В понедельник, 3 октября, на мировых финансовых рынках продолжает преобладать умеренно негативный настрой. Инвесторы опасаются, что попытки ведущих мировых центробанков обуздать быстрый рост цен за счет агрессивного ужесточения монетарной политики в итоге спровоцируют глобальную рецессию. 
Выступавшие на прошлой неделе представители ФРС в очередной раз подтвердили, что борьба с инфляцией остается безусловным приоритетом американского регулятора, даже если ценой этого станет ослабление экономической активности в стране и ухудшение ситуации на рынке труда.
Так, замглавы Федрезерва Лейл Брейнард заявила, что ДКП в Штатах будет ужесточаться до тех пор, пока инфляция не начнет устойчиво замедляться. «Мы не намерены прекращать повышение ставки преждевременно», — сказала она.
Тем временем в связи с ускорением роста потребительских цен в Европе до нового рекорда резких шагов в плане монетарной политики в этом месяце ждут от ЕЦБ. На таком фоне Всемирный банк в прошлую среду ухудшил оценку роста мирового ВВП и отметил риски дальнейшего нарастания негативных тенденций в экономике.
Помимо этого, давление на цены рисковых активов оказывали усиление геополитической напряженности в Восточной Европе после референдумов о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признаки усугубления энергетического кризиса в Европе, волнения на долговом рынке Великобритании после налоговых новаций правительства.
Как результат, американские фондовые индикаторы завершили в заметном минусе пятницу, а также прошедшие неделю, месяц и квартал в целом, фьючерс на индекс S&P 500 сегодня торгуется без существенных изменений.
Сессия в Азии закончилась без единой динамики, при этом активность торгов была меньше обычного, поскольку биржи материкового Китая и Южной Корее не работали из-за выходных. Гонконгский Hang Seng углубил падение до минимума с 2011 года, тогда как японские индикаторы повысились, несмотря на данные о снижении индекса доверия ведущих промышленных компаний страны Танкан по итогам третьего квартала подряд.
В заметном минусе начались торги в Европе, в том числе за счет внутренних новостей. Так, агентство S&P ухудшило прогноз кредитного рейтинга Великобритании до «негативного», а Италия сообщила о приостановке поставок газа со стороны Газпрома (MCX:GAZP).
Главным макроэкономическим событием этой недели станет публикация официального отчета по занятости в США за сентябрь, который должен показать, как чувствует себя рынок труда страны в условиях высокой инфляции и нарастания негативных явлений в экономике. По прогнозу экспертов, прирост числа рабочих мест в Штатах замедлился до 250 тыс. при сохранении безработицы на уровне 3,7%.
Участники нефтяного рынка также будут ждать заседания ОПЕК+, на котором может быть принято решение о снижении квот на добычу еще на 0,5-1 млн баррелей в сутки.
Из корпоративных отчетностей интерес будут представлять квартальные результаты Constellation Brands (NYSE:STZ), McCormick (NYSE:MKC).
Отметим также, что биржи материкового Китая останутся закрытыми все текущую неделю, а Гонконгская биржа не будет работать во вторник.
По состоянию на 11:45 мск Индекс МосБиржи вырос на 2,02%, долларовый РТС на фоне заметного укрепления рубля – на 4,33%. Сводный европейский индикатор STOXX 600 просел на 1,35%, гонконгский Hang Seng – на 0,92%. Фьючерс на индекс S&P 500 понизился на 0,02%, доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась на 4 б.п. до 3,79%. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent подскочила на 4,37% до $88,9 за баррель.
В США в пятницу цена акций производителя полупроводников Micron Technology (NASDAQ:MU) повысилась на 0,2% на информации о том, что власти Японии готовы выделить компании $320 млн на производство перспективных чипов на заводе в Хиросиме.
В то же время капитализация оператора круизных лайнеров Carnival Corporation (NYSE:CCL) рухнула на 23,3%, поскольку выручка и чистый убыток компании в III финансовом квартале оказались заметно хуже ожиданий.
На фоне слабой отчетности также существенно подешевели акции производителя спорттоваров Nike (NYSE:NKE) (-12,8%). Стоимость акций Apple (NASDAQ:AAPL) уменьшилась на 3%.
На торгах в Гонконге в лидерах снижения оказались акции девелопера New World Development (HK:0017) (-6,7%), страховщиков Ping An Insurance (SS:601318) (-4,6%) и China Life Insurance (HK:2628) (-3,2%), интернет-компаний JD.com (NASDAQ:JD) (-2,6%) и Meituan (HK:3690) (-2,4%), а также банков China Merchants Bank (HK:3968) (-2,5%), HSBC (HK:0005) (-2,2%) и China Construction Bank (HK:0939) (-2%).
В Европе акции швейцарского банка Credit Suisse (SIX:CSGN) подешевели на 8,8% на информации о том, что он сталкивается с серьезными финансовыми сложностями, и ему предстоит сложная реструктуризация. По данным Bloomberg, глава Credit Suisse Ульрих Кернер в пятницу в письме сотрудникам заявил, что банк «переживает критический момент», а стоимость CDS банка подскочила до максимума с 2009 года.
Российский рынок акций заметно подрастает в понедельник после существенного снижения в ходе предыдущих двух недель. Поводом для отскока стали заметный подъем цен на нефть в ожидании итогов предстоящего на этой неделе заседания ОПЕК+ и довольно умеренная реакция стран Запада на подписание президентом Владимиром Путиным договоров о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.
В частности, Штаты пока ограничились внесением в санкционные списки значительного числа официальных лиц страны и ряда компаний. В то же время сохраняющиеся антирисковые настроения на зарубежных рынках капитала и повышенные геополитические риски, вероятно, не позволят как-то существенно развить отскок.
В частности, российские инвесторы будут ожидать решения ЕС по расширению антироссийских санкций: сигналы на эту тему могут поступить с неформального саммита Евросоюза, который пройдет 6-7 октября.
В лидерах роста к середине дня оказались бумаги HeadHunter Group (MCX:HHRUDR) (+7,5%), X5 (MCX:FIVEDR) (+7,4%), Юнипро (MCX:UPRO) (+6,6%), Глобалтранса (MCX:GLTRDR) (+5,7%), Группы ЛСР (MCX:LSRG) (+4,4%), Ростелекома (MCX:RTKM) (ао +4%), Новатэка (MCX:NVTK) (+3,9%).
В ощутимом минусе торговались акции РусГидро (MCX:HYDR) (-2,2%), НЛМК (MCX:NLMK) (-1,7%), Интер РАО (MCX:IRAO) (-0,8%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс Мосбиржи закрепился ниже уровня 2060 пунктов. В связи с этим не исключено формирование нового витка снижения, целью которого может стать район 1700 пунктов.
S&P 500
С точки зрения технического анализа, на дневном графике S&P 500 продолжил падение, пробив вниз последнюю сильную поддержку в районе 3640 пунктов в пятницу. Возвращение индекса относительной силы в зону перепроданности может сдержать уменьшение котировок, однако других весомых признаков разворота на графике не наблюдается.
STOXX Europe 600
С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс STOXX 600 опустился к нижней границе среднесрочного нисходящего канала. Не исключена попытка формирования отскока с целью 400 пунктов. В случае продолжения снижения и пробития указанной границы поддержка может быть найдена в районе 375 пунктов.
CSI 300
CSI 300 ушел на длинные выходные под среднесрочным нисходящим трендом, но близость сильной поддержки на уровне 3750 пунктов, а также переход индекса относительной силы в зону перепроданности могут поспособствовать стабилизации котировок на следующей неделе.