В пятницу на мировых рынках наблюдалась разнонаправленная динамика. Индекс развивающихся стран (MSCI EM: +1%) несколько укреился второй день подряд, в то время как на западных рынках (MSCI World: -1,2%) наблюдалось усиление распродаж, чему способствовали отчетности банковского сектора, которые не преподнесли инвесторам позитивных сюрпризов. Так акции Morgan Stanley (NYSE:MS) потеряли 5,1% по итогам дня на новостях о снижении чистой прибыли компании в 3 кв. на 29%. Тем не менее, отчетности других банков (Wells Fargo (NYSE:WFC), JP Morgan, Citi) оказались ожидаемо слабыми и немного подросли в цене в конце дня. Индекс широкого рынка S&P500 снизился на 2,4% - все секторальные индексы показали негативную динамику за исключением телекоммуникаций. Более сильное падение показал индекс высокотехнологических компаний NASDAQ Composite, который потерял на 3,1% и сохранял техническую картину, которая указывает на продолжение тренда вниз.
В начале недели на глобальных рынках наблюдаются слабо позитивные настроения. Хотя ключевые азиатские биржи показывают смешенную динамику, фьючерсы на американские и европейские индексы подрастают в пределах 1%. Цены на товарных рынках также в зеленой зоне. Полагаем, что сегодня глобальные рынки могут взять паузу в снижении и немного отскочить.
Предстоящая неделя будет богата значимыми корпоративными и экономическими событиями. Повлияют на рынки и данные по потребительской инфляции в Еврозоне и Великобритании. Из корпоративной отчетности во вторник результаты представит Netflix (NASDAQ:NFLX), а в среду Tesla (NASDAQ:TSLA) и IBM (NYSE:IBM). В целом, компании могут дать слабые прогнозы на следующие квартала, что приведет к усилению снижения на глобальных рынках.
В пятницу индекс МосБиржи (-0,3%) к окончанию вечерней сессии смог остаться выше отметки 1950 пунктов, хотя в течение дня опускался ниже этого уровня. Объём торгов продолжил снижаться, составив 29,5 млрд руб., что стало минимальным значением с начала осени.
По итогам дня в «красной зоне» оказалось большинство секторов российского фондового рынка. Аутсайдером торгов стал сегмент транспорта, где снизились все бумаги на фоне коррекции акций НМТП (MCX:NMTP) (-3,4%) и Совкомфлота (MCX:FLOT) (-1,8%) после сильного роста накануне.
Под давлением был также нефтегазовый сектор (ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH): -1,1%; Башнефть (MCX:BANE) оа: -0,9%) чему способствовала подешевевшая нефть. Кроме бумаг Роснефти (MCX:ROSN) (+0,3%) и Газпром нефти (MCX:SIBN) (+0,4%), которые вновь подросли, остальные акции показали негативную динамику. Бумаги Газпрома (MCX:GAZP) (-0,8%) продолжили откатываться, в то время как акции НОВАТЭКа (MCX:NVTK) (-0,7%) снизились впервые с начала недели.
Финансовый сектор также смотрелся слабо (TCS Group (MCX:TCSGDR): -1.4%; ВТБ (MCX:VTBR): -0,5%; МосБиржа: -0,7%). Здесь смогли подорожать лишь акции Сбера (MCX:SBER) (оа: +1,2%; па: +0,6%), которые прервали своё падение, отскочив от минимума этого года.
Неплохо выглядел сегмент горной добычи и металлургии. Из снизившихся акций выделить может только бумаги РУСАЛа (MCX:RUAL) (-4,1%) и золотодобытчиков (Полюс (MCX:PLZL): -2,1%; Полиметалл (MCX:POLY): -0,2%). В то же время подросли акции сталелитейщиков (Северсталь (MCX:CHMF): +4,3%; ММК (MCX:MAGN): +0,1%; НЛМК (MCX:NLMK): +0,1%), Норникеля (MCX:GMKN) (+0,2%), АЛРОСА (MCX:ALRS) (+0,5%) и угледобытчиков (Мечел (MCX:MTLR) оа: +5,2%, па: +4,3%; Распадская (MCX:RASP): +2,5%).
Из прочих бумаг выделим расписки Яндекса (MCX:YNDX) (-2%) и ЦИАН (-1,8%). Из подросших акций отметим бумаги ФосАгро (MCX:PHOR) (+0,2%), Ozon (MCX:OZONDR) (+0,1%), МТС (MCX:MTSS) (+2,4%) и Интер РАО (MCX:IRAO) (+1,7%), а также потребсектор (Магнит (MCX:MGNT): +0,8%; Русагро (MCX:AGRODR): +1,6%; X5 (MCX:FIVEDR) Retail group: +2,4%).
Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи продолжит проторговывать уровень 1950 пунктов. Сильного движения не ожидаем ввиду отсутствия значимых триггеров для этого.