В понедельник, 31 октября, на мировых фондовых рынках наблюдаются смешанные настроения, инвесторы решили пока поставить ралли на паузу в ожидании результатов заседания ФРС. В настоящее время трейдеры почти уверены, что регулятор повысит ключевую ставку на очередные 75 б.п. – вероятность этого оценивается, по данным CME FedWatch, почти в 90%. В то же время за последнюю неделю существенно усилились ожидания, что в декабре шаг подъема ставки снизится до 50 б.п. – этому способствовали, в частности, заявления ряда представителей американского регулятора. На таком фоне доходность 10-летних трежериз за неделю упала сразу на 20 б.п., вернувшись в район 4%, что стало дополнительным позитивным фактором для акций в последние дни. Помимо этого, поддержку рынку продолжали оказывать в целом неплохие корпоративные отчетности. Так, чистая прибыль более 70% компаний из индекса S&P 500, уже представивших свои финансовые показатели за III квартал, превысила консенсус-прогнозы, при этом вышедшие на прошлой неделе неудачные отчеты ряда технологических тяжеловесов, включая Amazon.com (NASDAQ:AMZN), не сильно смутили инвесторов. 
Американские фондовые индикаторы завершили сильным ростом пятницу, а также прошедшую неделю в целом. Сегодня фьючерс на S&P 500 умеренно корректируется вниз. Торги в Азии проходили без единой динамики, при этом индексы материкового Китая и Гонконга закрылись с понижением после выхода слабых данных по индексам менеджеров по закупкам в КНР. Так, официальный PMI в производственном секторе Поднебесной в октябре упал до 49,2 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее, в сфере услуг – до 48,7 пункта с 50,6 пункта. Таким образом, оба индикатора вновь опустились ниже пороговой отметки 50 пунктов, что указывает на возобновление спада деловой активности в стране на фоне продолжающейся политики нулевой терпимости к COVID-19. Сессия в Европе проходит c незначительным снижением основных индексов.
Главным событием недели станет заседание ФРС, результаты которого будут известны в среду. Причем для рынков, вероятно, более важным будет не само решение по ставке, а заявления регулятора по дальнейшей траектории политики – инвесторы будут ждать намеков на возможное смягчение темпов ужесточения. В четверг также пройдет заседание Банка Англии, который может поднять ключевую ставку на 75 б.п. до 3% годовых. Из запланированной к публикации макростатистики наибольший интерес будут представлять официальные данные по рынку труда США за октябрь. По прогнозу экономистов, число рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце увеличилось на 200 тыс. при повышении безработицы на 0,1 п.п. до 3,6%. Кроме того, в ближайшие дни свои квартальные результаты представят свыше 100 компаний из индекса S&P 500, включая Pfizer (NYSE:PFE), AMD (NASDAQ:AMD), Qualcomm, CVS Health, Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb), PayPal (NASDAQ:PYPL), ConocoPhillips (NYSE:COP).
По состоянию на 11:45 мск Индекс МосБиржи уменьшился на 0,06%, долларовый РТС – на 0,66%. Сводный европейский индикатор STOXX 600 понизился на 0,11%. Китайский CSI 300 просел на 0,92, гонконгский Hang Seng – на 0,88%. Фьючерс на индекс S&P 500 уменьшился на 0,45%, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 4 б.п. до 4,05%. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 1,09% до $94,7 за баррель.
На фоне хороших квартальных отчетов также заметно подорожали бумаги производителя микропроцессоров Intel (NASDAQ:INTC) (+10,7%) и нефтяника Exxon Mobil (+2,9%). В то же время капитализация крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon.com упала на 6,8%. Чистая прибыль компании в III квартале просела на 9%, причем некоторые финансовые показатели оказались слабее ожиданий. Кроме того, компания предупредила, что ждет слабых продаж в текущем квартале, на который приходятся рождественские праздники.
На торгах в Гонконге в лидерах падения сегодня оказались акции девелопера Longfor Properties, рухнувшие на 24,2% на новости об уходе в отставку председателя совета директоров компании Ву Яцзюня. Кроме того, в заметном минусе завершили торги бумаги еще одного девелопера Country Garden Holdings (-9,8%), биофармацевта WuXi Biologics (HK:2269) (-8,8%), нефтяника PetroChina (SS:601857) (-8,6%). В то же время акции производителя электромобилей BYD подорожали на 6% после того, как компания отчиталась о скачке прибыли до рекорда в III квартале на фоне существенного роста продаж в КНР.
Российский рынок акций в понедельник умеренно корректируется вниз после заметного повышения в предыдущие две недели. Поводом для начала частичной фиксации прибыли стало общее торможение ралли на мировых фондовых площадках на фоне слабых статданных по Китаю и в преддверии заседания ФРС, а также снижение цен на нефть и промышленные металлы. При этом позитивный эффект от поступления на рынок средств от реинвестирования дивидендов «Газпрома» (MCX:GAZP), по-видимому, постепенно исчерпывает себя. Кроме того, давление на настроения российских инвесторов оказывает определенное увеличение геополитической напряженности после решения РФ выйти из «зерновой сделки» в ответ на нападение на корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте.
В лидерах снижения к середине дня оказались акции металлургов НЛМК (MCX:NLMK) (-2,5%), ММК (MCX:MAGN) (-2,5%) и «Северстали» (-2,4%), которые сильно выросли в предыдущие недели. Кроме того, слабее широкого рынка смотрелись бумаги «Роснефти» (MCX:ROSN) (-2,2%), «Россетей» (-1,1%), Х5 (-0,8%), «Группы ЛСР» (-0,7%). В заметном плюсе торговались бумаги «Транснефти» (ап +2%), TCS Group (MCX:TCSGDR) (+1,8%), «Полюса» (MCX:PLZL) (+1,3%), «Полиметалла» (MCX:POLY) (+1,2%).
Компания MD Medical Group, управляющая сетью клиник «Мать и дитя», представила в целом неплохие операционные результаты за III квартал 2022 года. Выручка увеличилась на 3,3% (г/г) до 6,44 млрд руб., что было обусловлено хорошими результатами региональных госпиталей. Кроме того, компания сообщила о снижении долга за квартал на 2,6 млрд руб. до 2,1 млрд руб., а общий объем капзатрат в отчетном периоде сократился на 56,1% (г/г) до 999 млн руб. Расписки MD Medical Group подорожали на 0,3%.
Техническая картина
С точки зрения теханализа на дневном графике подъем Индекса МосБиржи консолидируется под уровнем сопротивления 2180 пунктов, рядом с которым также проходит 50-дневная скользящая средняя. Не исключено формирование нисходящего движения с целью в районе 2060 пунктов.
S&P 500
С точки зрения технического анализа на дневном графике S&P 500 продолжает движение в краткосрочном восходящем канале, однако возможность дальнейшего роста зависит от того, сможет ли индекс закрепиться выше 3900 пунктов на текущей неделе. Потенциал по-прежнему выглядит ограниченным, поскольку инструмент завершил неделю вплотную к верхней полосе Боллинджера, не сумев преодолеть ее в пятницу.
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600 преодолел уровень сопротивления 400 пунктов, а также закрепился выше 50-дневной скользящей средней. Ожидаем продолжения подъема с целью в районе 417 пунктов.
CSI 300 имеет возможность незначительного технического отскока в ближайшие сессии для завершения очередного медвежьего флага, однако пробитие вниз нижней полосы Боллинджера и отсутствие сильных уровней поддержки пока не дают весомых оснований для начала разворота.