Мировые рынки в понедельник продолжили снижаться (MSCI World: -0,9%, MSCI EM: -1,4%), хотя и чуть менее активными темпами, чем в пятницу. Инвесторы продолжили придерживаться консервативных позиций, подкрепленных пятничной публикацией сильных данных по рынку труда в США, не дающей оснований надеяться на смягчение политики ФРС. В результате доходности американских гособлигаций выросли, причем, доходность 10-летних UST обновила максимумы за 12 лет, вплотную приблизившись к уровню 4% годовых. Индекс S&P500 потерял 0,75%, снизившись четвертый день подряд и вернувшись к минимумам сентября, а высокотехнологичный NASDAQ Composite снизился на 1%, на минимумы за 2 года. Среди ключевых сегментов аутсайдерами выступили бумаги hi-tech и строительной отрасли, чьи подындексы обновили минимумы, а также несколько перегретый нефтегазовый сектор, откатившийся от пиков вслед за некоторым охлаждением рынка нефти.
Сегодня утром на рынках вновь преобладают негативные настроения. Ключевые азиатские биржи преимущественно снижаются, отыгрывая крепкий доллар и слабое завершение торгов в США, сдержанные потери несут фьючерсы на американские и европейские индексы, а также цены на сырье. Ситуацию на мировых рынках расцениваем как сложную. Сегодня в центре внимания инвесторов будут обсуждение стран G7 ситуации на Украине и публикация прогноза МВФ по мировой экономике, способные ухудшить настроения.
Индекс МосБиржи в понедельник начал торги в глубоком минусе на фоне дивидендных отсечек в акциях Газпрома (MCX:GAZP) и Татнефти (MCX:TATN), но быстро перешёл к восстановлению, сумев завершить торги выше отметки 1900 пунктов. Объём торгов составил 59,5 млрд руб., что стало максимумом с начала октября.
За исключением нефтегазового сектора, который оказался в минусе из-за дивидендных отсечек, негативную динамику также показали лишь сегмент телекомов и компаний химической промышленности.
Ключевые бумаги российского фондового рынка смогли продемонстрировать сильную восстановительную динамику. В финансовом секторе опережающую рынок рост показали акции Сбера (MCX:SBER) (оа: +5,1%; па: +3,9%) и TCS Group (MCX:TCSGDR) (+4,7%). В лидерах роста также были акции сырьевых экспортёров (НОВАТЭК (MCX:NVTK): +5,9%; НЛМК (MCX:NLMK): +5,7%; ММК (MCX:MAGN): +5,5%; Норникель (MCX:GMKN): +4,8%; Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) оа: +4,6%; Газпром нефть (MCX:SIBN): +4,3%; ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH): +4,1%), чему в том числе способствовал ослабевший рубль по отношению к доллару. Неплохо также прибавили расписки ряда ИТ компаний (ЦИАН: +8,9%; Ozon (MCX:OZONDR): +7%; VK (MCX:VKCODR): +6%) и электроэнергетиков (РусГидро (MCX:HYDR): +6,9%; Энел Россия (MCX:ENRU): +6,6%).
Среди прочих акций выделялись бумаги СПБ Биржи (+13,3%), которые подскочили на новостях о том, что с 12 октября компания запустит торги 42 акциями с листингом в Гонконге.
Снижение акций Газпрома (-16%) и Татнефти (оа: -3,4%; па: -6%) по итогам вчерашних торгов оказалось ниже, чем размер дивидендов. Против рынка двигались также бумаги золотодобытчиков (Полюс (MCX:PLZL): -1,1%; Полиметалл (MCX:POLY): -1,1%).
Надеемся сегодня на сохранение инерционного спроса на ключевые «фишки», полагаем, что индекс МосБиржи постарается продвинуться в диапазон 1950-2000 пунктов.