Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в сдержанный минус после утренних попыток развить повышение. Индекс Мосбиржи к 14:40 мск снизился на 0,4%, до 2436,58 пункта, а долларовый РТС упал на 0,78%, до 1277,93 пункта.
Рубль на Мосбирже ослабевал в пределах 0,5% против доллара и евро, находясь у 60 руб. и 59,90 руб. соответственно. ЦБ РФ на очередном заседании ожидаемо понизил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 7,5% и при этом убрал сигнал в отношении дальнейших решений до конца года, что может предвещать в том числе завершение цикла смягчения политики. На Форекс рубль терял чуть менее 1% против доллара и евро, удерживаясь выше нижних границ краткосрочных диапазонов 58,30 руб. и 58,50 руб. соответственно.
Эмитенты
Наибольший рост к середине сессии показывали гдр VK (MCX:VKCODR) (+3,38%), гдр TCS Group (MCX:TCSGDR) (+2,66%), акции ТМК (MCX:TRMK) (+1,41%), котировки Яндекса (MCX:YNDX) (+1,25%), гдр Fix Price (MCX:FIXPDR) (+1,12%).
Указанные бумаги росли в рамках общей восходящей тенденции предыдущих сессий.
В лидерах снижения находились акции ЛСР (MCX:LSRG) (-3,75%), котировки ПИК (MCX:PIKK) (-3,08%), гдр Etalon (-2,69%), бумаги Самолета (-2,45%), акции Роснефти (MCX:ROSN) (-1,91%) и обыкновенные акции Татнефти (MCX:TATN) (-1,62%).
Застройщики в пятницу корректировались после роста ранее на неделе.
С технической точки зрения обыкновенные акции Татнефти продолжают движение в рамках краткосрочного диапазона 432-462 руб. и в пятницу стремятся к нижней его границе. ADX подтверждает отсутствие ярко выраженного тренда, но среднесрочно выше 410 руб. бумаги придерживаются основного бычьего движения с перспективой обновления августовского пика 461,9 руб. и стремления в район максимума с 21 февраля и психологически важной отметки 480 руб. Фундаментально поддержку бумагам в ближайшие сессии могут оказывать ожидания выплаты дивидендов за первое полугодие, которые должны одобрить акционеры на собрании в следующий четверг (доходность около 7,5% и 7,9% по обыкновенным и привилегированным акциям). Акции, таким образом, сохраняют потенциал роста стоимости и могут принести дивидендную доходность.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 1,1%, продолжая движение к сентябрьскому минимуму 3445 пунктов. Неделя завершается для региона очередной порцией тревожных макроэкономических данных. Розничные продажи Великобритании в августе сократились на 5,4% г/г, а темпы роста окончательного индекса потребительских цен еврозоны в августе составили 0,6% м/м против прогнозов увеличения на 0,5%.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня немного ускорили повышение и прибавляли около 1%, стабилизируясь после падения накануне. Котировки завершают очередную неделю недалеко от уровней её начала и пока не могут найти достаточно сил для пробоя важных сопротивлений ввиду рисков наступления мировой рецессии, о которых на днях предупредили в МВФ и Всемирном банке.
Биржи США: негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,8% перед ежеквартальной экспирацией фьючерсов и опционов на индикатор. Попытка американского фондового рынка на этой неделе преодолеть важные краткосрочные сопротивления оказалась неудачной в связи с разочаровывающими данными по инфляции и может завершиться ниже поддержки 3900 пунктов по S&P 500.
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в пятницу сохранялся сдержанный пессимизм ввиду отсутствия воодушевляющих экономических сигналов. Первая половина следующей недели при этом пройдет в ожиданиях повышения процентных ставок ФРС. Индексы Мосбиржи и РТС не смогли набраться сил для ярко выраженного движения, а инвесторы по большинству бумаг ждали значимых корпоративных новостей. На следующей неделе ряд эмитентов опубликует финансовые результаты за первое полугодие, а собрания акционеров ФосАгро (MCX:PHOR) и Татнефти примут решения по дивидендам. До конца текущей сессии резких движений на рынке при этом, скорее всего, не случится.