Неделя начнется с позитивных новостей от СПБ Биржи

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть снижаются после незначительных изменений в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. СПБ Биржа с 31 октября намерена дать возможность торговать частью ранее заблокированных иностранных ценных бумаг и договорилась об обмене части заблокированных бумаг. 

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились повышением трех основных индексов на 2,3-2,5%, которые ускорили рост на фоне сообщений об обсуждении ФРС возможности более медленного увеличения процентных ставок уже в декабре. Некоторые представители регулятора высказались против чрезмерного замедления национальной экономики и отметили, что необходимо обсудить способы коммуникации рынку о смягчении своей позиции. Dow Jones Industrial Average на этом фоне поднялся к пику с середины сентября. 

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3%, закрепляясь выше поддержки 3670 пунктов, что может дать возможность на этой неделе проверить на прочность уровень 3800 пунктов – максимум с начала октября. Рынок ждет насыщенная на макроэкономические и корпоративные события неделя, которая отметится в том числе выходом предпочитаемого ФРС индикатора инфляции за сентябрь.

Торги в Европе в пятницу завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%. Сессия понедельника при этом, вероятно, стартует на позитивной ноте, но уже в первой половине дня инвесторам стоит быть готовыми к данным о дальнейшем замедлении деловой активности в странах Европы в октябре.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,5%. Китайские индексы снижаются на 2-3,5%, а гонконгский Hang Seng падает почти на 6%. Продажи наблюдаются на фоне новостей об утверждении Си Цзиньпина на третий срок на должность генерального секретаря ЦК КПК и председателя Военного совета ЦК КПК.

На рынках опасаются сохранения жесткой антикоронавирусной политики лидера. Макроэкономические данные при этом показали рост ВВП Китая в 3-м квартале на 3,9% г/г (ожидалось +3,4%) при увеличении розничных продаж в сентябре на 2,5% г/г (ожидалось +3,3%) и росте промышленного производства на 6,3% г/г – в целом умеренно позитивные данные.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют порядка 1% вслед за нейтральной динамикой в пятницу. Котировки удерживаются в районе 90 долл. и 85 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).

Статистика показала снижение импорта нефти в Китай в сентябре на 2% г/г, а за три квартала по сравнению с уровнем годовой давности – на 4,3% г/г. Спрос в КНР остается под давлением ввиду антикоронавирусной политики страны, хотя и улучшится по сравнению с уровнем августа. В остальном инвесторы продолжат наблюдать за макроэкономическими сигналами и оценивать перспективы мирового спроса и предложения.

События дня:  

·         предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы (10.30-11.30 мск) и США (16.45 мск) в октябре

·         операционные результаты Ленты (MCX:LNTADR), Норникеля (MCX:GMKN), РусАгро (MCX:AGRODR), ТГК-1 (MCX:TGKA) за 3-й кв. 2022 г.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли в пределах 1% и поднялись к уровням 2050 и 1050 пунктов. Долларовый индикатор в том числе благодаря силе рубля преодолел краткосрочное сопротивление 1040 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и теперь может взять курс на район 1100 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Индекс Мосбиржи при благоприятных настроениях может вскоре протестировать 2100 пунктов. 

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 61,10 руб., 60,20 руб. и 8,35 руб. соответственно. В конце этой недели ожидается решение ЦБ РФ по процентной ставке. Рубль при этом расположен у важных краткосрочных уровней против доллара (60,90 руб.) и евро (59,20 руб), преодоление которых может позволить развить рост. Против китайского юаня рубль стремится к психологически важной отметке 8 руб.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может пытаться продолжить восходящее движение вслед за большинством мировых площадок, а также на фоне новостей о возможной разблокировке части иностранных ценных бумаг на СПБ Бирже, что позитивно для инвестиционного доверия.

В остальном начало недели будет интересным в том числе с точки зрения корпоративных событий и операционных результатов Ленты, Норникеля, РусАгро и ТГК-1 за 3-й кв. 2022 года. Технически российские индексы формируют сигналы в пользу развития как минимум краткосрочного роста.