Российский рынок акций в понедельник оставался в сдержанном плюсе благодаря корпоративным историям и в целом благоприятному внешнему фону. Индекс Мосбиржи к 18.35 мск вырос на 0,86%, до 2061,26 пункта, а индекс РТС увеличился на 1,04%, до 1061,44 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся менее чем на 0,5% по отношению доллару, евро и юаню, располагаясь у 61,10 руб, 60,50 руб и 8,30 руб соответственно. Наиболее уверенно российская валюта чувствовала себя против американской, по отношению к которой при закреплении ниже 60,75 руб можно ожидать перехода валютной пары в более низкий диапазон торгов с возможным движением в район сентябрьских минимумов (53-55 руб).
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции Совкомфлота (MCX:FLOT) (+6,54%), бумаги РУСАЛа (MCX:RUAL) (+5,26%), котировки ТГК-1 (MCX:TGKA) (+3,45%), акции ММК (MCX:MAGN) (+2,76%), гдр X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+2,71%) и котировки ОГК-2 (MCX:OGKB) (+2,69%).
Акции Совкомфлота в понедельник подскочили без очевидных фундаментальных причин, очевидно, продолжая получать поддержку от надежд на увеличение морских перевозок энергоресурсов. Так, согласно опубликованным сегодня данным, экспорт нефти из России в КНР за 9 месяцев текущего года увеличился на 8,8% г/г.
РУСАЛ повышался после сообщений о подаче иска в отношении основного акционера Норникеля (MCX:GMKN) – Владимира Потанина. В РУСАЛе утверждают, что последний утратил ряд бизнес-активов, которые играли ключевую роль в деятельности группы. Итогом корпоративного конфликта между компаниями могло бы стать заключение нового акционерного соглашения между РУСАЛом и Интерросом в 2023 году.
Акции многих представителей розничного сектора продолжали чувствовать себя уверенно в ожидании сохранения стабильного внутреннего спроса. Лента при этом сообщила о снижении чистой прибыли в 3-м квартале на 69,3% г/г, до 1,29 млрд руб при падении рентабельности EBITDA на 2,8 процентного пункта, до 6%. Результаты в целом не вызывают особого оптимизма и были обеспечены большим количеством гипермаркетов и супермаркетов эмитента с соответствующим сокращением трафика в текущих условиях.
В лидерах снижения находились обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (-1,58%), бумаги Ленты (MCX:LNTADR) (-1,5%), адр Озона (MCX:OZONDR) (-1,23%), котировки Полюса (MCX:PLZL) (-0,99%), гдр VK (MCX:VKCODR) (-0,91%) и бумаги Газпрома (MCX:GAZP) (-0,71%).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 1%. Наиболее уверенно чувствовал себя Dow Jones Industrial Average, в то время как высокотехнологичный Nasdaq находился в минусе, хотя и отступил от минимумов сессии. Адр китайских компаний падали после переизбрания Си Цзиньпина на третий срок на должность генерального секретаря ЦК КПК и председателя Военного совета ЦК КПК. Инвесторы опасаются дальнейшего замедления второй по величине экономики мира в случае продолжения жестких антиковидных мер, а также дальнейшего негативного влияния американских санкций на высокотехнологичный сектор. В США тем временем предварительные данные показали замедление деловой активности как в секторе услуг, так и промышленности страны в октябре.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии прибавлял порядка 1,5% на фоне дальнейшего снижения цен на газ, а также ожиданий возможного смягчения политики ЕЦБ вслед за ФРС до конца текущего года. Индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы в октябре при этом преимущественно оказались ниже прогнозов и продолжили замедление.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру снижались в пределах 0,5%, и продолжая консолидацию у уровней 90 долл и 85 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков) в ожидании новых драйверов движения. Повлиять на цены в середине недели, в частности, могут еженедельные данные по запасам в США и мировой аппетит к риску. Пока же экономические данные указали на пониженный спрос крупнейшего в мире импортера нефти КНР в сентябре.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник не наблюдалось единства в настроениях. Падение на фондовом рынке Китая увело за собой в том числе сектор высоких технологий США, в котором уже во вторник отчитаются такие крупнейшие имена как Alphabet (NASDAQ:GOOGL) и Twitter (NYSE:TWTR). Индексы Мосбиржи и РТС отступили от внутридневных пиков, при этом рублевый индикатор не смог преодолеть сопротивления 2100 пунктов. Покупать на российском рынке сейчас лучше отдельные корпоративные истории. В частности, во вторник ожидается публикация финансовых результатов X5 Retail Group, при этом по факту их выхода возможна краткосрочная фиксация прибыли у психологически важного уровня 1600 руб. Даже в этом случае, впрочем, бумаги можно будет купить по более выгодным ценам на среднесрочную перспективу.