Российский рынок акций в понедельник завершал торги сдержанным повышением, не показав широкомасштабных продаж после возвращения нерезидентов из дружественных стран. Индекс Мосбиржи к 18.30 мск вырос на 0,88%, до 2447,48 пункта, а индекс РТС увеличился на 1,28%, до 1278,86 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся менее чем на 0,5% к доллару и евро, располагаясь у 60,30 руб и 61 руб соответственно. На Форекс российская валюта также показывала смешанную динамику, в пределах 0,5% к доллару и евро.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали расписки VK (MCX:VKCODR) (+6,68%), бумаги ЛСР (MCX:LSRG) (+5,45%) гдр X5 Retail Group (MCX:FIVEDR)(+5,26%), гдр TCS Group (MCX:TCSGDR) (+4,16%), акции Мосэнерго (MCX:MSNG) (+3,82%), котировки Яндекса (+3,05%), бумаги ОГК-2 (MCX:OGKB) (+3,04%), акции ПИК (MCX:PIKK) (+2,71%), котировки ТГК-1 (MCX:TGKA) (+2,66%) и бумаги Самолета (+2,5%).
Яндекс и VK сообщили о закрытии сделки, в рамках которой сервисы «Дзен» и «Новости» перешли VK, а Delivery Club – Яндексу (MCX:YNDX). Сделка получила одобрение Федеральной антимонопольной службы РФ.
Мосэнерго, ОГК-2 и ТГК-1 при этом в рамках обновленной дивидендной политики объявили о намерении направлять на дивиденды не менее 50% от скорректированной чистой прибыли.
Застройщики в понедельник вновь лидировали в росте, что может быть обеспечено ожиданиями еще одного снижения ключевой процентной ставки ЦБ РФ в пятницу (с 8% до 7,5%) и, как следствие, увеличения доступности ипотечных кредитов. Самолет при этом ранее объявил и о дивидендах за первое полугодие 2022 года в размере 41 руб на акцию с символической доходностью около 1,3%
В лидерах снижения находились обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (-1,08%), котировки Газпрома (MCX:GAZP) (-0,96%), бумаги ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (-0,65%), акции ГМК «Норильский никель» (-0,54%) и котировки Северстали (MCX:CHMF) (-0,51%).
Газпром в понедельник стал одной из немногих «голубых фишек», умеренно негативно отреагировавших на возвращение дружественных нерезидентов. Впрочем, по акциям газового гиганта в целом продолжалась спокойная торговля без пробоя каких-либо значимых поддержек или сопротивлений.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США в понедельник к завершению сессии в РФ проходили с коррекционным повышением трех основных индексов примерно на 1%, при этом индикаторы достигли первых целей восходящей коррекции (в частности, 4100 пунктов по S&P 500). Последнее может предвещать как скорый разворот вниз (вероятно, в случае худших, нежели ожидается, данных по инфляции), так и ускорение восходящего движения (если инфляционные данные окажутся ниже прогнозов). Цифры по потребительской инфляции страны за август поступят уже завтра, при этом от показателей скорее ждут их стабилизации или замедления.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов ускорил рост и прибавлял около 2% на фоне коррекционных покупок и снижения цен на природный газ. Во вторник в регионе выйдут данные по рынку труда Великобритании, а также окончательному индексу потребительских цен и индексу экономических ожиданий ZEW по Германии. Инвесторы адаптируются к более жесткой монетарной политике ЕЦБ, а также воодушевились надеждами на скорое урегулирование украинского конфликта.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили рост и прибавляли порядка 2%, стремясь к сопротивлениям 95,50 долл и 89 долл соответственно. Поддержку котировкам внутри дня оказывало ослабление доллара, которое подтолкнуло наверх в том числе цены на такие металлы как золото и серебро. В целом нефтяной рынок, однако, остается в фазе среднесрочного снижения и при неспособности закрепиться выше указанных сопротивлений скорее перейдет к обновлению очередных минимумов. Вторник отметится для бирж публикацией ежемесячного отчета ОПЕК, в котором инвесторы будут искать намеки на дальнейшие планы организации по добыче.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник сохранялся оптимизм, обеспеченный продолжением коррекционным покупок в преддверии выхода данных по инфляции в США. Многие ключевые активы при этом, начиная с американских фондовых индексов и заканчивая ценами на нефть, золото и серебро, подошли к целям коррекционного повышения, у которых инвесторам придется либо зафиксировать прибыль, либо ускорить покупки с перспективами развития среднесрочного роста. Данные по американской инфляции станут важным аспектом дальнейшего позиционирования. Российские индексы Мосбиржи и РТС при этом развивали повышение от поддержек 2380 и 1225 пунктов соответственно, что скорее указывает на неплохие перспективы роста в ближайшие дни. Никаких существенных распродаж в первый день доступа дружественных нерезидентов на рынок не случилось, что при прочих равных также позитивный для «быков» фактор.