В понедельник, 24 октября, на мировых рынках сохраняется умеренно позитивный настрой после ралли на прошлой неделе. Поддержку спросу на риск оказывают появившиеся надежды на возможное снижение темпов увеличения ставки ФРС ближе к концу текущего года. Так, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли в пятницу заявила о том, что настало время начать говорить о замедлении темпов ужесточения политики, начать планировать его. 
Кроме того, издание WSJ опубликовало статью, в которой отмечается, что после ноябрьского заседания руководители Федрезерва могут начать намекать на вероятное снижение величины шага повышения ключевой ставки в декабре. Как результат, если участники рынка по-прежнему уверены в том, что в начале ноября американский регулятор поднимет ставку на 75 б.п., то оценка шансов такого же повышения на декабрьском заседании упала до менее 50% с 75% еще в середине прошедшей недели.
Помимо этого, положительное влияние на рынок продолжали оказывать в целом неплохие корпоративные отчетности. Так, к настоящему моменту свои результаты за III квартал представили уже порядка 20% эмитентов из состава индекса S&P 500, причем 72% отчитавшихся компаний превзошли консенсус-прогнозы по прибыли.
Американские фондовые индикаторы завершили существенным ростом пятницу, а также прошедшую неделю в целом. Сегодня фьючерс на S&P 500 корректируется вниз. Торги в Азии проходили без единой динамики, при этом индексы материкового Китая и Гонконга закрылись с существенным понижением после переизбрания Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК Компартии КНР и значительного усиления позиций его сторонников во властных структурах страны.
По мнению экспертов, скорее всего, это будет означать продолжение политики нулевой терпимости к COVID-19, жесткое регулирование экономики, усиление давления на крупный IT-бизнес, «консервацию» напряженных отношений с США и некоторыми азиатскими соседями.
На таком фоне инвесторов не сильно впечатлили данные о том, что темпы роста китайского ВВП в III квартале ускорились до 3,9% (г/г) с 0,4% (г/г) в апреле-июне. Сессия в Европе началась разнонаправленно, при этом рынок акций Великобритании умеренно просел в ожидании объявления нового премьера страны, которым с большой долей вероятности станет экс-министр финансов Риши Сунак.
Предстоящая неделя будет весьма насыщенной на важные события, поэтому скучать инвесторам не придется. В США продолжает разворачиваться сезон отчетности за III квартал, причем в предстоящие дни свои результаты обнародуют сразу 165 компаний из S&P 500, включая технологических гигантов Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL).
На неделе состоится заседание ЕЦБ, который может увеличить ключевые ставки на 75 б.п., а также пройдут заседания центробанков Канады и Японии. Из макростатистики наибольший интерес будут представлять первая оценка динамики ВВП США в III квартале. Американская экономика, как ожидается, вернется к росту после двух кварталов снижения и покажет подъем на 2,1% (к/к) в пересчете на годовые темпы. Кроме того, экономисты и участники рынков будут следить за октябрьскими индексами потребительского доверия в США, данными по доходам и расходам американцев в сентябре, а также предварительными октябрьскими данными по инфляции в ряде стран еврозоны.
По состоянию на 11:45 мск Индекс МосБиржи увеличился на 1,28%, долларовый РТС – на 1,55%. Сводный европейский индикатор STOXX 600 повысился на 0,42%. Китайский CSI 300 упал на 2,93, гонконгский Hang Seng – на 6,26%. Фьючерс на индекс S&P 500 уменьшился на 0,56%, доходность 10-летних казначейских облигаций США уменьшилась на 2 б.п. до 4,20%. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent просела на 2,02% до $91,6 за баррель.
В США в пятницу акции нефтесервисной компании Schlumberger (NYSE:SLB) подскочили в цене на 10,3% в связи с тем, что ее выручка и чистая прибыль существенно выросли в III квартале и превзошли ожидания аналитиков Уолл-стрит. В то же время капитализация Snap (NYSE:SNAP), владельца приложения Snapchat, обвалилась на 28,1% после того, как компания отчиталась о минимальных в своей истории темпах роста выручки в III квартале. Руководство компании отметило, что в октябре рост выручки несколько ускорился, но не стало давать прогноз на текущий квартал.
