Вчера глобальные рынки усилили свое снижение, при этом рынки развитых стран (MSCI World: -1,5%) потеряли больше, чем развивающиеся (MSCI EM: -0,3%). Рынки реагировали негативом на заявления члена ФРС Д. Булларда о необходимости еще более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики с целью борьбы с инфляцией. В то же время, статистика по рынку труда в США оказалась неплохой: число первичных заявок на пособия по безработице в США снизилось до 193 000 – минимального уровня с апреля 2022 года. Доходность по гособлигациям США оставались на месте, достаточно близко к своим локальным максимумам. Индекс широкого рынка S&P500 упал на 2,1% и обновил минимумы, впервые с октября 2021 года, а индекс технологических компаний NASDAQ Composite просел на 2,8%, тестируя июньский уровень поддержки. Под выраженным давлением находились акции Apple (NASDAQ:AAPL) (-4,9%) из-за роста опасений по снижению спроса на продукцию.
В пятницу утром мировые рынки пытаются удержаться от дальнейшего снижения. Хотя ключевые азиатские индексы снижаются за исключением Индии, фьючерсы на американские и европейские индексы предпринимают попытку роста после вчерашнего снижения. Подрастают и цены на товарных рынках.
Сегодняшний день будет богат на экономические новости. Так, ожидаются данные по ВВП Великобритании, а также статистика по потребительской инфляции в Еврозоне. В США внимание будет приковано к индикатору PCE за август, который также отображает рост цен. Мы считаем, что мировые рынки сегодня могут взять паузу в снижении и попытаться отскочить.
Вчера индекс МосБиржи (-0,5%) с самого начала торгов протестировал отметку 2000 пунктов, однако довольно быстро начал терять позиции в отсутствии триггеров для роста. Объёмы торгов вновь снизились, достигнув отметки 51,8 млрд руб., что почти на четверть ниже средне недельного значения.
Наибольшее снижение продемонстрировал стал сектор горной добычи и металлургии. Акции Мечела (MCX:MTLR) (оа: -12,5%; па: -9,7%) в очередной раз находились в лидерах падения, однако в то же время бумаги Распадской (MCX:RASP) (-3,7%) выглядели гораздо устойчивее. Отметим акции Норникеля (MCX:GMKN) (-4,6%) и РУСАЛа (MCX:RUAL) (-3,1%), которые были под давлением новостей о том, что LME обсуждает запрет на поставки никеля и алюминия из России на собственные склады.
В аутсайдерах торгов был также финансовый сектор. Выделялись здесь расписки TCS Group (MCX:TCSGDR) (-4,3%), QIWI (MCX:QIWIDR) (-4%) и ВТБ (MCX:VTBR) (-3,5%). А вот акции Сбера (MCX:SBER) (оа: -0,6%; па: -1,3%) выглядели значительно лучше.
Среди бумаг сегмента нефтегазовых компаний выделялись акции Газпрома (MCX:GAZP) (+4,2%), которые в течение основной сессии не показывали значимой динамики, двигавшись за рынком, однако после начала вечерней сессии резко устремились вверх. Спрос на бумаги подогревало сегодняшнее решение акционеров по промежуточным дивидендам компании. Отметим и бумаги НОВАТЭКа (MCX:NVTK) (-0,3%), которые смогли восстановить дневные потери на новостях о об утверждении акционерами компании дивидендных выплат.
Среди наиболее ликвидных бумаг подорожали вчера расписки Яндекса (MCX:YNDX) (+3,4%), Детского Мира (+1,5%) и ДВМП (MCX:FESH) (+4,9%). Лидерами же роста стали акции СПБ Биржи (+26,7%) благодаря новостям о том, что ЦБ разрешило покупать без ограничений юрлицам бумаги недружественных эмитентов даже в случае отсутствия статуса квалифицированного инвестора.
Сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 1950-2000 пунктов с попытками преодоления верхней границы.