Выраженно негативные настроения на мировых рынках вчера сохранились, но к концу дня ослабли. Вчера инвесторы инерционно продолжили сокращать позиции в рискованных активах, отыгрывая пятничные заявления главы ФРС Дж. Пауэлла о решимости бороться с инфляцией и активно повышать ключевую ставку, сознательно идя на сдерживание экономической активности, а также схожие заявления представителей ЕЦБ. В результате доходности UST сроком до 2 лет обновили максимумы с 2008 года, индекс развивающихся стран MSCI EM по итогам дня потерял 1,5%, индекс MSCI World - 1%. Впрочем, к открытию торговой сессии в США нервозность на рынках ослабла, позволив ключевым европейским и американским индексы показать умеренное снижение. Так, немецкий DAX и американский S&P500 снизились лишь на 0,6% и 0,7% соответственно. Отметим, что в США из ключевых секторов откровенно слабо смотрелись лишь IT, телекомы и строительные компании, наиболее уязвимые к росту ставок. Ключевую же поддержку рынку в целом оказало оживление спроса на акции нефтегазового сектора, бенефициара энергетического кризиса, - соответствующий подындекс в США прибавил 1,5% и смог обновить максимумы с середины июня. Но и в оставшихся сегментах чувствовались попытки «выкупа» пятничной просадки, - все-таки за последние 2 недели S&P500 откатился почти на 7% и вплотную подошел к зоне 3940-4000 пунктов, способной выступить локальной технической поддержкой – тут расположены 50-дневная средняя и зона проторговки середины июля.
Сегодня утром ситуация на мировых рынках стабилизировалась. Основные азиатские индексы, за исключением чуть откатывающегося китайского Shanghai Composite, подрастают, в небольшом «плюсе» фьючерсы на американские индексы. Из значимых экономических публикаций вторника – лишь индекс потребительского доверия в США от Conference Board, от которого консенсусы ждут некоторого роста. Соответственно, рынки вполне могут постараться удержать сдержанно позитивную динамику по итогам дня.
В понедельник индекс МосБиржи (+1,2%) продолжил расти, выйдя в зону 2280-2300 пунктов, район 100-дневной средней. Объём торгов заметно повысились и составили 26,9 млрд руб., что на 5% превысило среднее значение за последние 5 торговых сессий. По итогам дня все сегменты российского рынка выросли. В лидерах вновь были акции строительных компаний (ПИК (MCX:PIKK): +6,2%; Самолёт: +3,7%; ЛСР (MCX:LSRG): +2,9%), сумевшие обновить многомесячные максимумы в ожидании сильных финансовых результатов. Отметим здесь акции ЛСР, которые вчера преодолели и 200-дневную скользящую среднюю.
В финансовом секторе дорожали все ключевые бумаги (Сбер (MCX:SBER) ао: +0,6%, ап: +0,2%; МосБиржа: +1,3%), в лидерах роста вновь оказались расписки TCS Group (MCX:TCSGDR) (+3,2%), которые практически восполнили потери предыдущей недели, а также акции ВТБ (MCX:VTBR) (+2,3%). Среди бумаг сектора горной добычи и металлургии в фавориты вышли акции сталелитейных компаний (Северсталь (MCX:CHMF): +3,7%; НЛМК (MCX:NLMK): +1,3%). Отметим и бумаги ММК (MCX:MAGN) (+3,2%), которые полностью восстановились после обвала по факту введения санкций со стороны США. Акции РУСАЛа (MCX:RUAL) прибавили 1,3% и протестировали свою 50-ти дневную среднюю. Считаем, что бумаги могут продолжить рост благодаря решению СД о выплате дивидендов впервые с 2017г.
В «нефтянке» сильнее остальных подросли бумаги Газпрома (MCX:GAZP) (+3,5%), заметно отстающие от сегмента. Продолжился рост в акциях ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (+1,7%) и Роснефти (MCX:ROSN) (+1,6%). Бумаги Татнефти (MCX:TATN) (ао: +1%; ап: +0,7%) проигнорировали сильную финансовую отчётность за I полугодие, так как это уже было заложено в котировки.
Из прочих бумаг, отметим рост акций АФК Система (MCX:AFKS) (+0,6%), опубликовавшей неплохие финрезультаты, и ралли в FESCO (MCX:FESH) (+8,4%) на фоне также сильной отчётности за I полугодие.
Считаем, что индекс МосБиржи сегодня продолжи расти и постарается закрепиться выше отметки 2300 пунктов.