Во вторник, 1 ноября, российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию в плюсе. На отечественном рынке сохраняются позитивные настроения, которые сегодня были подкреплены словами властей об окончании частичной мобилизации в стране, а также позитивной динамикой на глобальных сырьевых рынках. Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,36% до 2174,35 пункта, а Индекс РТС окреп на 0,59% до 1118,19 пункта. На 19:10 мск пара USD/RUB снижается на 0,39% до 61,24, а EUR/RUB – увеличивается на 1,10% до 61,01. 
Растущие сегодня котировки черного золота поддержали акции нефтегазового сектора. Бумаги «НОВАТЭКа» укрепились на 0,34%, «Сургутнефтегаза ао» – на 3,18%, «Сургутнефтегаза ап» – на 1,02%, «Газпромнефти» – на 1,53%. «Газпром» (MCX:GAZP) снизился на 0,16% после новостей о снижении экспорта в страны дальнего зарубежья за январь-октябрь на 42,6% (г/г).
В лидерах снижения после публикации отчета по МСФО за III квартал оказались акции «Энел Россия» (-2,83%). За 9 месяцев текущего года компания зафиксировала убыток от обесценения активов на сумму 13,2 млрд руб., преимущественно связанный с продажей доли Enel (BIT:ENEI) в компании. За счет этих расходов чистый убыток за период достиг 8,0 млрд руб. Однако даже без учета обесценений негатива хватало: в частности, отпуск э/э со станций компании в январе-сентябре снизился на 4,4% (г/г), а выручка выросла (+3,4% (г/г)) лишь благодаря возросшим продажам мощности после запуска Азовской ВЭС и модернизации Невинномысской ГРЭС.
Хуже рынка сегодня выглядели акции TCS Group (MCX:TCSGDR) (-0,76%). Инвесторы начали продажи после известий о том, что основатель и бывший мажоритарный акционер холдинга Олег Тиньков сначала заявил о решении отказаться от российского гражданства, а затем – о намерении отзыва бренда «Тинькофф». Позже представитель TCS сообщил о том, что все права на бренд «Тинькофф» принадлежат банку.
Остальные голубые фишки банковского сектора выглядели увереннее: Сбер (MCX:SBER) ао +0,30%, Сбер ап +0,36%, ВТБ (MCX:VTBR) +0,59%. Котировки были поддержаны публикацией Центробанком РФ проекта новых правил расчета нормативов достаточности капитала, предполагающих обнуление надбавок, которые с 2020 года составляли 2,5% для банков с универсальной лицензией и 3,5% для системно-значимых банков.
С технической точки зрения на дневном графике Индекс МосБиржи остается в восходящем канале. Расположение вблизи верхней полосы Боллинджера говорит о вероятности консолидации инструмента на текущих уровнях перед попыткой взять сопротивление на 2200.
Ведущие фондовые индексы США во вторник открылись снижением на фоне стартовавшего сегодня двухдневного заседания FOMC по денежно-кредитной политике. Оптимизм инвесторов, господствовавший на рынках последние сессии, поубавился после выхода данных о неожиданном росте числе открытых вакансий в сентябре, что может повлиять на текущий и будущий настрой ФРС.
Индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM за октябрь составил 50,2 п., что хоть и выше прогноза в 50,0 п., но свидетельствует о крайне незначительном расширении активности. Значение показателя стало минимальным с мая 2020 года, когда он составил 43,5 п. В то же самое время число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в сентябре показало неожиданный рост до 10,7 млн против ожидаемых 10,0 млн и 10,3 млн, зафиксированных в августе. Таким образом, макроэкономические данные подают рынку крайне противоречивые сигналы, уменьшая надежды на ослабление хватки ФРС на декабрьском и последующих заседаниях.
Сегодня после закрытия основной торговой сессии в США свои отчеты представят AMD (NASDAQ:AMD), Mondelez, Airbnb (NASDAQ:ABNB), McKesson, Public Storage (NYSE:PSA) и American International Group.
По состоянию на 19:10 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,56% до 32 550,72 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 ослаб на 0,54% до 3851,20 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite снижается на 0,72% до 10 909,09 пункта.
Абсолютным лидером сессии на широком рынке выступает производитель медицинских имплантов Abiomed (+50,15%). Котировки взлетели после новостей о том, что J&J приобретет бизнес компании за $ 16,6 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта в начале следующего года и укрепит подразделение медицинского оборудования J&J. Это, наряду с фармацевтикой, один из двух оставшихся сегментов, на которых компания сосредоточила свое внимание после объявления о выделении бизнеса по производству потребительских товаров для здоровья.
На дне широкого рынка обосновались акции фармацевтической Catalent (-25,43%). Компания отчиталась по результатам июля-сентября и сильно не дотянула до консенсуса по скорректированной чистой прибыли на акцию ($0,34 против $0,56). Кроме того, менеджмент сообщил о понижении прогноза по годовой выручке (2023 FY) до $4,63-$4,88 млрд против ранее озвученных $4,98-$5,23 млрд на фоне снижения спроса на препараты от COVID-19.