Во вторник мировые рынки сохранили отскок. Индексы развитых и развивающихся стран (MSCI World: +1,1%; MSCI EM: +1,5%) сохранили положительную динамику, хотя немного и сбавив темпы отскока. Объем промышленного производства в США в сентябре увеличился на 0,4% м/м, что оказалось выше прогноза Trading Economics (+ 0,1% м/м). Поддержку рынкам оказали и данные по корпоративным отчетам компаний в США. Так, банк Goldman Sachs (NYSE:GS) в отчетном квартале снизил прибыль слабее ожиданий, что привело к укреплению стоимости акций на 2,3%. В то же время доходность американских казначейских бумаг оставалась вблизи локальных максимумов, готовясь к новой волне роста. Однако это не помешало индексу широкого рынка S&P500 прибавить 1,1%, причем все секторальные индексы показали укрепление. Отскакивал и индекс высокотехнологических компаний NASDAQ Composite (+0,9%).
Утром в среду внешний фон оценивается нами как благоприятный. Ключевые биржи АТР преимущественно подрастают, как и фьючерсы на американские и европейские индексы, которые в «зеленой» зоне после успешной отчетности компании Netflix (NASDAQ:NFLX) - акции прибавили 10% после закрытия основной сессии. Отскакивают и цены на энергоносители, торгуясь выше 90 долл. за барр.
Сегодня инвесторы будут следить за финансовыми результатами за 3 кв. Tesla (NASDAQ:TSLA) и IBM (NYSE:IBM). Повлиять на рынки может и статистика по потребительской инфляции в Великобритании и ЕС в сентябре, которая может продолжить расти, подтвердив намерения ЦБ этих регионов агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику, что, впрочем, уже заложено рынками. Рассчитываем на сохранение отскока на глобальных рынках в течение дня.
Во вторник индекс МосБиржи к завершению основной сессии смог подрасти (+1%), однако к окончанию вечерней сессии индекс ушёл в «красную зону» (-1,4%), под отметку 2000 пунктов, из-за фиксации прибыли в ключевых бумагах на фоне неплохого роста в понедельник и сообщении главы Херсона о перемещении жителей 4 муниципалитетов на левый берег Днепра. Объёмы торгов продолжили расти, составив 43,2 млрд руб., что на 40% выше среднего значения за последнюю неделю.
Аутсайдерами торгов стали депозитарные расписки (VK (MCX:VKCODR): -5,7%; Ozon (MCX:OZONDR): -3,7%; Яндекс (MCX:YNDX): -2,7%; FIX PRICE: -4,3%; X5 Retail Group (MCX:FIVEDR): -3,7%), которые обычно реагирует сильнее остальных на изменение настроений у инвесторов.
Под выраженным давлением был нефтегазовый сектор (Газпром (MCX:GAZP): -1,9%; Роснефть (MCX:ROSN): -2,6%; НОВАТЭК (MCX:NVTK): -2%). Дополнительным негативным фактором для бумаг данного сегмента стало снижение мировых цен на энергоносители. Лишь акции трёх компаний смогли подрасти по итогам дня: Газпром нефть (MCX:SIBN) (+0,4%), ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (+0,7%) и Башнефть (MCX:BANE) (оа: +1,4%).
Недавний лидер роста, сегмент компаний горной добычи и металлургии, вчера был в числе аутсайдеров. Заметно скорректировались бумаги сталелитейщиков (НЛМК (MCX:NLMK): -3,2%; ММК (MCX:MAGN): -2%; Северсталь (MCX:CHMF): -1,7%), АЛРОСА (MCX:ALRS) (-2,1%) и En+ (MCX:ENPLDR) (-2,7%). Снизились также акции РУСАЛа (MCX:RUAL) (-1,1%), которые торговались последний день с дивидендом. В то же время здесь смогли подорожать лишь бумаги Селигдара (+3,4%) и Полюса (MCX:PLZL) (+4,1%).
Поддались негативным настроениям и акции финансового сектора. Бумаги TCS Group (MCX:TCSGDR) (-2,9%) и Сбера (MCX:SBER) (оа: -1,4%; па: -1,7%) снизились сильнее рынка, акции ВТБ (MCX:VTBR) (-0,4%) и МосБиржи (-0,9%) показали более скромную динамику.
Отчётливо выделялись бумаги Самолёта (+4,2%), продолжившие дорожать благодаря новостям о запуске компанией цифрового банка.
Опасаемся, что сегодня индекс МосБиржи может снизиться до отметки 1950 пунктов. Вероятно, инвесторы, будут продолжать закрывать свои позиции в течение дня.