Российский рынок акций в понедельник к завершению торгов ускорил рост, получая поддержку от улучшения мировых настроений, а также новостей о завершении частичной мобилизации в Москве. На национальном уровне мобилизация, по словам властей, должна завершиться в течение двух недель. Индекс Мосбиржи к 18.25 мск вырос на 3,05%, до 2010,39 пункта, а индекс РТС подскочил на 3,71%, до 1027,36 пункта в том числе на фоне укрепления рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру прибавлял порядка 1% к доллару и юаню, и вышел в небольшой минус к евро, располагаясь у 61,60 руб, 8,50 руб и 60,80 руб соответственно. Российская валюта в целом стремилась к целям краткосрочной восходящей коррекции 60,50 руб, 58,50 руб и 8,40 руб (середина среднесрочных диапазонов).
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции Самолета (+8,49%), гдр Etalon (+6,73%), котировки ММК (MCX:MAGN) (+6,52%), акции НЛМК (MCX:NLMK) (+5,75%), бумаги Распадской (MCX:RASP) (+5,66%), котировки Озона (MCX:OZONDR) (+5,10%).
Покупки в понедельник проходили широким фронтом, по большинству акций без конкретных фундаментальных новостей.
НЛМК же вслед за Северсталью представил сильные операционные результаты за 3-й квартал текущего года, согласно которым выплавка стали увеличилась на 1% г/г, а продажи стальной продукции выросли на 5% г/г благодаря распродаже запасов и восстановлению спроса в России и Турции.
Распадская должна опубликовать операционные результаты за 3-й квартал текущего года в эту пятницу, при этом ранее в компании предупреждали, что финансовые показатели угольщиков за второе полугодие на фоне роста себестоимости и крепкого рубля значительно ухудшатся по сравнению с первым. Поставки российского угля в Европу в августе, в частности, упали на 77% м/м, до 1,3 млн тонн.
Снижение среди наиболее ликвидных бумаг показывали лишь гдр Globaltrans (LON:GLTRq) (-1,06%) и гдр X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (-0,86%).
X5 Retail Group в понедельник представила сильные операционные результаты. Так, чистые продажи ритейлера в 3-м квартале выросли на 19,5% г/г, также как и чистые розничные продажи, при этом цифровые продажи подскочили на 38,4% г/г, а торговая площадь увеличилась на 6,6% г/г. Котировки X5 Retail Group уже к середине сессии, однако, отступили от максимума с 1 апреля 1552 руб в рамках коррекции после роста предыдущих дней.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 1,5-2,9% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок пребывал в оптимистичном настроении после лучших, нежели ожидалось, квартальных результатов Bank of America (NYSE:BAC) и Bank of NY Mellon. Индексы, однако, вновь отступили от максимумов дня, где расположены важные краткосрочные сопротивления (в частности, район 3700 пунктов по S&P 500), что предупреждает о рисках возобновления продаж ввиду сохранения экономической неопределенности.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии прибавлял порядка 1,7%, ускорив повышение после открытия бирж в США. Во вторник Еврокомиссия намерена представить механизм ограничения цен на природный газ. На этом фоне котировки энергоресурса в понедельник снижаются как в Европе, так и в США. В Великобритании тем временем ждут комментариев нового министра финансов в отношении фискальной политики страны. Потребительская инфляция Италии в сентябре по гармонизированному показателю при этом ускорилась немного меньше прогноза, с 9,1% до 9,4% г/г (ожидалось 9,5%).
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, после разнонаправленной динамики в течение дня, прибавляли порядка 0,5%, пытаясь устоять выше краткосрочных поддержек 90 долл и 85 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) на фоне ослабления доллара и усиления мирового аппетита к риску. Ценам, несмотря на запланированное с ноября сокращение нефтедобычи ОПЕК, пока что сложно возобновить уверенное повышение на фоне опасений в отношении ослабления мирового спроса.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник возобновился оптимизм, который все еще носит скорее технический характер и в любой момент может смениться продажами. На рынках ждут макроэкономических сигналов и квартальных результатов, при этом Китай на неопределенный срок перенес публикацию данных по ВВП за 3-й квартал, что, очевидно, связано с многочисленными коронавирусными ограничениями страны. Индексы Мосбиржи и РТС в начале новой недели уверенно росли и закреплялись выше отметок 2000 и 1000 пунктов с ближайшими сопротивлениями 2040 и 1060 пунктов. Перспективы развития повышения до стабилизации выше указанных сопротивлений под вопросом, но при бычьем сценарии индикаторы могут подняться в район 2200 и 1200 пунктов.