ключевой ставки и также индицирует о надвигающейся рецессии. По итогам дня индекс S&P500 (-0,1%) лишь немного снизился, при этом сектора находились во влиянии корпоративных отчетов, не показали существенной и единой динамики. Безыдейно двигался и индекс hi-tech компаний NASDAQ Composite, который потерял 0,1%.
Во вторник утром ситуация на внешнем рынке складывается позитивно. Ключевые азиатские фондовый площадки подрастают за исключением Японии. В плюсе торгуются фьючерсы на американские индексы, а цены на товарных рынках также в «зеленой» зоне.
Текущий день будет скуден на экономические и корпоративные новости. Поэтому мы не ждем существенной динамики рынков в течение дня. Не исключаем, что к концу торгов нервозность инвесторов может возрасти на фоне завтрашней публикации данных по потребительской инфляции в США.
Вчера индекс МосБиржи (+1,7%) заметно укрепился после пятничной просадки, во многом благодаря переносу допуска нерезидентов из дружественных стран к торгам на российском фондовом рынке. Все сегменты российского фондового рынка находились в зоне роста.
К закрытию торгов в лидерах были расписки ИТ-компаний (HeadHunter (MCX:HHRUDR): +6,9%; VK (MCX:VKCODR): +6,2%; Яндекс (MCX:YNDX): +5,2%; OZON (MCX:OZONDR): +4,6%), а также бумаги химпрома (Акрон (MCX:AKRN): +4,1%; Казаньоргсинтез ао: +10,1%, ап: +5,2%). Сильный рост акций ФосАгро (MCX:PHOR) (+8,7%) связан с сильной отчётность ФосАгро по РСБУ за 1 полугодие — чистая прибыль увеличилась в 10,6 раз г/г, что дает оптимистичный сигнал касательно дивидендных выплат.
Вернулся спрос на бумаги потребсектора. Здесь вновь взлетели акции О’КЕЙ (+22,5%), а также X5 (MCX:FIVEDR) (+4,8%) и FIX PRICE (+5,5%) выросли сильнее рынка. А вот бумаги РусАгро (-0,7%) снизились по итогам дня на фоне публикации умеренно негативных финансовых результатов на 2 кв. В нефтегазовом секторе (ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH): +1,1%; Роснефть (MCX:ROSN): +1,4%) выделим пользовавшиеся спросом бумаги НОВАТЭКа (MCX:NVTK) (+3,6%) скромную динамику акций Газпрома (MCX:GAZP) (+0,7%), а также снизившиеся бумаги Транснефти (MCX:TRNF_p) (-0,7%) и Татнефти (MCX:TATN) (ао: -0,9%). Среди бумаг сектора горной добычи и металлургии (Норникель (MCX:GMKN): +0,4%; АЛРОСА (MCX:ALRS): +1%; Северсталь (MCX:CHMF): +0,5%) можем выделить сильно выросшие акции угледобывающих компаний (Распадская (MCX:RASP): +5,5%; Мечел (MCX:MTLR) ао: +4,1%, ап: +6,5%) и подорожавшие бумаги золотодобытчиков (Селигдар (MCX:SELG): +2,5%; Полиметалл (MCX:POLY): +2,2%). В то же время снизились акции Полюса (MCX:PLZL) (-0,8%), НЛМК (MCX:NLMK) (-1,1%) и РУСАЛа (MCX:RUAL) (-0,1%). В финансовом секторе динамика бумаг была сдержанной. Акции Сбера (MCX:SBER) (ао: +1,2%; ап: +1,6%) и TCS Group (MCX:TCSGDR) (+1,8%) подросли вместе с рынком.
Актуальным для индекса МосБиржи сегодня нам видится коридор 2050-2100 пунктов. Не исключаем, что в условиях отсутствия позитивных факторов индекс будет тяготеть к нижней границе.