Глобальные рынки начали неделю повышением. Индекс развивающихся стран (MSCI EM: +0,3%) показал лишь небольшой рост, что было вызвано смешанными настроениями в Азии из-за введения жестких технологических ограничений США в отношении Китая и утренней крепостью доллара, а также сообщений об откладывании публикации статистики по КНР, заставив инвесторов усомниться в крепости состояния китайской экономики и, соответственно, в спросе на сырье. Но в течение дня ситуация на рынках начала улучшаться: индексы США и Европы перешли к активному росту, а доллар – возобновил откат. Поводом выступили новости из Великобритании, где новый министр финансов заявил об отмене принятых в сентябре налоговых послаблений и, напротив, о планах повышения корпоративных налогов и сокращения некоторых программ субсидирования для стабилизации бюджета, а также всплеск оптимизма на рынке США, вызванный позитивной реакцией инвесторов на старт сезона отчетности. По итогам понедельника европейский Stoxx600 прибавил 1,8%, основные американские индексы выросли на 1,9%-3,5%. Отметим, что индекс широкого рынка S&P500 (+2,7%) все-таки смог закрепиться выше 3600 пунктов, ведомый активным восстановлением акций финансовых учреждений и перепроданным сегментом hi-tech.
Сегодня утром обстановку на мировых рынках мы квалифицируем как позитивную. Ведущие рынки акций Азии растут, за исключением перешедшего к консолидации после неплохого роста последних дней Shanghai Composite. Фьючерсы на американские и европейские индексы уверенно повышаются в ожидании позитивных новостей с сезона корпоративной отчетности в США, умеренным ростом начинают день и товарные рынки. Полагаем, что сегодня позитивный настрой глобальных инвесторов сохранится.
Индекс МосБиржи (+3,5%) к окончанию вчерашней вечерней сессии подрос до отметки 2022 пунктов после четырёх сессий консолидации. Объёмы торгов заметно выросли и составили 35,8 млрд руб., вернувшись к среднему значению за последнюю неделю.
Позитивная динамика доминировала во всех сегментах. Наибольший рост продемонстрировали акции металлургических и горнодобывающих компаний, где в лидеры роста вышли сталелитейщики (ММК (MCX:MAGN): +7,8%; Северсталь (MCX:CHMF): +6,4%), чему способствовала публикация неплохих операционных результатов НЛМК (MCX:NLMK) (+6,4%). Ощутимо прибавили здесь также сильно перепроданные акции Полиметалла (MCX:POLY) (+7,2%), En+ (MCX:ENPLDR) (+6,8%), Норникеля (MCX:GMKN) (+4,8%) и Полюса (MCX:PLZL) (+4,6%).
Заметно «лучше рынка» двигался и финансовый сектор (TCS Group (MCX:TCSGDR):+5,2%; Сбер (MCX:SBER), оа: +4,3%; Сбер, па: +4,4%; ВТБ (MCX:VTBR): +3,9%).
Вчера уверенно и смотрелись внутренние сегменты, где выделим акции МТС (MCX:MTSS) (+5%). 20 октября СД компании обсудит стратегию на 2023-2025 г. и, возможно, рассмотрит вопрос по дивидендам. Раллировали также девелоперы (Самолёт: +9,7%; Etalon: +7%; ЛСР (MCX:LSRG): +3,4%), на новостях о продлении действия программы семейной ипотеки до июля 2024 года. Также отметим значительный рост расписок ИТ компаний (HeadHunter (MCX:HHRUDR): +8,8%; Ozon (MCX:OZONDR): +6,9%; VK (MCX:VKCODR): +3,7%), Магнита (MCX:MGNT) (+5,2%) и ФосАгро (MCX:PHOR) (+5,3%).
В нефтегазовом секторе отметим взлет котировок Башнефти (MCX:BANE) (оа: +7,5%, па: +4%), активный рост Роснефти (MCX:ROSN) (+4,6%) и НОВАТЭКА (MCX:NVTK) (+3,5%). Неплохо смотрелись и бумаги Газпрома (MCX:GAZP) (+2,3%), впервые показавшие рост после дивидендной отсечки.
Одними из снизившихся бумаг были акции X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (-0,2%) после сильного роста последних дней, несмотря на хорошие операционные результаты за 3 квартал.
Ожидаем сегодня сохранения спроса на «фишки». Полагаем, что индекс будет пытаться развить рост и выйти в диапазон 2050-2100 пунктов. Пока текущее восстановительное движение продолжаем квалифицировать как коррекционное.