Во вторник, 30 августа, мировые фондовые рынки демонстрируют разнонаправленную динамику. В Китае и Гонконге сохраняется напряженность ввиду намерения Дж. Байдена увеличить поставки оружия на Тайвань. В Европе и России торговая сессия стартовала в «зеленой» зоне. Фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет около 0,9%. Вероятно, западные рынки решили несколько передохнуть после двухдневного падения. 
В понедельник американские фондовые индексы завершили торги понижением в пределах 1,0%, продолжая пятничное снижение. Напомним, что в пятницу индекс S&P 500 зафиксировал максимальное дневное снижение с 13 июня. Рынок переваривает заявления и мысли ведущих экономистов, озвученные на симпозиуме в Джексон-Хоуле. И хотя риторика главы ФРС Дж. Пауэлла не была чрезмерно резкой, но до рынка дошел основной посыл: для борьбы с инфляций ФРС готова на очень жесткие меры, даже в ущерб экономическому росту. Как стало понятно из речи Пауэлла, после цикла повышений ставка будет еще какое-то время сохранена на высоком уровне, прежде чем начнется ее последующее понижение. Реакция долгового рынка не заставила себя долго ждать: доходность 10-летних трежерис вновь взлетела выше 3,0%.
Решение по ставке на сентябрьском заседании будет зависеть от поступающих данных, это не раз отмечали члены FOMC. На этой неделе выходят значимые данные по занятости и новым рабочим местам от ADP, которые могут скорректировать действия ФРС и повлиять на темпы повышения ставки.
Из макроэкономической статистики во вторник в Великобритании выйдут данные по ипотечному и потребительскому кредитованию, в еврозоне будет опубликован индекс экономических настроений, а в Германии станут известные предварительные данные по инфляции за август. В США обращаем внимание на публикацию индекс цен на жилье от S&P/CaseShiller, индекс доверия потребителей от CB и на еженедельные данные по запасам нефти от API.
Сегодня перед открытием торгов в США отчитаются ретейлер Best Buy и китайские эмитенты Baidu (NASDAQ:BIDU), Futu Holdings, iQIYI. А уже после закрытия торгов финансовые результаты опубликуют CrowdStrike, HP, Chewy, ChargePoint, PVH.
По состоянию на 11:55 мск Индекс МосБиржи подрастает на 0,5% до 2308,55 пункта, а Индекс РТС прибавляет 0,6% до 1205,35 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов демонстрирует рост на 0,8% до 426,10 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии ослаб на 0,6% до 19 910 пунктов, а китайский индекс CSI 300 скорректировался на 0,3% до 4075,79 пункта.
В понедельник в лидерах торгов из индекса S&P 500 оказались представители нефтегазового сектора Diamondback (+4,0%), APA Corporation (+2,9%), Halliburton (+2,6%), Schlumberger (+2,4%), Marathon Oil (+2,4%), Occidental Petroleum (NYSE:OXY) (+2,3%), Exxon Mobil (NYSE:XOM) (+2,3%), Coterra Energy (+2,1%), Pioneer Natural (+2,0%), Devon Energy (+1,9%) на фоне подъема цен на нефть. Также ростом отличились представители фармацевтического сектора Cardinal Health (+3,1%), Illumina (+2,3%), McKesson (+1,8%), Centene (+1,7%).
В лидерах снижения оказались Catalent (-7,4%) после публикации квартального отчета, а также Bristol-Myers Squibb (-6,2%), CF Industries (-4,2%), JB Hunt (-3,8%), Take-Two Interactive (-3,6%).
Капитализация AMD (NASDAQ:AMD) (-2,9%) и NVIDIA (NASDAQ:NVDA) (-2,8%) снизилась на фоне сообщений о том, что компании значительно снизят цены на свои графические процессоры в сентябре, чтобы распродать накопившиеся запасы.
В Гонконге в лидерах роста оказались Techtronic Industries (HK:0669) (+2,9%), Orient Overseas (+2,5%), Shenzhou International (+1,8%), Sands China (+1,4%), CITIC Pacific (+1,1%). Но все же большинство эмитентов завершили торги в «красной» зоне, что и определило общую динамику индекса Hang Seng.
Лучше рынка выглядели бумаги производителя бытовой техники и электроники Haier Smart Home (+5,3%) после публикации отчета за I полугодие. Компания за январь-июнь увеличила выручку на 9% (г/г) и чистую прибыль на 16% (г/г), несмотря на сокращение рынка бытовой техники в Китае на 10% (г/г), что лишь подтверждает лидирующие позиции компании в своем сегменте.
В Европе из индекса DAX 30 в лидерах роста торгуются Zalando (ETR:ZALG) (+4,3%), Puma (ETR:PUMG) (+3,5%), Porsche (ETR:PSHG_p) (+3,5%), Infineon (+3,5%). Из индекса FTSE 100 наибольший рост фиксируют JD Sports Fashion (+3,6%), Lloyds Banking (+2,0%), Kingfisher (LON:KGF) (+3,0%), Coca-Cola (NYSE:KO) HBC (+2,9%).
На российском фондовом рынке день начался на позитивной ноте. Впервые с 30 июня Индекс МосБиржи поднялся выше 2300 пунктов.
Совет директоров «Белуга Групп» рекомендовал дивиденды по итогам I полугодия в размере 150 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность 5% в текущих ценах. Акции реагируют ростом на 4,4%.
Сюрпризом стали дивиденды от «РУСАЛа» (MCX:RUAL), совет директоров рекомендовал за I полугодие выплатить акционерам $0,02 на акцию. Примечательно, что это первые дивиденды компании с 2017 года. Дивидендная доходность в текущих ценах составляет около 2,4%. Но выплаты еще предстоит утвердить акционерам на общем собрании. На этом фоне акции «РУСАЛа» прибавляют 2,0%, а акции его основного акционера «ЭН+ Груп» растут на 6,2%.
По состоянию на 11:50 мск в лидерах роста из числа ликвидных бумаг на Московской бирже также находятся Qiwi (MCX:QIWIDR) (+4,7%), Группа Эталон (+3,8%), «Мечел» ао (MCX:MTLR) (+2,2%), ММК (MCX:MAGN) (+1,9%), «Татнефть» ап (+1,9%), «Селигдар» (+1,9%), «Полиметалл» (MCX:POLY) (+1,8%), «Полюс» (MCX:PLZL) (+1,8%).
В аутсайдерах значатся United Medical Group (-4,3%), HeadHunter (MCX:HHRUDR) (-2,2%), Группа ПИК (MCX:PIKK) (-1,6%), Cian (-1,2%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
На дневном графике Индекс МосБиржи впервые с начала июля смог закрепиться выше уровня 2215-2220 пунктов, после чего дальнейший рост не заставил себя долго ждать. Ожидаем продолжения роста к уровню 2400 пунктов.
Индекс S&P 500
На дневном графике индекс S&P 500 не смог пробить сопротивление на уровне 4300 пунктов, где как раз проходит SMA 200. Наблюдаем откат к уровню 4000 пунктов, который соответствует SMA 50.
Индекс STOXX 600
На дневном графике индекс STOXX 600 формирует треугольник. Ожидаем возврата индекса выше уровня 430 пунктов.
Индекс CSI 300
На дневном графике индекс CSI 300 с начала июля находится в стадии коррекции. Но среднесрочный растущий тренд по индексу не был сломлен, сильной поддержкой выступает нижняя граница треугольника на уровне 4050 пунктов.