В среду, 7 сентября, на фондовых рынках преобладают негативные настроения на фоне неоднозначной статистики и в ожидании подъема ставок в США и ЕС. Инвесторы исходят из того, что в четверг ЕЦБ увеличит ставки на 75 б.п. 
Накануне, во вторник, после длинных выходных американский рынок завершил торги умеренным снижением фондовых индексов после выхода противоречивых оценок деловой активности в сфере услуг. PMI в непроизводственном секторе от ISM в августе неожиданно вырос до 56,9 пункта с 56,7 пункта в июле, хотя рынок прогнозировал снижение до 55,1 пункта. В то же время PMI сферы услуг от S&P Global показал противоположную картину: он был пересмотрен в сторону понижения до 43,7 пункта в августе с предварительного значения 44,1 пункта, показав резкое сокращение с 47,3 пункта в предыдущем месяце.
Акции поставщика систем безопасности для частных домов ADT Inc. подскочили на 16,37% после того, как стало известно, что страховая компания State Farm приобрела около 15% его акций за $1,2 млрд, то есть по цене выше рынка. В составе S&P 500 наибольший рост во вторник показали бумаги компании Rollins, предоставляющей услуги по борьбе с вредителями (+6,05%), а также акции производителей солнечных микроинверторов и аккумуляторных накопителей энергии Enphase Energy (+4,93%), и SolarEdge Technologies (+4,22%).
Акции сети розничных магазинов товаров для дома Bed Bath & Beyond упали на 18,42% после смерти главного финансового директора компании Густаво Арнала в минувшие выходные. В составе индекса S&P 500 наибольшее снижение показали бумаги производителя товаров для дома Church&Dwight (-4,69%), биотехнологической компании Moderna (NASDAQ:MRNA) (-6,13%) и химической корпорации 3M (NYSE:MMM) (-4,15%).
В среду по состоянию на 11:30 мск фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет около 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США отступает на 1,7 б.п. до уровня 3,323%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снижается на 0,4% до уровня $92,5 за баррель.
На фондовых рынках ЮВА в среду преобладают красные тона, за исключением бирж материкового Китая. Японский Nikkei 225 по итогам торгов отступил на 0,71%. Южнокорейский KOSPI снизился на 1,39%. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,98%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 поднялся на 0,07%.
Положительное сальдо торгового баланса Китая в августе неожиданно снизилось до трехмесячного минимума в $79,39, что оказалось намного ниже рыночных прогнозов в $92,7 млрд. При этом экспорт вырос на 7,1% (г/г), что значительно ниже ожиданий роста на 12,8%. Импорт в августе увеличился на 0,3% в годовом сопоставлении. За период с января по август положительное сальдо торгового баланса составило $560,52 млрд, при этом экспорт вырос на 13,5%, а импорт увеличился на 4,6% по сравнению с прошлым годом.
На торгах в Гонконге наибольший рост показали акции производителя алюминия China Hongqiao (+1,89%), оператора недвижимости China Overseas (+1,58%) и фармацевтической компании CSPC Pharmaceutical (+1,28%). В аутсайдерах дня оказались бумаги сети ресторанов Haidilao (-4,33%), веб-сервиса Baidu (NASDAQ:BIDU) (-3,71%) и производителя пива Budweiser (-2,98%).
По данным статистического ведомства ФРГ Destatis, объем промышленного производства в Германии в июле сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Впрочем, аналитики ожидали более существенного снижения на 0,5% в связи с нехваткой сырья и сбоями в цепочках поставок. В годовом выражении общий объем промпроизводства в Германии в июле снизился на 1,1%, что оказалось лучше прогнозируемого снижения на 2,1%.
Европейские фондовые рынки в среду открылись падением, но к середине дня показывают разнонаправленную динамику. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 в моменте опускается на 0,5%.
В лидерах роста в Европе пребывают акции бельгийской сети розничной торговли Etablissementen Franz Colruyt (+10,6%), французского производителя автокомпонентов Faurecia (+3,7%) и шведского представителя игровой индустрии Evolution Gaming Group (+3,2%). В лидерах падения – французский разработчик компьютерных игр Ubisoft Entertainment (-13,4%), германский энергетический концерн Uniper (-7,8%) и британский производитель одежды Marks & Spencer (-3,4%).
В России продолжается Восточный экономический форум, где выступают политики, а эмитенты делятся информацией о положении дел и дают свои прогнозы. Корпоративные новости, объявление которых было приурочено к форуму, также отражаются на котировках акций в эти дни.
Торги в России в среду начались на отрицательной территории, но ближе к середине дня величина снижения сокращается. По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи отступает на 0,15%, в то время как рассчитываемый в долларах Индекс РТС опускается на 0,37%.
На полях ВЭФ «Аэрофлот» и «Объединенная авиастроительная корпорация» подписали соглашение о намерениях в отношении покупки 339 воздушных судов отечественного производства. Акции ОАК (MCX:UNAC) в среду подскочили на 15,0%. Акции «Аэрофлота» (MCX:AFLT) прибавили 4,0%.
ПАО «Соллерс Авто» объявило о планах взамен приостановленного производства Ford (NYSE:F) Transit запустить выпуск двух новых моделей LCV под новым брендом. Акции «Соллерс» прибавляют около 3,0%.
Сегодня последний день перед отсечкой торгуются с дивидендами за I полугодие 2022 года акции «Трубной металлургической компании». Хотя дивидендная доходность ТМК (MCX:TRMK) на уровне 11%, акции компании снижаются на 0,5%
Среди растущих на Московской бирже ликвидных бумаг можно отметить депозитарные расписки VK (MCX:VKCODR) (+3,3%), Ozon (MCX:OZONDR) (+2,0%) и HeadHunter (MCX:HHRUDR) (+2,0%). В аутсайдерах к середине дня пребывают X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (-1,6%), «ФосАгро» (MCX:PHOR) (-1,3%) и «Россети» (-1,3%).
Рынки ждут решений ЕЦБ по денежно-кредитной политике в четверг. А в среду в ЕС выйдет предварительная оценка динамики ВВП за II квартал. В США выйдут данные по внешней торговле и по запасам сырой нефти, а также опубликуют «Бежевую книгу» ФРС с обзором текущей экономической ситуации.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С технической точки зрения Индекс МосБиржи продолжает консолидацию в широком боковом диапазоне с границами 2050 и 2500 пунктов, отскочив от верхней границы этого диапазона. Разворот RSI в зоне перекупленности оставляет мало шансов на продолжение роста без коррекции в направлении нижней границы.
S&P 500
Индекс S&P 500 опустился к линии поддержки после того, как не сумел переломить среднесрочный нисходящий тренд. Если поддержка окажется достаточно сильной, индекс может предпринять еще одну попытку роста. Стохастический осциллятор в зоне перепроданности подтверждает такую возможность.
STOXX Europe 600
На дневном графике мы видим, что индекс STOXX 600 остается в рамках среднесрочного нисходящего тренда. Близость уровня поддержки в районе 400 пунктов и состояние перепроданности пока сдерживают дальнейшее снижение. После консолидации индекс может возобновить попытки роста.
CSI 300
Индексу CSI 300 пока не удается сломать среднесрочный нисходящий тренд, вдоль линии которого он продолжает снижаться. При этом стохастик показывает состояние перепроданности, что может говорить о росте готовности к возобновлению подъема.