Российский фондовый рынок к середине сессии продолжал боковую торговлю последних дней, не получая значимых драйверов по наиболее ликвидным эмитентам. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск вырос на 0,17%, до 2439,23 пункта, а долларовый РТС увеличился на 0,35%, до 1279,47 пункта.
Рубль на Мосбирже изменялся в пределах 0,5% против доллара и евро, находясь у 60,10 руб. и 60 руб. соответственно. На Форекс рубль также показывал сдержанную динамику против доллара и евро, удерживаясь выше нижних границ краткосрочных диапазонов 58,30 руб. и 58,50 руб. соответственно. Пятничное решение ЦБ РФ по снижению процентной ставки не смогло вывести российскую валюту за пределы диапазона.
Эмитенты
Наибольший рост к середине сессии показывали гдр VK (+4,47%), котировки Полиметалла (MCX:POLY) (+2,69%), гдр Fix Price (+2,7%), акции банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (+1,85%), гдр Etalon (+1,83%).
Расписки Fix Price выросли, несмотря на отказ от выплаты дивидендов за 2021 год и приостановку действия дивидендной политики главным образом из-за технических факторов. Компания отчиталась о росте выручки в первом полугодии 2022 года на 24,2% г/г при увеличении EBITDA на 31,1% г/г и рентабельности показателя 19,7%, выше наших прогнозов. Чистая прибыль ритейлера при этом упала почти на 50% г/г из-за разовых факторов.
Застройщик Эталон в понедельник сообщил об увеличении чистой прибыли в первом полугодии текущего года по МСФО в 9 раз, до 11,7 млрд руб., при этом консолидированная полугодовая выручка компании сократилась на 18%, а EBITDA – упала на 28%.
Расписки VK в начале новой недели без конкретных новостей достигли очередного максимума с апреля текущего года и продолжают рост на повышенных объемах на фоне переоценки компании и надежд на улучшение её фундаментальных перспектив. С технической точки зрения восходящий тренд по бумагам можно назвать сильным, при этом индикатор денежных потоков растет и еще не достиг зоны перекупленности, тем не менее сформировав медвежью дивергенцию с котировками. Последнее предупреждает о рисках скорого разворота цены для коррекции, целями которой может стать район 450-490 руб. Краткосрочного импульса роста бумаг еще может хватить как минимум на движение в район важных сопротивлений 567 руб., но у текущих вершин покупателям стоит сохранять повышенную осторожность. Среднесрочно восходящий тренд по VK с перспективой возвращения в район 600-700 руб. актуален при положении выше 400 руб.
В лидерах снижения находились акции Самолета (-3,27%), котировки En+ Group (-2,70%), бумаги ПИК (MCX:PIKK) (-2,57%), акции ЛСР (MCX:LSRG) (-2,30%), гдр Globaltrans (-1,86%) и котировки Газпром нефти (MCX:SIBN) (-1,60%).
Globaltrans в понедельник, аналогично Fix Price, отказался от выплаты дивидендов, но сообщил о росте чистой прибыли по МСФО в первом полугодии в три раза, до 12,3 млрд руб.
Внешний фон: негативный
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,9%, располагаясь недалеко от сентябрьского минимума 3445 пунктов. В регионе продолжается уход от риска, несмотря на дальнейшее снижение цен на природный газ в Нидерландах в рамках коррекции. Котировки газа на указанной площадке по сравнению с пиковым значением конца августа упали почти на 50%.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили падение и теряли около 2%, оставаясь под влиянием сильного доллара и общемирового низкого аппетита к риску. Котировки в последние дни практически не реагируют на позитивные факторы в виде неплохих данных о состоянии экономики Китая в августе, расширения монетарного стимулирования в стране, а также снижения вероятности заключения ядерной сделки с Ираном.
Биржи США: негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,9%, сохраняя склонность к нисходящему движению перед заседанием ФРС. Не исключено, что S&P 500 перед очередной встречей регулятора проверит на прочность психологически важный уровень 3800 пунктов, что подтвердило бы его нацеленность на среднесрочное снижение.
События дня:
· выходной день на биржах Великобритании
· выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
· вебкаст Globaltrans (LON:GLTRq) с инвесторами и аналитиками
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в начале новой недели в условиях нейтрального макроэкономического фона сохранялись продажи. На рынках ждут заседаний центральных банков и продолжения цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Индексы Мосбиржи и РТС при этом продолжали колебания в узком диапазоне торгов, ожидая корпоративных и дивидендных новостей по ходу недели. Негативным для покупателей сигналом стало бы закрепление индикаторов по итогам дня ниже поддержек 2390 и 1240 пунктов соответственно.