На торгах в Гонконге в лидерах падения сегодня оказались акции девелоперов Longfor Properties (HK:0960) (-14,8%) и Country Garden Services Holdings (HK:6098) (-14,5%), а также интернет-компаний Meituan (HK:3690) (-14,6%), JD.com (NASDAQ:JD) (-13,7%), Baidu Inc (HK:9888) (-12,4%), Alibaba (HK:9988) (-11,6%), Tencent (HK:0700) (-11,3%). В то же время бумаги автоконцерна Great Wall Motor (HK:2333), отчитавшегося о росте выручки и прибыли в III квартале на 29% и 81% соответственно, подорожали на 3,3%.
В Европе акции нидерландского производителя потребительских товаров и медицинского оборудования Royal Philips снизились в цене на 0,7% в связи с тем, что чистый убыток компании в III квартале оказался больше ожиданий. В сообщении компании отмечается, что негативное влияние в прошедшем квартале оказывали операционные сложности и проблемы в цепочках поставок, высокая инфляция, а также локдауны в Китае и обострение ситуации на Украине.
Российский рынок акций в понедельник продолжил подъем, отыгрывая в целом достаточно благоприятную обстановку на зарубежных фондовых площадках и ожидая притока средств на рынок после выплаты значительных дивидендов ведущими российскими голубыми фишками в конце октября – начале ноября.
Положительным моментом также является отсутствие дальнейшего ухудшения геополитического фона, тогда как сдерживающее влияние снижения цен на нефть пока остается ограниченным.
Главным экономическим событием текущей недели для российского рынка станет заседание ЦБ РФ, который, как ожидается, сделает паузу в цикле смягчения монетарной политики.
Из сегодняшних внутренних корпоративных событий отметим публикацию компанией Норильский Никель (MCX:GMKN) производственных результатов за III квартал и 9 месяцев 2022 года.
В лидерах роста к середине дня оказались акции СПБ Биржи (MCX:SPBE), подорожавшие на 4,9% на новости о том, что ее клиенты к концу этого месяца получат возможность осуществлять операции с частью ранее заблокированных иностранных ценных бумаг. Кроме того, лучше широкого рынка смотрелись бумаги X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+2,6%), Группы ЛСР (MCX:LSRG) (+2,3%), Полюса (MCX:PLZL) (+2,2%), Русала (MCX:RUAL) (+2%), Россетей (MCX:RSTI) (+1,7%), Детского мира (MCX:DSKY) (+1,4%). В минусе торговались акции Полиметалла (MCX:POLY) (-0,8%), НЛМК (MCX:NLMK) (-0,7%), АФК Система (MCX:AFKS) (-0,5%).
Ритейлер Лента (MCX:LENT) представил неоднозначные результаты за III квартал 2022 года. Выручка увеличилась на 7,2% (г/г) до 126,8 млрд руб., в то же время показатель EBITDA снизился на 27,1% до 7,5 млрд руб., чистая прибыль – на 69,3% до 1,3 млрд руб. Ухудшение показателей прибыли было обусловлено ростом инвестиций в удержание трафика, увеличением количества промо-акций и смещением продуктового микса в сторону менее маржинальных товаров, отметили в компании. Акции «Ленты» уменьшились в цене на 0,1%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи пытается закрепиться выше уровня 2060 пунктов. В случае успеха перед индексом откроется пространство для дальнейшего роста с целью в районе 2180 пунктов, где расположена 50-дневная скользящая средняя. При формировании отката поддержка может быть найдена на отметке 1930 пунктов.
S&P 500
С точки зрения технического анализа на дневном графике S&P 500 завершил неделю близко к верхней полосе Боллинджера, расположенной в районе 3800 пунктов, что ограничивает дальнейший потенциал отскока индекса. Поддержка будет найдена на уровнях 3650 пунктов и 3570 пунктов.
STOXX 600
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600 консолидируется под уровнем сопротивления 400 пунктов. В случае его преодоления ближайшей целью дальнейшего повышения станет 50-дневная скользящая средняя, проходящая в районе 410 пунктов. При формировании снижения поддержка может быть найдена на отметке 380 пунктов.
CSI 300 в понедельник пробил вниз нижнюю полосу Боллинджера длинной свечой, что может привести к дальнейшему уменьшению котировок в ближайшие сессии. Ситуация осложняется тем, что у индекса отсутствуют сильные уровни поддержки на дневном таймфрейме.