Вчера мировые рынки показали разнонаправленную динамику. Индекс развивающихся стран MSCI EM (-0,2%) умеренно снизился на фоне публикации статистики по КНР за июль, указывающей на слабость экономической активности: рост розничных продаж и промышленного производства составил 2,7% г/г и 3,8% г/г соответственно, что оказалось не только заметно хуже достаточно оптимистичных ожиданий, но и июньских значений (3,1% и 3,9% г/г соответственно), а цены на жилье (-0,9% г/г) упали третий месяц подряд, указывая на проблемы в строительном секторе. Под выраженное давление опасений по КНР подпали и сырьевые рынки. А вот развитые рынки смогли отыграть внутридневные потери и завершить понедельник умеренным ростом: индекс MSCI World прибавил 0,3%, обновив максимумы с начала мая благодаря спросу на акции потребительского сектора и hi-tech, перевесившему откат сырьевых секторов. Отметим, что американский S&P500 (+0,4%) и NASDAQ Composite (+0,7%) вплотную приблизились к своим 200-сдневной средних, для преодоления которых, по нашему мнению, необходима новостная поддержка.
Сегодня утром на мировых рынках царит осторожность. Азиатские индексы и фьючерсы на американские индексы демонстрируют слабые разнонаправленные изменения, на рынке нефти сохраняется инерционное давление. Рынки перешли к ожиданию значимой статистики по США (сегодня выйдут данные по пром. производству в стране), а также финрезультатов ведущих американских ритэйлеров (Walmart (NYSE:WMT), Home Depot (NYSE:HD)), которые позволят инвесторам скорректировать свои прогнозы по потребительской активности и завтрашней публикации по розничным продажам в США. Они и определят настроения в конце дня.
Индекс МосБиржи (+0,8%) вчера продолжил расти и вышел выше 2150 пунктов при поддержке слабого рубля и оживлении спроса на «фишки». Объёмы торгов вчера немного подросли относительно результатов пятницы, но всё ещё остаются на 11% ниже среднего за последнюю торговую неделю.
Уверенно подрос потребсектор, став лидером торгов. Вернулся спрос на расписки О’КЕЙ (+5,6%), раллировали бумаги FIX PRICE (+5,8%) и X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+3,6%). Вновь раллировали акции Соллерс (MCX:SVAV) (+9,4%) без новостей. Лишь Магнит (MCX:MGNT) (+0,5%) рос слабее рынка, хотя и сумел обновить максимумы с середины февраля.
Отраслевой индекс горной добычи и металлургии продолжил своё восстановление. Яркую динамику продемонстрировали акции РУСАЛа (MCX:RUAL) (+6,8%), Норникеля (MCX:GMKN) (+2,1%), Полюса (MCX:PLZL) (+1,3%), а также сталелитейщики (ММК (MCX:MAGN): +3,6%; НЛМК (MCX:NLMK): +0,7%; Северсталь (MCX:CHMF): +1,2%). Выделим расписки Полиметалла (MCX:POLY) (-1,3%), пытающиеся чуть откатиться после бурного роста на прошлой неделе. Неплохо смотрелись и акции химической промышленности, впрочем, динамика котировок здесь, за исключением подскочивших акций Казаньоргсинтеза (ао: +6,3%; ап: +4,3%), была поскромнее. Отметим и безыдейный Акрон (MCX:AKRN) (-0,1%).
В остальных сегментах активным спросом пользовались отдельные бумаги. Так, в финансовом секторе в очередной раз выделялись расписки TCS Group (MCX:TCSGDR) (+1%) и МосБиржи (+1,3%). Среди бумаг нефтегазового сегмента неплохой рост показали акции НОВАТЭКа (MCX:NVTK) (+2,8%), «префы» Башнефти (MCX:BANE) (+2,2%) и Газпром нефть (MCX:SIBN) (+1,9%). Однако и Гапром (+0,3%) прервал фазу снижения и, наряду с бумагами ЛУКОЙЛА (MCX:LKOH) (+0,5%), смог завершить торги в «плюсе». Слабо смотрелись лишь бумаги Татнефти (MCX:TATN) (ао: +0,6%; ап: -2,1%) из-за неопределённости, связанной с отсутствием решения СД по дивидендам (новость о рекомендации выплатить 32,71 руб. на акцию вышла после окончания торгов).Из прочих бумаг выделим акции СПБ-Биржи (+23%) и EN+ (MCX:ENPLDR) (+10%).
Сегодня индекс МосБиржи может продолжить тяготеть к росту, постарается продвинуться к верхней границе диапазона 2100-2200 пунктов.