В понедельник, 5 сентября, на мировых финансовых рынках сохраняются преимущественно пессимистичные настроения. Инвесторы опасаются, что взятый ведущими ценробанками курс на агрессивное ужесточение монетарной политики в итоге спровоцирует серьезную рецессию в глобальной экономике. Отметим, что вышедший в пятницу неоднозначный отчет по занятости США за август, показавший замедление прироста числа рабочих мест и неожиданный подъем безработицы в стране, оказал лишь локальное положительное влияние на американские акции. Судя по всему, участники торгов посчитали, что некоторого ослабления рынка труда будет явно недостаточно, чтобы как-то значимо повлиять на дальнейшие темпы повышения ставок ФРС. 
Как результат, американские фондовые индикаторы завершили в существенном минусе пятницу и прошедшую неделю в целом, хотя фьючерс на индекс S&P 500 слабо корректируется вверх. Отметим, что сегодня биржи США будут закрыты из-за выходного дня в стране. Сессия в Азии закончилась в основном с понижением, при этом аутсайдерами стали индексы материкового Китая и Гонконга на сообщениях о том, что власти КНР ввели антиковидные меры в 20-миллионном мегаполисе Чэнду. Давление на китайские акции также оказывали данные о снижении рассчитываемого Caixin Media производственного индекса PMI в Поднебесной в зону спада. Показатель в августе просел до 49,5 пункта с 50,2 пункта в июле и впервые за три месяца оказался ниже пороговой отметки 50 пунктов. В сильном минусе открылись торги в Европе после новостей о том, что «Газпром» не стал возобновлять прокачку газа по «Северному потоку-1» из-за плохого технического состояния единственной работоспособной турбины. На этом фоне стоимость газа в Старом Свете подскочила на 30% до $2900 за тыс. куб. м., что усиливает опасения по поводу усугубления энергетического кризиса в регионе.
На текущей неделе главным экономическим событием станет заседание ЕЦБ, при этом некоторые эксперты не исключают, что на фоне достижения инфляцией в регионе очередного рекорда регулятор может решиться на повышение процентных ставок сразу на 75 б.п. Помимо этого, в ближайшие дни состоятся заседания центробанков Канады и Австралии, от которых также ждут решительных шагов в плане ужесточения ДКП. Тем временем участники нефтяного рынка будет следить за результатами сегодняшней встречи ОПЕК+, на которой будут обсуждаться квоты на добычу на октябрь. Среди запланированной к публикации в предстоящие дни макростатистики можно выделить августовский индекс активности в сфере услуг США ISM Non-Manufacturing и данные по внешней торговле и инфляции в Китае за август. Из корпоративных отчетностей определенный интерес будут представлять лишь квартальные результаты DocuSign и Kroger (NYSE:KR).
По состоянию на 11:45 мск Индекс МосБиржи понизился на 0,64%, долларовый РТС – на 1,27%. Сводный европейский индикатор STOXX 600 упал на 1,87%. Китайский CSI 300 опустился на 0,20%, гонконгский Hang Seng – на 1,23%. Фьючерс на индекс S&P 500 повысился на 0,13%, доходность 10-летних казначейских облигаций США находится на уровне 3,19%. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent подскочила на 2,75% до $95,6 за баррель.
В США в пятницу акции производителя спортивной одежды Lululemon Athletica подорожали 6,7% в связи с тем, что его выручка и прибыль во II финансовом квартале превзошли ожидания, при этом компания представила оптимистичный прогноз на весь финансовый год. Капитализация производителя полупроводниковых компонентов Broadcom выросла на 1,7% после того, как компания отчиталась о более высоких, чем ожидалось, скорректированных прибыли и выручки в III финансовом квартале.
На торгах в Гонконге акции производителя электромобилей BYD подешевели на 5,9% на новости о том, что компания Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) миллиардера Уоррена Баффета продолжила сокращать свою долю нем. Кроме того, в лидерах снижения оказались акции автоконцерна Geely (-7%), биофармацевтической компании WuXi Biologics (HK:2269) (-3,7%), оператора казино Sands China (-3%), интернет-компаний JD.com (NASDAQ:JD) (-2,9%) и Tencent (HK:0700) (-2,8%).
В Европе котировки акций швейцарского банка UBS просели на 2,5% на сообщении о том, что он отказался от покупки американской Wealthfront, предоставляющей онлайн-консультации по управлению благосостоянием, за $1,4 млрд. Ранее предполагалось, что приобретение американской фирмы позволит UBS привлечь больше молодых клиентов и расширить предоставление услуг по управлению активами через онлайн-приложения.
Российский рынок акций начал торги понедельника небольшим повышением на фоне достаточно благоприятной конъюнктуры на рынках энергоносителей и промышленных металлов. Однако достаточно быстро ситуация изменилась, и основные индексы ушли в минус. Судя по всему, часть инвесторов все же решила начать фиксировать прибыль после нескольких недель роста, а также с учетом сохраняющихся негативных настроений на международных фондовых площадках. Сегодня участники торгов будут ждать итогов встречи ОПЕК+, которые могут сказаться на динамике цен на нефть, а также продолжат следить за геополитическими новостями. В ближайшие дни влияние на рынок могут также оказывать заявления представителей бизнеса и властей в рамках начинающего свою работу Восточного экономического форума (ВЭФ).
В лидерах роста к середине дня оказались бумаги «ФСК ЕС» (+4,4%), «Юнипро» (+4,3%), «Ростелекома» (+2,8%), «Новатэка» (MCX:NVTK) (+2,4%), «Группы ЛСР» (+1%). Хуже широкого рынка смотрелись акции «Сбера» (MCX:SBER) (ао -2,3%, ап -2,1%), «Аэрофлота» (MCX:AFLT) (-2,2%), «Сургутнефтегаза» (MCX:SNGS) (ао -1,9%), «Норильского никеля» (-1%), «Роснефти» (MCX:ROSN) (-0,9%), «Газпрома» (MCX:GAZP) (-0,9%).
MD Medical (управляет сетью клиник «Мать и дитя») представила неоднозначную отчетность за I полугодие 2022 года по МСФО. Выручка компании увеличилась на 1,3% (г/г) до 12,2 млрд руб., при этом показатель EBITDA сократился на 5,8% до 3,6 млрд руб., скорректированная чистая прибыль — на 9,4% до 2,4 млрд руб. Расписки MD Medical подешевели на 2,3%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи пытается закрепиться выше сопротивления на уровне 2450 пунктов. В случае успеха для индекса откроется дорога для продолжения роста в район локального максимума начала апреля вблизи 2800 пунктов.
С точки зрения технического анализа на дневном графике S&P 500 в пятницу отскочил вниз от 50-дневной скользящей средней, что может говорить о вероятности дальнейшего снижения инструмента. Ближайшие уровни поддержки расположены на отметках 3900 пунктов и 3830 пунктов.
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600 опустился ниже линии среднесрочного нисходящего тренда. Ожидаем продолжения снижения с ближайшей целью на 400 пунктах, где, вероятно, будет найдена поддержка.
С точки зрения теханализа на дневном графике CSI 300 индекс относительной силы остановился в шаге от зоны перепроданности, в то время как сам инструмент приблизился к поддержке в районе 3950 пунктов. Эта комбинация может поспособствовать прерыванию нисходящего тренда на текущей неделе.